我很高興成為CFA協(xié)會的總裁兼首席執(zhí)行官,在臨時基礎(chǔ)上,約翰·羅杰斯的離開后,CFA,6月。 我的角色不僅因為強烈的興趣和支持我們的使命,也是允許的 理事會 足夠的時間來完成一個合適的搜索一個新的常任CEO。 搜索正在順利進行中。

從我的角度來看,作為臨時CEO和長期志愿者,CFA協(xié)會理事會主席,該組織是整體很好。 約翰·羅杰斯的貢獻是顯著的,特別是在我們的長期戰(zhàn)略和愿景。 此外, 領(lǐng)導(dǎo)團隊 ,一位才華橫溢的和有經(jīng)驗的群11董事總經(jīng)理,是確保我們所有的操作和活動繼續(xù)平穩(wěn)運行。 作為一個臨時CEO,我相信我的角色是引入盡可能少的改變而利用價值的一個新視角自然帶給這個職位。 這種方法導(dǎo)致了我與領(lǐng)導(dǎo)團隊緊密合作在整理我們的優(yōu)先事項,完成FY2014工作計劃,工作計劃和建立FY2015,除了解決的問題不可避免地出現(xiàn)在一個 組織的大小。

組織享有的許多領(lǐng)域力量,突出了我們的財務(wù)業(yè)績。 在FY2014,我們的結(jié)果是相當(dāng)強勁,我鼓勵你回顧本年度報告的性能部分更多的細節(jié)。 FY2015預(yù)算反映了持續(xù)投資在我們的關(guān)鍵戰(zhàn)略計劃在支出方面也較慢 CFA®程序 和 Claritas®投資證書 增長在收入方面。 已經(jīng)內(nèi)置在一些保守主義預(yù)算為傳入的常任CEO提供靈活性。

已經(jīng)十年了自從我擔(dān)任董事會主席,我高興地看到,這個組織已經(jīng)在很多方面和其他重要的方式保持不變。 一件事沒有改變是我們持續(xù)關(guān)注CFA項目的投資教育的黃金標準。

2014年6月,所有三個級別的CFA項目成功交付255考試中心在91個的196個城市。 2015年CFA項目課程已經(jīng)完成和功能實質(zhì)性的修訂在固定收益、財務(wù)報告質(zhì)量,和貨幣管理和更新網(wǎng)頁鏈接的例子在定量方法和股票估值。 在我們正在進行的工作增加程序的相關(guān)性,教育咨詢委員會(EAC)是積極參與修改實踐分析過程“擴大漏斗”為了吸引更廣泛的投資行業(yè)專業(yè)人員開發(fā)的 全球知識 和 候選人的知識 (CBOK)。 EAC也使用輸入從環(huán)境、社會和治理(ESG)實踐分析會話在阿姆斯特丹、香港、倫敦和紐約考慮如何更充分地融入環(huán)境、社會和治理CBOK。

今年4月, 證書在投資業(yè)績測量(CIPM®)計劃 考試已成功交付。 我們稍微低于增長預(yù)期FY2014但新一輪的增長目標為20%的原則FY2015候選人,這將導(dǎo)致預(yù)期的項目的總體增長率為14%。

我們還低于我們的增長預(yù)期,Claritas投資證書。 雖然我們?nèi)匀幌嘈臗laritas項目的長期競爭力,擁有超過7000名候選人注冊成立以來,一個相當(dāng)保守的估計的增長已經(jīng)包含在FY2015預(yù)算。 自從加入這個組織,我知道Claritas程序非常強勁,然而,作為一個組織,我們低估了所需的資源和重新定位程序在不同的市場。 我很高興這個項目反映了在我們工作的質(zhì)量,但我現(xiàn)在明白,更多的工作是需要識別和必要的資源重定向生長,Claritas候選人池。 嚴重一直考慮的必要性和愿望轉(zhuǎn)變很大程度上從一個b2c模式(CFA項目的基礎(chǔ)),一種更健壯的b2b的方法,這是需要位置Claritas更有效。 為此,在FY2014 b2b項目被啟動,我們正在評估機會增強我們在FY2015機構(gòu)市場有效性。 這不僅幫助Claritas的定位,但也提高了我們的制度質(zhì)量總體的關(guān)系。

