在保險(xiǎn)銷售領(lǐng)域，專業(yè)素養(yǎng)的提升至關(guān)重要。保險(xiǎn)銷售人員渴望通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和獲取證書(shū)來(lái)增強(qiáng)自己的實(shí)力，以更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求和客戶期望。如今，有眾多證書(shū)可供選擇，而AFM 證書(shū)尤為引人注目。

在保險(xiǎn)銷售領(lǐng)域，擁有專業(yè)證書(shū)是提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。除了基本的保險(xiǎn)從業(yè)資格證書(shū)外，AFM（國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師）證書(shū)也逐漸成為保險(xiǎn)銷售人員的優(yōu)質(zhì)選擇。

AFM證書(shū)的價(jià)值體現(xiàn)在多個(gè)方面。從專業(yè)知識(shí)角度來(lái)看，保險(xiǎn)行業(yè)與金融風(fēng)險(xiǎn)緊密相連。通過(guò)考取AFM，銷售人員能夠深入理解金融市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)原理、評(píng)估方法和管理策略。這使得他們?cè)跒榭蛻敉扑]保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，不再局限于產(chǎn)品本身的條款和收益，而是能從風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀視角出發(fā)，幫助客戶識(shí)別生活和財(cái)務(wù)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)家庭資產(chǎn)的影響、意外事件導(dǎo)致的收入中斷風(fēng)險(xiǎn)等。

對(duì)于客戶信任的建立，AFM也有著積極意義。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，客戶對(duì)保險(xiǎn)銷售人員的專業(yè)素養(yǎng)要求越來(lái)越高。持有AFM證書(shū)的銷售人員，就如同在專業(yè)領(lǐng)域樹(shù)立起一面鮮明的旗幟，向客戶傳遞出自己具備扎實(shí)的金融知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的信號(hào)。這有助于消除客戶的疑慮，增強(qiáng)客戶對(duì)保險(xiǎn)方案的認(rèn)同感。

在職業(yè)發(fā)展上，AFM為保險(xiǎn)銷售人員打開(kāi)了新的通道。隨著行業(yè)對(duì)綜合金融人才的需求增加，AFM證書(shū)能助力銷售人員從單純的產(chǎn)品推銷者向金融風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)轉(zhuǎn)變。這不僅提高了個(gè)人在保險(xiǎn)行業(yè)的地位和收入，也為未來(lái)涉足更廣泛的金融領(lǐng)域奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?？傊珹FM證書(shū)為保險(xiǎn)銷售人員的精英之旅提供了強(qiáng)大的助力。

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AFM申請(qǐng)條件：

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的課時(shí)即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。

大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;

取得博士學(xué)位;

符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。

面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實(shí)操

按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復(fù)習(xí)串講的強(qiáng)化段課程;

讓學(xué)員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例提升實(shí)操能力，助力業(yè)務(wù)落地。

第1天：財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)

夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資 升理論水平

第2天：保險(xiǎn)金信托實(shí)務(wù)

深入講解保險(xiǎn)金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

交易結(jié)構(gòu)與營(yíng)銷策略

第3天：個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)

結(jié)合最前沿的熱點(diǎn)案例解析，

講解個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置的策略

方法與實(shí)戰(zhàn)操作

第4天：考前總復(fù)習(xí)

繼續(xù)教育：熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能

線上專題學(xué)習(xí)，讓學(xué)員全面了解我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)與市場(chǎng)環(huán)境，拓展知識(shí)、提升理念。

對(duì)于保險(xiǎn)銷售人員而言，考取AFM證書(shū)無(wú)疑是開(kāi)啟保險(xiǎn)精英之旅的一把關(guān)鍵鑰匙。它不僅豐富了專業(yè)知識(shí)體系，提升了風(fēng)險(xiǎn)管理能力，更在客戶信任建立和職業(yè)發(fā)展拓寬上發(fā)揮著重要作用。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)中，擁有AFM證書(shū)將使銷售人員脫穎而出，更好地適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需求，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、全面的保險(xiǎn)服務(wù)，邁向保險(xiǎn)事業(yè)的新高峰。

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