在金融行業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，財(cái)富規(guī)劃師成為備受矚目的職業(yè)，其考試時(shí)間備受關(guān)注。同時(shí)，對于保險(xiǎn)從業(yè)者而言，考取AFM認(rèn)證是否有益，也是他們職業(yè)發(fā)展道路上的重要考量。
一、財(cái)富規(guī)劃師每年考試時(shí)間
不同的財(cái)富規(guī)劃師認(rèn)證考試，時(shí)間安排各有不同。以 AFM 國際注冊財(cái)富規(guī)劃師為例，考試日期定在每年 2 月、5 月、8 月、11 月第 2 周周六 ?？荚囋O(shè)有兩個(gè)科目，分別為財(cái)富規(guī)劃原理和財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用 。財(cái)富規(guī)劃原理考試時(shí)間為 9:30 - 12:00，財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用考試時(shí)間為 14:00 - 16:00 ?？荚嚥捎迷诰€機(jī)考形式，集團(tuán)客戶也可向協(xié)會(huì)申請線下集中統(tǒng)一考試 。這種考試時(shí)間安排，為考生提供了相對靈活的選擇，考生可以根據(jù)自身的學(xué)習(xí)進(jìn)度和工作安排，合理選擇報(bào)考時(shí)間 。
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二、保險(xiǎn)從業(yè)者考AFM認(rèn)證好不好
(一)AFM認(rèn)證的權(quán)威性與認(rèn)可度
AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師認(rèn)證由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(iGAAS 協(xié)會(huì))發(fā)起設(shè)立 ，并被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程 。這一認(rèn)證在國際和國內(nèi)都具有較高的權(quán)威性和認(rèn)可度 。在國內(nèi)，AFM 認(rèn)證也得到了眾多機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，陸續(xù)被納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案 。
(二)對保險(xiǎn)從業(yè)者專業(yè)能力的提升
拓展知識(shí)領(lǐng)域：AFM 認(rèn)證培訓(xùn)課程內(nèi)容豐富，涵蓋理財(cái)基礎(chǔ)、個(gè)人家庭理財(cái)、公司理財(cái)、私人財(cái)富管理等多個(gè)篇章 。涉及金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)、法律、住房、教育、養(yǎng)老、投資、傳承、信托等多方面知識(shí) 。保險(xiǎn)從業(yè)者通過學(xué)習(xí)這些知識(shí)，能夠拓寬自己的知識(shí)視野，不再局限于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)本身，而是將保險(xiǎn)與其他金融領(lǐng)域知識(shí)相結(jié)合 。例如，在了解投資規(guī)劃知識(shí)后，保險(xiǎn)從業(yè)者可以更好地將保險(xiǎn)產(chǎn)品與投資工具進(jìn)行搭配，為客戶提供更具綜合性的財(cái)富規(guī)劃建議 。
提升客戶服務(wù)能力：如今的客戶越來越傾向于一站式的財(cái)富規(guī)劃服務(wù) 。保險(xiǎn)從業(yè)者考取AFM認(rèn)證后，能夠根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及長期目標(biāo)，將保險(xiǎn)規(guī)劃融入到整體財(cái)富規(guī)劃中，打造全面且個(gè)性化的服務(wù)方案 。以高凈值客戶為例，保險(xiǎn)從業(yè)者不僅可以為其規(guī)劃大額壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)等保險(xiǎn)配置，還能結(jié)合信托、稅務(wù)籌劃等多方面內(nèi)容，滿足客戶多樣化的需求，從而提升客戶服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶粘性 。
(三)對職業(yè)發(fā)展的助力
增強(qiáng)職業(yè)競爭力：在競爭激烈的保險(xiǎn)行業(yè)，擁有AFM認(rèn)證可以使保險(xiǎn)從業(yè)者脫穎而出 。這一認(rèn)證是對個(gè)人專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)的有力證明，能夠幫助保險(xiǎn)從業(yè)者在眾多同行中形成差異化競爭優(yōu)勢 。無論是在拓展客戶資源，還是在爭取內(nèi)部晉升機(jī)會(huì)方面，都具有明顯的優(yōu)勢 。
拓寬職業(yè)發(fā)展路徑：AFM 認(rèn)證有助于保險(xiǎn)從業(yè)者向綜合財(cái)富管理方向轉(zhuǎn)型 。保險(xiǎn)從業(yè)者不再僅僅是保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售者，還可以成為為客戶提供全方位財(cái)富管理服務(wù)的專業(yè)人士 。這為他們打開了更廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，例如可以從事財(cái)富管理顧問、理財(cái)規(guī)劃師等相關(guān)工作 。
財(cái)富規(guī)劃師考試時(shí)間的合理安排，為從業(yè)者提供了便利。而對于保險(xiǎn)從業(yè)者來說，考取AFM認(rèn)證是提升專業(yè)能力、拓展職業(yè)發(fā)展道路的明智之舉 。
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