在當(dāng)今社會(huì)，財(cái)富管理領(lǐng)域備受矚目，成為越來(lái)越多人追求的職業(yè)。而作為財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)證，財(cái)富管理師證成為了廣大從業(yè)者爭(zhēng)相追求的目標(biāo)。那么，如何考取財(cái)富管理師證書，一起看看吧！
1. 學(xué)習(xí)培訓(xùn)：財(cái)富管理師證的辦理需要參加相關(guān)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)課程?？梢赃x擇線下或在線的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行學(xué)習(xí)，這些機(jī)構(gòu)將提供豐富的知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，幫助您全面掌握財(cái)富管理的基本理論和實(shí)操技巧。
2. 報(bào)名考試：完成培訓(xùn)后，需要報(bào)名參加財(cái)富管理師證的考試。考試內(nèi)容主要包括理論知識(shí)、案例分析和實(shí)踐操作等。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，考試合格后即可獲得財(cái)富管理師證書。
3. 保持更新：財(cái)富管理師證過期后需要重新進(jìn)行認(rèn)證。在持證期間，及時(shí)參加相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，并保持對(duì)行業(yè)的關(guān)注，不斷提高自身的專業(yè)素養(yǎng)。
AFM培訓(xùn)流程：
AFM證書是國(guó)際公認(rèn)的專業(yè)證書，具有較高的含金量和知名度，考取證書將會(huì)提升保險(xiǎn)顧問的職業(yè)素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力。AFM證書涵蓋了財(cái)務(wù)管理的各個(gè)方面，包括財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等，考取證書將會(huì)增強(qiáng)保險(xiǎn)顧問的財(cái)務(wù)管理能力和水平。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM中英文證書樣式
PFT證書樣式
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面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實(shí)操
按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復(fù)習(xí)串講的強(qiáng)化段課程;
讓學(xué)員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例提升實(shí)操能力，助力業(yè)務(wù)落地。
第1天：財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資 升理論水平
第2天：保險(xiǎn)金信托實(shí)務(wù)
深入講解保險(xiǎn)金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
交易結(jié)構(gòu)與營(yíng)銷策略
第3天：個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點(diǎn)案例解析，
講解個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實(shí)戰(zhàn)操作
第4天：考前總復(fù)習(xí)
繼續(xù)教育：熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能
線上專題學(xué)習(xí)，讓學(xué)員全面了解我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)與市場(chǎng)環(huán)境，拓展知識(shí)、提升理念。
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