2024年AFM考試已過半，關(guān)于AFM考試的這些基礎(chǔ)知識還有不請楚的小伙伴們，要抓緊時間了解了哦！在這里提醒大家有哪些知識需要知曉，下面請一起來看看吧~

一、AFM考試報名

報名條件：經(jīng)認可培訓獲得 iGAAS 協(xié)會認可的220 課時/60 學分。

成績合格且符合以下任一條件即可申請證書：

大學?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿 3 年。

大學本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿 2 年。

取得碩士學位后，從事相關(guān)工作滿 1 年。

取得博士學位。

報名時間：需在考前兩個月報名。

報名方式：通常通過官方指定的報名網(wǎng)站或平臺進行在線報名。

二、AFM考試費用

首次考試費 450 元。注冊費 600 元。補考費 450 元。

三、AFM考試時間和地點

考試日期：每年 2 月、5 月、8 月、11 月第二周的周六。

考試時間：財富規(guī)劃原理：09：30 - 11：00（1 小時 30 分鐘）、財富規(guī)劃應(yīng)用：14：00 - 16：00（2 小時）

四、AFM考試形式和題型

考試形式：采用在線機考的形式。

考試題型：包括單項選擇題和多項選擇題。

五、AFM考試內(nèi)容

考試科目：分為“財富規(guī)劃原理”和“財富規(guī)劃應(yīng)用”兩門。

考試范圍：涵蓋財富規(guī)劃基礎(chǔ)、金融計算基礎(chǔ)、經(jīng)濟學基礎(chǔ)、財務(wù)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)，以及住房消費規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險保障規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、個人稅務(wù)籌劃、財產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃、健康風險管理規(guī)劃、保險金信托規(guī)劃等方面的知識和應(yīng)用。

六、AFM考試準備

學習資料：官方教材、輔導課程、在線學習資源等。

備考建議：制定合理的學習計劃，系統(tǒng)學習考試內(nèi)容。多做練習題和模擬考試，熟悉考試題型和答題技巧。關(guān)注金融市場動態(tài)和相關(guān)政策法規(guī)的變化。

七、AFM考試成績和證書

成績公布：考試結(jié)束后一段時間內(nèi)公布成績，通常可在官方網(wǎng)站查詢。

證書頒發(fā)：成績合格且符合條件的考生，可獲得由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會頒發(fā)的 AFM 財富規(guī)劃師證書。

證書有效期：一般為兩年，期滿需進行繼續(xù)教育和再認證。

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AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能

1.七大理論基礎(chǔ)

夯實基礎(chǔ)、拓展談資

經(jīng)濟學、金融學、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律

2.九大規(guī)劃實務(wù)

深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求

投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托

3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具

有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性

財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等

4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器

展業(yè)高效利器

養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)

5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習

與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接

整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

6.高端認證為個人品牌背書

AFM學習方式有兩種可以選擇：線下集中面授和高清網(wǎng)課

1.在線網(wǎng)課：課程時長220課時

靈活便捷，能夠隨時隨地學習，節(jié)省時間和成本，同時提供多樣化的學習資源和互動方式，滿足不同學員的學習需求

課程特色：

個性化：根據(jù)學員每天學習時間，制定學習計劃

智能化：學習任務(wù)、知識點、課后習題結(jié)果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計

多元化：智能系統(tǒng) 在線學習班級群助教答疑

2.線下集中面授：學員數(shù)滿100人可開班

實時與一線實戰(zhàn)師資互動、結(jié)合AFM課程體系，深度解析與個性化指導，確保學員充分理解并掌握知識及業(yè)務(wù)技能。

課程特色：

互動教學： 與老師零距離接觸，和同學們一起學習交流成長

知識拓展： 在職導師結(jié)合實例拓展教學內(nèi)容，擴展更多知識

專屬定制：在認證課程體系基礎(chǔ)之上，針對性的拓展實務(wù)內(nèi)容

持有AFM證書無疑能夠為個人在財富管理領(lǐng)域增添顯著的含金量，并顯著提升其專業(yè)素質(zhì)及市場競爭力。AFM證書通常與金融市場、投資、風險管理和財富規(guī)劃等專業(yè)知識緊密相關(guān)，是行業(yè)內(nèi)外廣泛認可的專業(yè)資質(zhì)之一。

了解AFM考試須知，有助于大家順利參加考試。認真?zhèn)淇?，以良好的狀態(tài)迎接挑戰(zhàn)，為取得優(yōu)異成績奠定基礎(chǔ)。祝大家早日成為AFM持證人！

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以上就是【財富規(guī)劃師AFM考試須知？考前這些問題一定要知曉~】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM報名、AFM考試費用、AFM考試動態(tài)、AFM證書等信息!

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