2024年AFM考試已過(guò)半，關(guān)于AFM考試的這些基礎(chǔ)知識(shí)還有不請(qǐng)楚的小伙伴們，要抓緊時(shí)間了解了哦！在這里提醒大家有哪些知識(shí)需要知曉，下面請(qǐng)一起來(lái)看看吧~

一、AFM考試報(bào)名

報(bào)名條件：經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得 iGAAS 協(xié)會(huì)認(rèn)可的220 課時(shí)/60 學(xué)分。

成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書：

大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿 3 年。

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿 2 年。

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿 1 年。

取得博士學(xué)位。

報(bào)名時(shí)間：需在考前兩個(gè)月報(bào)名。

報(bào)名方式：通常通過(guò)官方指定的報(bào)名網(wǎng)站或平臺(tái)進(jìn)行在線報(bào)名。

二、AFM考試費(fèi)用

首次考試費(fèi) 450 元。注冊(cè)費(fèi) 600 元。補(bǔ)考費(fèi) 450 元。

三、AFM考試時(shí)間和地點(diǎn)

考試日期：每年 2 月、5 月、8 月、11 月第二周的周六。

考試時(shí)間：財(cái)富規(guī)劃原理：09：30 - 11：00（1 小時(shí) 30 分鐘）、財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用：14：00 - 16：00（2 小時(shí)）

四、AFM考試形式和題型

考試形式：采用在線機(jī)考的形式。

考試題型：包括單項(xiàng)選擇題和多項(xiàng)選擇題。

五、AFM考試內(nèi)容

考試科目：分為“財(cái)富規(guī)劃原理”和“財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用”兩門。

考試范圍：涵蓋財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)、金融計(jì)算基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)，以及住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃、財(cái)產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃、健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、保險(xiǎn)金信托規(guī)劃等方面的知識(shí)和應(yīng)用。

六、AFM考試準(zhǔn)備

學(xué)習(xí)資料：官方教材、輔導(dǎo)課程、在線學(xué)習(xí)資源等。

備考建議：制定合理的學(xué)習(xí)計(jì)劃，系統(tǒng)學(xué)習(xí)考試內(nèi)容。多做練習(xí)題和模擬考試，熟悉考試題型和答題技巧。關(guān)注金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和相關(guān)政策法規(guī)的變化。

七、AFM考試成績(jī)和證書

成績(jī)公布：考試結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)公布成績(jī)，通常可在官方網(wǎng)站查詢。

證書頒發(fā)：成績(jī)合格且符合條件的考生，可獲得由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)頒發(fā)的 AFM 財(cái)富規(guī)劃師證書。

證書有效期：一般為兩年，期滿需進(jìn)行繼續(xù)教育和再認(rèn)證。

》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè) 財(cái)富規(guī)劃師考試內(nèi)容

AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能

1.七大理論基礎(chǔ)

夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資

經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律

2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)

深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求

投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托

3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具

有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性

財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等

4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器

展業(yè)高效利器

養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)

5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)

與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接

整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書

AFM學(xué)習(xí)方式有兩種可以選擇：線下集中面授和高清網(wǎng)課

1.在線網(wǎng)課：課程時(shí)長(zhǎng)220課時(shí)

靈活便捷，能夠隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時(shí)間和成本，同時(shí)提供多樣化的學(xué)習(xí)資源和互動(dòng)方式，滿足不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求

課程特色：

個(gè)性化：根據(jù)學(xué)員每天學(xué)習(xí)時(shí)間，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃

智能化：學(xué)習(xí)任務(wù)、知識(shí)點(diǎn)、課后習(xí)題結(jié)果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

多元化：智能系統(tǒng) 在線學(xué)習(xí)班級(jí)群助教答疑

2.線下集中面授：學(xué)員數(shù)滿100人可開班

實(shí)時(shí)與一線實(shí)戰(zhàn)師資互動(dòng)、結(jié)合AFM課程體系，深度解析與個(gè)性化指導(dǎo)，確保學(xué)員充分理解并掌握知識(shí)及業(yè)務(wù)技能。

課程特色：

互動(dòng)教學(xué)： 與老師零距離接觸，和同學(xué)們一起學(xué)習(xí)交流成長(zhǎng)

知識(shí)拓展： 在職導(dǎo)師結(jié)合實(shí)例拓展教學(xué)內(nèi)容，擴(kuò)展更多知識(shí)

專屬定制：在認(rèn)證課程體系基礎(chǔ)之上，針對(duì)性的拓展實(shí)務(wù)內(nèi)容

持有AFM證書無(wú)疑能夠?yàn)閭€(gè)人在財(cái)富管理領(lǐng)域增添顯著的含金量，并顯著提升其專業(yè)素質(zhì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。AFM證書通常與金融市場(chǎng)、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)富規(guī)劃等專業(yè)知識(shí)緊密相關(guān)，是行業(yè)內(nèi)外廣泛認(rèn)可的專業(yè)資質(zhì)之一。

了解AFM考試須知，有助于大家順利參加考試。認(rèn)真?zhèn)淇迹粤己玫臓顟B(tài)迎接挑戰(zhàn)，為取得優(yōu)異成績(jī)奠定基礎(chǔ)。祝大家早日成為AFM持證人！

》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師考試報(bào)名費(fèi)用

以上就是【財(cái)富規(guī)劃師AFM考試須知？考前這些問(wèn)題一定要知曉~】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM報(bào)名、AFM考試費(fèi)用、AFM考試動(dòng)態(tài)、AFM證書等信息!

點(diǎn)擊下方圖片獲取相關(guān)資料哦~↓↓↓↓

AFM備考交流群 QQ群號(hào)：681581447。AFM資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多AFM持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

金程AFM相關(guān)： AFM考試報(bào)名 AFM報(bào)名條件 AFM證書含金量 AFM課程 財(cái)富規(guī)劃師

聲明|本文由金程網(wǎng)校AFM綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。