隨著2025年的臨近，AFM財(cái)富規(guī)劃師考試備受關(guān)注。對(duì)于打算報(bào)考的考生而言，充分了解其注意事項(xiàng)至關(guān)重要。從報(bào)名流程的細(xì)節(jié)把控，到備考階段的策略規(guī)劃，再到考試現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)對(duì)技巧，每一個(gè)環(huán)節(jié)都不容小覷，都可能影響考生最終的考試成績(jī)與結(jié)果。

‌AFM考試時(shí)間‌：AFM考試每年舉行四次，具體時(shí)間為每年的2月、5月、8月和11月的第二周周六。

AFM考試科目和內(nèi)容‌：考試包括兩個(gè)科目：財(cái)富規(guī)劃原理和財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用。財(cái)富規(guī)劃原理科目在上午進(jìn)行，時(shí)長(zhǎng)2.5小時(shí);財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用科目在下午進(jìn)行，時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)?？荚噧?nèi)容涵蓋金融市場(chǎng)、投資工具、風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等方面的知識(shí)‌。

‌AFM報(bào)考條件‌：考生需經(jīng)過(guò)認(rèn)可的培訓(xùn)，獲得全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)（iGAAS協(xié)會(huì)）認(rèn)可的220 課時(shí)/60學(xué)分，并滿足以下任一條件：大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年；大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年；取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年；取得博士學(xué)位‌。

‌AFM考試費(fèi)用‌：考試費(fèi)用包括首次考試費(fèi)450元人民幣，注冊(cè)費(fèi)600元人民幣，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣，證書(shū)續(xù)證費(fèi)600元/人（證書(shū)有效期為兩年），PFT證書(shū)申請(qǐng)費(fèi)300元/人‌。

‌成績(jī)公布和證書(shū)申請(qǐng)‌：考試結(jié)束后四周內(nèi)，協(xié)會(huì)將公布考試成績(jī)。成績(jī)公布后15天內(nèi)，考生可以申請(qǐng)證書(shū)，證書(shū)通常在90天內(nèi)發(fā)放。獲得證書(shū)后，考生需繼續(xù)學(xué)習(xí)，以保持專業(yè)知識(shí)和技能的更新‌。

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AFM適合人群

助力金融機(jī)構(gòu)打造績(jī)優(yōu)團(tuán)隊(duì)，加速機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)專業(yè)化轉(zhuǎn)型

助力理財(cái)顧問(wèn)向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型，打通中高凈值成交路徑

對(duì)理財(cái)規(guī)劃感興趣人士，建立系統(tǒng)理財(cái)觀念，平衡人生收支

在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生，提升專業(yè)素養(yǎng)，拓展職業(yè)發(fā)展空間

AFM課程體系:7大基礎(chǔ)理論 9大實(shí)務(wù)規(guī)劃 2大主題選修課程

金程AFM課程包含必修課程模塊涵蓋理財(cái)基礎(chǔ)、個(gè)人家庭理財(cái)兩個(gè)篇章，涉及金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)、法律、住房、教育、養(yǎng)老、投資、傳承、信托等內(nèi)容，選修課程模塊涵蓋公司理財(cái)、私人財(cái)富管理兩大篇章，涉及企業(yè)融資、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)富傳承、資產(chǎn)配置等內(nèi)容。

基礎(chǔ)理財(cái)篇、個(gè)人理財(cái)篇、公司理財(cái)篇、私人財(cái)富管理篇

基礎(chǔ)理財(cái)篇包含：財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)、金融計(jì)算基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)

個(gè)人理財(cái)篇包含：財(cái)富管理傳承規(guī)劃、保險(xiǎn)金信托規(guī)劃、健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休與養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃

公司理財(cái)篇包含：公司理財(cái)概述、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

私人財(cái)富管理篇包含：財(cái)富管理與客經(jīng)營(yíng)、高凈值客戶的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)籌劃、高凈值客戶的婚姻風(fēng)險(xiǎn)籌劃、高凈值客戶的傳承籌劃、高凈值客戶的債務(wù)籌劃、海外資產(chǎn)配置

2025年AFM財(cái)富規(guī)劃師考試需全方位精心籌備。從前期的精準(zhǔn)報(bào)考，到中期的高效備考，再到考場(chǎng)上的沉穩(wěn)應(yīng)考，每個(gè)環(huán)節(jié)都關(guān)乎成敗。AFM證書(shū)在金融領(lǐng)域分量很高，它能拓寬持有人的職業(yè)路徑，提升專業(yè)聲譽(yù)。如果志在金融領(lǐng)域深耕，AFM考證無(wú)疑是值得全力以赴的明智之選，將為持有人鋪就堅(jiān)實(shí)的職業(yè)發(fā)展之路。

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