對(duì)于沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的投資者來(lái)說(shuō)，是需要得到專業(yè)人員的幫助，財(cái)富規(guī)劃師就是給別人提供建議和幫助的專家，那么財(cái)富規(guī)劃師是什么？一起來(lái)看！
1、整理財(cái)務(wù)狀況并解決一個(gè)優(yōu)秀的個(gè)人理財(cái)師，其實(shí)也可以算是個(gè)人的財(cái)務(wù)管家，幫助個(gè)人去打理雜亂的財(cái)務(wù)，梳理好財(cái)務(wù)可能出現(xiàn)的紛爭(zhēng)，防止財(cái)務(wù)流失縮水。
2、引導(dǎo)正確的投資方向很多人在投資時(shí)不知道哪種是適合自己的，個(gè)人理財(cái)師就會(huì)根據(jù)個(gè)人的性格、資金量、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等綜合考量給到一個(gè)合理的投資方向。
3、不定期調(diào)整理財(cái)方案理財(cái)方案這類基本功看似簡(jiǎn)單，實(shí)際也并不簡(jiǎn)單，專業(yè)的個(gè)人理財(cái)師會(huì)根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況來(lái)定時(shí)調(diào)整理財(cái)計(jì)劃，防止資金虧損。
4、最大程度的實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由這個(gè)也許是大家更為期待的，每個(gè)人都喜歡實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，個(gè)人理財(cái)師也是一樣的，希望能夠通過(guò)他的操作，讓你的錢(qián)不斷的生錢(qián)。
持有AFM證書(shū)的保險(xiǎn)人員被認(rèn)為是經(jīng)過(guò)嚴(yán)格考核并具有專業(yè)知識(shí)的從業(yè)人員，其具備的專業(yè)素質(zhì)和良好的聲譽(yù)可以幫助他們贏得客戶的信任。同時(shí)，持有AFM證書(shū)的保險(xiǎn)人員通常比其他從業(yè)人員更具備競(jìng)爭(zhēng)力，在職業(yè)發(fā)展上也會(huì)更容易受到公司或行業(yè)的青睞。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實(shí)操
按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復(fù)習(xí)串講的強(qiáng)化段課程;
讓學(xué)員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例提升實(shí)操能力，助力業(yè)務(wù)落地。
第1天：財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資 升理論水平
第2天：保險(xiǎn)金信托實(shí)務(wù)
深入講解保險(xiǎn)金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
交易結(jié)構(gòu)與營(yíng)銷策略
第3天：個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點(diǎn)案例解析，
講解個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實(shí)戰(zhàn)操作
第4天：考前總復(fù)習(xí)
繼續(xù)教育：熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能
線上專題學(xué)習(xí)，讓學(xué)員全面了解我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)與市場(chǎng)環(huán)境，拓展知識(shí)、提升理念。
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