在保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，如何提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，獲得更多客戶(hù)信任，是每個(gè)保險(xiǎn)從業(yè)者都在思考的問(wèn)題。而AFM(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱(chēng)AFM)認(rèn)證，作為財(cái)富管理領(lǐng)域?qū)I(yè)資質(zhì)，正成為越來(lái)越多保險(xiǎn)從業(yè)者提升職業(yè)發(fā)展的選擇。那么，保險(xiǎn)從業(yè)者考AFM認(rèn)證到底好不好? 這篇文章將從多個(gè)角度為你分析，助你做出明智選擇!

一、AFM認(rèn)證是什么?

國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(簡(jiǎn)稱(chēng)AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS)授權(quán)認(rèn)證的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡(jiǎn)稱(chēng)PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。旨在培養(yǎng)利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶(hù)財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專(zhuān)業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶(hù)對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。

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二、保險(xiǎn)從業(yè)者考AFM認(rèn)證的優(yōu)勢(shì)

對(duì)于保險(xiǎn)從業(yè)者而言，考取AFM認(rèn)證具有以下優(yōu)勢(shì)：

提升專(zhuān)業(yè)能力，贏得客戶(hù)信任： 保險(xiǎn)產(chǎn)品只是財(cái)富管理的一部分，客戶(hù)更需要的是全面的財(cái)富規(guī)劃方案。AFM認(rèn)證課程能夠幫助你掌握資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)籌劃等專(zhuān)業(yè)知識(shí)，以更專(zhuān)業(yè)的形象為客戶(hù)提供一站式財(cái)富管理服務(wù)，從而贏得客戶(hù)信任。

拓展職業(yè)發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)收入倍增： 擁有AFM認(rèn)證，意味著你具備了服務(wù)高凈值客戶(hù)的能力，可以拓展更廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，例如晉升為理財(cái)經(jīng)理、私人銀行家等，從而實(shí)現(xiàn)收入倍增。

增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，搶占市場(chǎng)先機(jī)： 在保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，單純依靠銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品已經(jīng)難以滿足客戶(hù)需求。AFM認(rèn)證將成為你區(qū)別于同行、搶占市場(chǎng)先機(jī)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，幫助你在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

三、AFM認(rèn)證適合哪些保險(xiǎn)從業(yè)者?

AFM認(rèn)證適合所有希望提升自身專(zhuān)業(yè)能力、拓展職業(yè)發(fā)展空間的保險(xiǎn)從業(yè)者，尤其是：

希望從保險(xiǎn)銷(xiāo)售向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的從業(yè)者

希望服務(wù)高凈值客戶(hù)群體的從業(yè)者

希望提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，獲得更高收入的從業(yè)者

四、AFM認(rèn)證考試難不難?

AFM考試以知識(shí)為主，客觀題為主，難度適中。財(cái)富規(guī)劃原理，對(duì)應(yīng)教材講義為《財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)篇》，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等基礎(chǔ)理論知識(shí)。財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用，對(duì)應(yīng)教材講義為《個(gè)人家庭理財(cái)篇》，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。對(duì)于有一定金融基礎(chǔ)的保險(xiǎn)從業(yè)者來(lái)說(shuō)，通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和備考，通過(guò)AFM認(rèn)證考試并非難事。

五、AFM考試及認(rèn)證細(xì)則

考試形式：在線機(jī)考

AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用

AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00

AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六

首次注冊(cè)費(fèi)：iGAAS證書(shū)600元， PFT證書(shū)300元

AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣

AFM續(xù)證費(fèi)用：600元/人( iGAAS證書(shū)有效期為兩年)

六、總結(jié)

總而言之，AFM認(rèn)證對(duì)于保險(xiǎn)從業(yè)者來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常好的選擇，它能夠幫助你提升專(zhuān)業(yè)能力、拓展職業(yè)發(fā)展空間、增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。如果你希望在保險(xiǎn)行業(yè)獲得更好的發(fā)展，不妨考慮考取AFM認(rèn)證，為自己的職業(yè)發(fā)展增添一份助力!

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