努力促進我們的項目投資組合已經(jīng)進化到跟上市場營銷和通信技術(shù)的發(fā)展。 在FY2014,我們完成了搜索引擎營銷(SEM)推廣我們的程序和生成390萬印象和21000網(wǎng)站訪問。 我們推出了一個數(shù)字廣告促進亞太地區(qū)勘探活動 美聯(lián)社的職業(yè)生涯指導(dǎo) ,導(dǎo)致超過14000人訂閱的職業(yè)指導(dǎo)來自100多個。 超過5000新的CFA項目前景生成。 我們做了一個 推特 lead-generating Claritas運動,取得了超過5600,我們推出了 文化:危機評估道德和知識在金融服務(wù)業(yè) 與經(jīng)濟學(xué)人智庫(Economist Intelligence Unit)的一份報告,以支持Claritas勘探在工業(yè)企業(yè)。

我們的合作伙伴大學(xué)經(jīng)過多年的發(fā)展。 現(xiàn)在在我們的158所大學(xué) 大學(xué)識別程序 ,我們在這方面繼續(xù)增加接觸。 此外,2014年 CFA協(xié)會研究挑戰(zhàn) 涉及到3700名學(xué)生,2700年行業(yè)志愿者,58個的825所大學(xué)。 祝賀今年的贏家,Philippines-Diliman的大學(xué)。

CFA協(xié)會尋求領(lǐng)導(dǎo)通過促進全球投資行業(yè)標準的道德、教育、專業(yè)卓越的終受益的社會。 我們專注于道德沒有豁免。 今年,我們11日版的發(fā)布 標準手冊 提供指導(dǎo),那些對付投資領(lǐng)域的倫理難題。 我們提供一個新的 道德培訓(xùn)研討會 每月兩次,在這個問題上我們經(jīng)常說話的觀眾。 我們的法規(guī)和標準繼續(xù)扎根,將客戶的利益放在第一位。 超過1000資產(chǎn)管理公司采用 CFA協(xié)會資產(chǎn)管理代碼 ,我們繼續(xù)資助和管理 全球投資業(yè)績標準 (GIPS®)與全球34個合作贊助商。

顯然,我們溝通我們的任務(wù)是如何進化的。 未來的金融(脫節(jié)) 計劃仍然是一個有意義的框架,利用我們的信息,與更廣泛的社區(qū),作為思想和定位我們的組織。 業(yè)界名人的顧問委員會的指導(dǎo)下,金融是集中在未來的六個主題:把投資者首先,金融知識、透明度和公平性,退休保障,監(jiān)管和執(zhí)法,維護系統(tǒng)。 這樣極大的興趣在我們的工作相脫節(jié),我們不想失去動力,現(xiàn)在從有限的項目集中過渡到一個集成的組織方法。 給定輸入從我們的顧問委員會,和輸入從董事會和其他志愿者一起,我們預(yù)計持續(xù)健康的流入管道的想法。

未來的財務(wù)信息和內(nèi)容已經(jīng)在FY2014杠桿。 例如,CFA協(xié)會第67屆年會,主題“塑造未來的金融”吸引了超過1800人參加。 其他會議我們舉辦包括FoF-themed會話。 金融的“未來從你開始”運動平臺通過廣告和其他媒體。 廣告宣傳已經(jīng)指示我們的信息在世界各地的觀眾,和這些努力導(dǎo)致299000訪問相脫節(jié)的部分我們的網(wǎng)站,廣告點擊率達到實現(xiàn)前一年的兩倍。 公共關(guān)系活動導(dǎo)致了超過240件的報道集中在FY2014脫節(jié)的計劃/項目。

我們非常高興看到繼續(xù)參與我們的社會成員,尤其是金融和未來,特別是, 將投資者的第一個月 145年5月,58社會成員參與和活動展示創(chuàng)造力的范圍和影響我們的志愿者。 FY2015,我們正在擴大成員society-related資金活動,特別是在該地區(qū)的聯(lián)合計劃和合作。 重點也被簡化和改善社會服務(wù)和支持。

