1、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗:
提醒各位這個范圍是非常廣泛的,并不是您的工作崗位是基金經(jīng)理啊,財富分析師啊這一類的名稱,而是您的工作內(nèi)容中有投資分析的實際操作就可以,其中包括:在投資決策過程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù);直接或間接主管他人進行上述活動;從事上述投資決策活動的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。
CFA協(xié)會要求CFA認證的申請者必須花超過40%的時間用于以上工作,其中假期、兼職和實習(xí)期間的工作經(jīng)驗不予承認。有些人覺得這四年的工作經(jīng)驗時間有些長,不用擔(dān)心,CFA報考資格相關(guān)經(jīng)驗可在考前、考中、考后同時積累的。CFA協(xié)會對CFA認證考試如此設(shè)計的目的在于在一個不短的時期內(nèi),將考生的學(xué)習(xí)教育與工作經(jīng)驗相結(jié)合以達到互補效果,開擴考生的視野,加深知識的理解。
2、依次通過三個級別的考試:
CFA考試依次分為Level 1,Level 2,Level 3三個級別,所有考生必須按照順序參加考試,通過前一級別,才能參加下一級別的考試,無論您是什么學(xué)歷,什么專業(yè)背景都不能跳級考試。一級考試是單純客觀題的考試,主要在于考察考生對投資評估及管理的工具和概念的理解;CFA二級主要考察資產(chǎn)評估的能力;三級則考察組合管理及資產(chǎn)分配的能力。
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信:
其實就是兩個推薦人,對申請人比較熟悉,能證明申請人的工作經(jīng)歷。CFA考試報名后需要推薦人在電子郵件或CFA協(xié)會的官網(wǎng)上寫上有關(guān)申請人的書面報告。
4、申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格:
成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足以下條件:
(1)在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;
(2)CFA成績通過一級或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);
(3)申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入;
(4)同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》;
(5)交納會員費:a.會員標(biāo)準(zhǔn)年費為:275美元;b已是退休狀態(tài)的會員年費為:100美元;c.分會的會員費是多樣的。
5、遞交職業(yè)品行陳述。
參加CFA認證是一種比較耗時間和精力的過程但CFA就業(yè)前景是極具回報價值的投資。在經(jīng)歷以上艱苦的學(xué)習(xí)過程并達到CFA協(xié)會近乎苛刻的要求后,考生才可以被批準(zhǔn)使用CFA稱號。擁有CFA資格是一個投資決策管理從業(yè)人員高執(zhí)業(yè)水平和道德水準(zhǔn)的有力證明,世界各主要發(fā)達的相關(guān)行業(yè)都將其作為一個行業(yè)高水平人員的衡量標(biāo)準(zhǔn)。
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