想進(jìn)入財(cái)富管理領(lǐng)域?AFM認(rèn)證(納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程 PFT )是重要敲門(mén)磚!但報(bào)考過(guò)程中，適合人群、申請(qǐng)條件、費(fèi)用等問(wèn)題困擾著很多人。本文梳理AFM報(bào)考高頻疑問(wèn)，為你清晰指路。

一、AFM適合哪些人報(bào)考?這些人群別錯(cuò)過(guò)

AFM認(rèn)證對(duì)以下人群適配度拉滿：

財(cái)富管理核心從業(yè)者：財(cái)富管理顧問(wèn)、理財(cái)規(guī)劃師、財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，通過(guò)AFM可夯實(shí)專業(yè)體系，提升服務(wù)全生命周期客戶的能力;保險(xiǎn)代理人想突破 “賣(mài)單一產(chǎn)品” 局限，AFM能幫你構(gòu)建全周期財(cái)富規(guī)劃邏輯，適配客戶婚姻、教育、養(yǎng)老等多元需求。

知識(shí)傳遞者：培訓(xùn)師 / 講師，掌握AFM體系后，可輸出更系統(tǒng)的財(cái)富管理課程，賦能行業(yè)人才;高校財(cái)經(jīng)類(lèi)學(xué)生、想轉(zhuǎn)行做財(cái)富管理的職場(chǎng)人，AFM是進(jìn)入行業(yè)的 “專業(yè)通行證”，提前構(gòu)建知識(shí)框架。

二、AFM申請(qǐng)條件復(fù)雜?分情況對(duì)照就清晰

報(bào)考AFM需先經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲 100 課時(shí) / 200 學(xué)分，再滿足以下任一條件申請(qǐng)證書(shū)：

中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè) 5 年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

大專學(xué)歷 3 年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

本科學(xué)歷 2 年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

碩士學(xué)歷 1 年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

博士學(xué)歷(無(wú)工作年限要求 )

劃重點(diǎn)：“相關(guān)工作” 指財(cái)富管理、金融理財(cái)、保險(xiǎn)規(guī)劃等領(lǐng)域，在校學(xué)生可先完成培訓(xùn)積累學(xué)分，畢業(yè)后補(bǔ)工作年限申請(qǐng)證書(shū)!

》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī) 劃師培訓(xùn)費(fèi)用

三、AFM考試費(fèi)用明細(xì)：注冊(cè)、補(bǔ)考、續(xù)證要花多少錢(qián)?

報(bào)考成本需提前算清：

首次考試：注冊(cè)費(fèi) 1050 元(含報(bào)名、考試系統(tǒng)使用等 )

補(bǔ)考：若未通過(guò)，補(bǔ)考費(fèi) 450 元 / 科(兩科分別計(jì)算 )

續(xù)證：證書(shū)有效期2年，續(xù)證費(fèi) 600 元，需持續(xù)學(xué)習(xí)證明

PFT 證書(shū)：AFM持證人可申請(qǐng)，300 元(有效期 2 年 )

小貼士：提前備考、一次通過(guò)能降低成本，續(xù)證需保持學(xué)習(xí)活躍度，積累行業(yè)實(shí)踐案例哦～

四、AFM考試怎么安排?時(shí)間、形式、題型全知曉

考試形式：在線機(jī)考(有網(wǎng)絡(luò)、帶攝像頭的電腦即可，便捷高效 )

考試題型：兩科，每科 100 題，含單選、多選、案例分析(案例題貼合財(cái)富管理全生命周期場(chǎng)景，如婚姻財(cái)富規(guī)劃、養(yǎng)老傳承方案設(shè)計(jì) )

考試時(shí)間：每年 2、5、8、11 月第 2 周周六，分上下午場(chǎng)(09:30-12:00、14:00-16:00 )，可根據(jù)自身時(shí)間選場(chǎng)次

成績(jī)查詢：考試后 4 周出結(jié)果，只顯示 “通過(guò)” 或 “不通過(guò)”，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)由 iGAAS 中國(guó)制定

五、報(bào)考AFM的 “隱藏福利”

職業(yè)背書(shū)：AFM PFT 雙證，在財(cái)富管理、保險(xiǎn)規(guī)劃等崗位求職時(shí)，比普通證書(shū)更具競(jìng)爭(zhēng)力，尤其適配全生命周期財(cái)富服務(wù)需求。

知識(shí)體系：課程覆蓋財(cái)務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)保障、家族傳承等全周期模塊，學(xué)完能直接用于客戶方案設(shè)計(jì)(如為新婚家庭做教育金 保障規(guī)劃，為退休人群做傳承安排 )。

想投身財(cái)富管理、保險(xiǎn)規(guī)劃等領(lǐng)域，AFM是打通職業(yè)路徑的關(guān)鍵一步!理清報(bào)考條件、費(fèi)用、流程，提前規(guī)劃學(xué)習(xí)與實(shí)踐，就能高效拿下認(rèn)證，在全生命周期財(cái)富服務(wù)賽道占得先機(jī)。

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