我們繼續(xù)享受強勁增長和參與 社交媒體 渠道,我們的移動存在是expanding-through 8月,我們有超過119000次下載的主要CFA協(xié)會移動應(yīng)用。我們的全球社群繼續(xù)強勁增長,有近150000個追隨者 推特 和 LinkedIn 和260000多 臉譜網(wǎng) 追隨者。 我們專注于亞洲的社交媒體正在擴大,每月增長10% 新浪微博 粉絲和追隨者的近三倍增長 @CFAAsia 在Twitter上。

2014年全球市場情緒調(diào)查 (gms)測量超過6500名成員的意見在關(guān)鍵市場和經(jīng)濟的問題。 一年一度的調(diào)查發(fā)現(xiàn)2014年更大的對經(jīng)濟前景的樂觀情緒,與一個特別引人注目的把情緒從歐洲成員與去年相比。 重要的是,然而,仍然信心不足,市場完整性是改善成員。 在亞太地區(qū),我們合作,社會成員在五個關(guān)鍵市場啟動gms(澳大利亞、中國、印度、香港和新加坡),與倡導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)人提供國內(nèi)相關(guān)研究在每個市場當(dāng)?shù)赜^ 眾。 這項調(diào)查的啟動了全球知名媒體的興趣,包括布隆伯格 《華爾街日報》 , AsianInvestor , 金融時報》 。

在監(jiān)管和 政策 前面,我們積極和評論近的事態(tài)發(fā)展。 在亞太地區(qū),例如,我們組織了一個會議”倫理的重要性在香港資產(chǎn)管理行業(yè)的未來”,參加一些行業(yè)會議。 美聯(lián)社團隊在新加坡會見了監(jiān)管機構(gòu)和巴林和提供了一個給印度證券監(jiān)管機構(gòu)印度證券交易委員會評論reit治理。 在美洲,援引來自成員的反饋調(diào)查,我們對減少銷售誘惑和建議修改委員會結(jié)構(gòu),提高透明度的投資者費用,和改進的顧問培訓(xùn)。 CFA協(xié)會工作人員舉行了20多個會見美國國會工作人員在這個問題上,我們專注于提高我們的配置文件的一部分決策者。 在歐洲, 金融時報》 采訪了幾個工作人員在關(guān)鍵包括對沖會計、金融工具會計更新加上PRIPs和暗池,我們的采訪 財富 雜志在內(nèi)化。 特許金融分析師協(xié)會 評論信 可以在我們的網(wǎng)站上找到。

除了財務(wù)實力解決在本報告的性能部分,我們致力于卓越運營。 今年6月,創(chuàng)建一個全球團隊管理在中國設(shè)立辦事處和印度。 這些辦公室是必不可少的在滿足會員的需求和CFA項目候選人在這些高增長地區(qū)。 在撰寫本文時,我們已經(jīng)簽署了租賃租賃辦公室和人才收購。 我們希望都完全由辦公室2015年8月。

新美洲參與團隊,與該地區(qū)的社會成員,繼續(xù)通知提高CFA協(xié)會的知名度,我們的戰(zhàn)略,我們的產(chǎn)品,和社會的成員 美洲 。 進一步加強我們的區(qū)域效果,從拉丁美洲,美洲團隊合作開發(fā)各國快照來識別每個市場的具體需求和機遇。

超過400的夏洛茨維爾去年冬天搬到了我們的新員工。 今年7月,我們被授予 LEED認證 由美國綠色建筑認證研究所將可持續(xù)發(fā)展融入到建筑的設(shè)計和操作。 在移動,不間斷的電話和電子郵件提供的呼叫中心支持世界各地的利益相關(guān)者和IT團隊優(yōu)雅地我們的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)遷移到新辦公室服務(wù)過程中沒有任何中斷。

組織完成了一個非常好的FY2014,一個深思熟慮的領(lǐng)導(dǎo)層換屆。 我期待新的首席執(zhí)行官將喜歡和一大群專門工作人員,員工,和志愿者,和我一樣。

此致敬禮,

德懷特·丘吉爾,CFA
總裁兼首席執(zhí)行官