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AFM國際注冊財富規(guī)劃師：報名時間、費(fèi)用及市場趨勢下的報考指南

發(fā)表時間： 2025-08-19 14:01:03 編輯：金程AFM

傳統(tǒng)財富管理以產(chǎn)品銷售為核心，而當(dāng)下高凈值客戶更關(guān)注 “財富保全 + 傳承規(guī)劃 + 全球配置” 的綜合解決方案。例如，企業(yè)家客戶需要家族信托與企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的協(xié)同設(shè)計，跨境投資者則依賴稅務(wù)居民身份與 CRS 規(guī)則的深度解讀。AFM 課程體系直擊這些痛點(diǎn)，從財富規(guī)劃原理到跨國財富傳承工具，全面覆蓋高凈值客戶 90% 以上的核心需求場景。

在全球經(jīng)濟(jì)格局重塑與高凈值人群財富管理需求爆發(fā)的雙重驅(qū)動下，財富規(guī)劃行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)《2025 年中國財富管理行業(yè)白皮書》顯示，國內(nèi)可投資資產(chǎn)超千萬的高凈值人群已突破 300 萬，其對專業(yè)財富規(guī)劃服務(wù)的需求年增速達(dá) 25%，但具備國際視野與系統(tǒng)規(guī)劃能力的復(fù)合型人才缺口卻高達(dá) 80 萬。在此背景下，AFM國際注冊財富規(guī)劃師認(rèn)證憑借其全球化課程體系與實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)向的培養(yǎng)模式，成為財富管理從業(yè)者突破職業(yè)瓶頸的核心競爭力。

市場趨勢：為什么AFM是財富規(guī)劃師的 “剛需認(rèn)證”?

高凈值客戶需求升級倒逼專業(yè)能力迭代

傳統(tǒng)財富管理以產(chǎn)品銷售為核心，而當(dāng)下高凈值客戶更關(guān)注 “財富保全傳承規(guī)劃全球配置” 的綜合解決方案。例如，企業(yè)家客戶需要家族信托與企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的協(xié)同設(shè)計，跨境投資者則依賴稅務(wù)居民身份與 CRS 規(guī)則的深度解讀。AFM 課程體系直擊這些痛點(diǎn)，從財富規(guī)劃原理到跨國財富傳承工具，全面覆蓋高凈值客戶 90% 以上的核心需求場景。

行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)加速專業(yè)門檻提升

隨著《個人信息保護(hù)法》《家族信托管理辦法》等法規(guī)的落地，財富管理行業(yè)正從 “野蠻生長” 轉(zhuǎn)向 “合規(guī)深耕”。某頭部私人銀行數(shù)據(jù)顯示，持有國際權(quán)威認(rèn)證的理財師合規(guī)展業(yè)率比普通從業(yè)者高 40%，客戶投訴率低 65%。AFM 認(rèn)證將法律合規(guī)模塊貫穿始終，幫助從業(yè)者在復(fù)雜監(jiān)管環(huán)境中實(shí)現(xiàn)專業(yè)價值。

AFM認(rèn)證

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AFM 認(rèn)證核心價值：課程體系與職業(yè)賦能

兩大模塊構(gòu)建系統(tǒng)化知識矩陣

財富規(guī)劃原理：涵蓋宏觀經(jīng)濟(jì)與財富周期、金融工具特性分析、風(fēng)險隔離機(jī)制設(shè)計等基礎(chǔ)內(nèi)容，幫助從業(yè)者建立 “從財富創(chuàng)造到保全” 的底層邏輯。

財富規(guī)劃應(yīng)用：聚焦家族企業(yè)治理、跨境稅務(wù)籌劃、保險金信托實(shí)操等進(jìn)階主題，通過 30 真實(shí)案例演練，培養(yǎng) “診斷 - 方案 - 落地” 的全流程服務(wù)能力。

持證者職業(yè)發(fā)展路徑

AFM 持證人廣泛活躍于私人銀行、家族辦公室、高端保險經(jīng)紀(jì)等領(lǐng)域：

在私人銀行體系內(nèi)，AFM 認(rèn)證是晉升高級客戶經(jīng)理的硬性指標(biāo);

獨(dú)立財富顧問憑借 AFM 資質(zhì)可承接百萬級以上的家族信托業(yè)務(wù)。

2025 年 AFM 報名時間及費(fèi)用詳情

報名與考試時間安排

AFM 認(rèn)證考試采用季度統(tǒng)考制，2025 年具體安排如下：

第一季度：報名截止 1 月 15 日，考試時間 2 月 22 日（已結(jié)束）

第二季度：報名截止 4 月 15 日，考試時間 5 月 24 日（已結(jié)束）

第三季度：報名截止 7 月 15 日，考試時間 8 月 23 日

第四季度：報名截止 10 月 15 日，考試時間 11 月 22 日(建議報考第四季度的AFM考試)

AFM 認(rèn)證費(fèi)用構(gòu)成明細(xì)

首次考試注冊費(fèi)：1050元

補(bǔ)考費(fèi)：450元

續(xù)證費(fèi)用：600元（證書有效期兩年）

PFT證書申請費(fèi)：300元（證書有效期兩年）

在財富管理行業(yè) “專業(yè)為王” 的時代，AFM 認(rèn)證不僅是一張資格證書，更是打開高凈值服務(wù)市場的金鑰匙。2025 年第三季度報名通道已開啟，點(diǎn)擊下方鏈接獲取AFM 報考指南，鎖定優(yōu)惠名額，讓專業(yè)能力與行業(yè)風(fēng)口同頻共振，搶占財富規(guī)劃師職業(yè)賽道的制高點(diǎn)!

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