在競爭激烈的保險(xiǎn)行業(yè)中，保險(xiǎn)精英們不斷尋求自我提升與突破。AFM財(cái)富規(guī)劃師認(rèn)證逐漸成為他們關(guān)注的焦點(diǎn)。那么，當(dāng)保險(xiǎn)精英成功考取AFM財(cái)富規(guī)劃師后，究竟會為其職業(yè)發(fā)展和專業(yè)服務(wù)帶來哪些具有實(shí)際意義且影響深遠(yuǎn)的價(jià)值呢？

在專業(yè)服務(wù)維度，AFM規(guī)劃師的知識體系賦予其全新的服務(wù)視角。比如，當(dāng)處理企業(yè)主客戶的財(cái)富規(guī)劃時(shí)，能夠依據(jù)企業(yè)運(yùn)營周期與財(cái)務(wù)狀況，巧妙地設(shè)計(jì)員工福利保險(xiǎn)計(jì)劃與企業(yè)資產(chǎn)隔離方案，有效規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)對家庭財(cái)富的潛在沖擊。并且在家族財(cái)富傳承規(guī)劃方面，不再局限于簡單的保險(xiǎn)產(chǎn)品組合，而是能綜合運(yùn)用信托架構(gòu)、家族憲章制定等高端手段，確保家族財(cái)富平穩(wěn)、有序地傳承給下一代，精準(zhǔn)地滿足客戶對于家族財(cái)富長久延續(xù)與繁榮的期望。

于客戶信任構(gòu)建層面，AFM規(guī)劃師的專業(yè)認(rèn)證如同金字招牌。面對日益謹(jǐn)慎且專業(yè)需求日益增長的客戶群體，這一身份能夠迅速消除客戶的疑慮，建立起深度信任關(guān)系。例如，在為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置建議時(shí)，基于AFM規(guī)劃師的專業(yè)權(quán)威性，客戶更易接受復(fù)雜且長期的投資規(guī)劃方案，減少溝通成本與決策周期，大大提高業(yè)務(wù)成交的效率與成功率，為保險(xiǎn)精英及其所屬機(jī)構(gòu)創(chuàng)造更為可觀的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。

來看看AFM課程有哪些？

金程AFM課程包含必修課程模塊涵蓋理財(cái)基礎(chǔ)、個(gè)人家庭理財(cái)兩個(gè)篇章，涉及金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)、法律、住房、教育、養(yǎng)老、投資、傳承、信托等內(nèi)容，選修課程模塊涵蓋公司理財(cái)、私人財(cái)富管理兩大篇章，涉及企業(yè)融資、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)富傳承、資產(chǎn)配置等內(nèi)容。

基礎(chǔ)理財(cái)篇、個(gè)人理財(cái)篇、公司理財(cái)篇、私人財(cái)富管理篇

基礎(chǔ)理財(cái)篇包含：財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)、金融計(jì)算基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)

個(gè)人理財(cái)篇包含：財(cái)富管理傳承規(guī)劃、保險(xiǎn)金信托規(guī)劃、健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休與養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃

公司理財(cái)篇包含：公司理財(cái)概述、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

私人財(cái)富管理篇包含：財(cái)富管理與客經(jīng)營、高凈值客戶的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)籌劃、高凈值客戶的婚姻風(fēng)險(xiǎn)籌劃、高凈值客戶的傳承籌劃、高凈值客戶的債務(wù)籌劃、海外資產(chǎn)配置

》》》點(diǎn)擊了解AFM國際注冊財(cái)富 規(guī)劃師考試內(nèi)容

AFM學(xué)習(xí)方式有兩種可以選擇：線下集中面授和高清網(wǎng)課

1.在線網(wǎng)課：課程時(shí)長220課時(shí)

靈活便捷，能夠隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時(shí)間和成本，同時(shí)提供多樣化的學(xué)習(xí)資源和互動方式，滿足不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求

課程特色：

個(gè)性化：根據(jù)學(xué)員每天學(xué)習(xí)時(shí)間，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃

智能化：學(xué)習(xí)任務(wù)、知識點(diǎn)、課后習(xí)題結(jié)果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

多元化：智能系統(tǒng) 在線學(xué)習(xí)班級群助教答疑

2.線下集中面授：學(xué)員數(shù)滿100人可開班

實(shí)時(shí)與一線實(shí)戰(zhàn)師資互動、結(jié)合AFM課程體系，深度解析與個(gè)性化指導(dǎo)，確保學(xué)員充分理解并掌握知識及業(yè)務(wù)技能。

課程特色：

互動教學(xué)： 與老師零距離接觸，和同學(xué)們一起學(xué)習(xí)交流成長

知識拓展： 在職導(dǎo)師結(jié)合實(shí)例拓展教學(xué)內(nèi)容，擴(kuò)展更多知識

專屬定制：在認(rèn)證課程體系基礎(chǔ)之上，針對性的拓展實(shí)務(wù)內(nèi)容

AFM考試安排

AFM每年進(jìn)行四次考試，分別為2、5、8、11月的第2周，具體日期請關(guān)注協(xié)會通知。

AFM設(shè)有兩門考查科目，分別為財(cái)富規(guī)劃原理和財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用。

考試當(dāng)日，上午考查科目為財(cái)富規(guī)劃原理，對應(yīng)教材講義為《財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)篇》，考試時(shí)長為2.5小時(shí)，考試時(shí)間為上午9:30-12:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等基礎(chǔ)理論知識。

下午考查科目為財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用，對應(yīng)教材講義為《個(gè)人家庭理財(cái)篇》，考試時(shí)長為2小時(shí)，考試時(shí)間為下午14:00-16:00?？荚嚳疾榕c理財(cái)相關(guān)的實(shí)務(wù)知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。

AFM規(guī)劃師對于保險(xiǎn)精英而言是很有價(jià)值與意義的資質(zhì)加持。它能讓保險(xiǎn)精英在專業(yè)領(lǐng)域更上一層樓，以全面的財(cái)富規(guī)劃能力服務(wù)高端客戶，在職業(yè)道路上拓寬晉升渠道，獲取更多資源與機(jī)遇。在競爭白熱化的保險(xiǎn)與財(cái)富管理行業(yè)，考取AFM規(guī)劃師無疑是明智之舉。

》》》點(diǎn)擊了解AFM國際注冊財(cái)富 規(guī)劃師考試報(bào)名費(fèi)用

以上就是【保險(xiǎn)精英考完AFM規(guī)劃師有什么實(shí)用價(jià)值？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM報(bào)名、AFM考試費(fèi)用、AFM考試動態(tài)、AFM證書等信息!

點(diǎn)擊下方圖片獲取相關(guān)資料哦~↓↓↓↓

AFM備考交流群 QQ群號：681581447。AFM資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多AFM持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

金程AFM相關(guān)： AFM考試報(bào)名 AFM報(bào)名條件 AFM證書含金量 AFM課程 財(cái)富規(guī)劃師

聲明|本文由金程網(wǎng)校AFM綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。