CFA涵蓋十門課程，知識(shí)面覆蓋范圍廣，作為全球金融投資領(lǐng)域的資質(zhì)，已經(jīng)成為越來(lái)越多國(guó)內(nèi)外專業(yè)金融機(jī)構(gòu)提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的CFA考試為全英文試卷、全英文做答(包括教材)，故考生的英語(yǔ)水平應(yīng)建立在正確理解試題及正確表達(dá)考生觀點(diǎn)的基礎(chǔ)之上。一般來(lái)說(shuō)大學(xué)英語(yǔ)四、六級(jí)水平即可。

CFA一級(jí)考試

一級(jí)側(cè)重于知識(shí)理解;CFA一級(jí)考試側(cè)重投資工具、財(cái)務(wù)報(bào)表分析和投資分析管理基礎(chǔ)，使學(xué)員具備基礎(chǔ)的金融投資分析知識(shí)體系。

CFA一級(jí)題型：共240道單選題，CFA一級(jí)考試安排(單選題)：240道(上午和下午各120道題)注重工具及技術(shù)，包括資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧，主要考察考生對(duì)投資評(píng)估及管理方面的工具及基礎(chǔ)概念。

CFA二級(jí)考試

CFA側(cè)重于估值應(yīng)用和分析;CFA二級(jí)考試側(cè)重資產(chǎn)評(píng)估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資，針對(duì)案例考察如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效定價(jià)和投資組合分析?？荚囆问绞轻槍?duì)案例分析投資績(jī)效和收益變化。

CFA二級(jí)題型：120道客觀題，CFA二級(jí)考試安排(單選題)：120道(上午和下午各10個(gè)case，每個(gè)case六小題)注重資產(chǎn)估值，包括有關(guān)工具及基本技術(shù)的應(yīng)用，如(經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)和數(shù)值分析)，主要考查資產(chǎn)評(píng)估能力。

CFA三級(jí)考試

CFA三級(jí)側(cè)重綜合和應(yīng)用;CFA三級(jí)考試側(cè)重投資組合管理，投資績(jī)效分析和理財(cái)管理，要求考生熟知資產(chǎn)定價(jià)和投資績(jī)效分析，能夠獨(dú)立撰寫投資報(bào)告，考試形式是按照例文要求分析投資績(jī)效，獨(dú)立撰寫投資分析報(bào)告。

CFA三級(jí)題型：三級(jí)考試(上午為Essay，下午為選擇題)：CFA三級(jí)考試安排：(上午為寫作，下午為案例選擇題，10個(gè)case，每個(gè)case六小題)注重證券管理及所用有關(guān)分析工具于證券及定息證券的策略，主要深入考察投資組合管理及資產(chǎn)分配的能力。

CFA三個(gè)級(jí)別考試備考策略

1.一二級(jí)以NOTES為主

裝備要好，信心要足，每個(gè)級(jí)別的考試也分別需要不同的學(xué)習(xí)技巧。我們這里把CFA的一級(jí)和二級(jí)放在一塊兒說(shuō)。一位曾在一級(jí)和二級(jí)考試中，都取得過(guò)10A佳績(jī)的金程CFA學(xué)員分享經(jīng)驗(yàn)時(shí)表示，這兩個(gè)級(jí)別的課程可以只看NOTES。不過(guò)看NOTES之前先別慌張下手，還要先把每一個(gè)章節(jié)的“concept checkers”和“self-test”快速地過(guò)一遍。

看書做題的時(shí)候準(zhǔn)備一個(gè)筆記本，如果覺(jué)得動(dòng)手寫字速度太慢，也可以用電子筆記本。這個(gè)本子的作用是什么呢?在你做題的時(shí)候，一是把每章重要的結(jié)論和公式記在上面，二是把做題檢測(cè)后發(fā)現(xiàn)的你不熟悉的知識(shí)點(diǎn)記下來(lái)，然后找專門時(shí)間來(lái)突破。

一級(jí)的考試偏重于對(duì)概念的理解和記憶，二級(jí)就需要逐漸形成自己的投資決策支撐的理論體系了。這一點(diǎn)在二級(jí)的主觀題中體現(xiàn)得較為明顯。金程研究院老師認(rèn)為一二級(jí)考試的特點(diǎn)來(lái)說(shuō)，做題練手還是顯得十分必要的。“我給每一位CFA考生的做題建議是Mock、Sample、Curriculum章節(jié)習(xí)題為先，考前沖刺做適當(dāng)?shù)哪M題和押題密卷。如果時(shí)間緊迫的話，章節(jié)習(xí)題可以放棄。”

2.三級(jí)框架和推導(dǎo)是王道

來(lái)到了三級(jí)的考試，基本上你已經(jīng)快要看到勝利的希望了。雖然三級(jí)的通過(guò)率相對(duì)來(lái)說(shuō)較高，但對(duì)知識(shí)點(diǎn)的理解考察也更有深度。CFA三級(jí)對(duì)整體框架的構(gòu)建比較看重，上午有essay Q，這種題型的特點(diǎn)決定了是沒(méi)有備好的選項(xiàng)來(lái)提示你思考的方向的，所以教材的每個(gè)session每個(gè)章節(jié)的內(nèi)容都需要你了然于心。在建立起了框架邏輯之后，還有兩項(xiàng)能力也同樣決定成敗，那就是分析和推導(dǎo)。

財(cái)報(bào)分析是令考生頭疼的科目之一，里面會(huì)涉及到改變會(huì)計(jì)準(zhǔn)側(cè)對(duì)指標(biāo)的影響(LIFO到FIFO)，對(duì)知識(shí)點(diǎn)理解不了的同學(xué)就拼命死記硬背地想要把它給記住，到往往發(fā)現(xiàn)過(guò)不了幾天就忘記了。這個(gè)知識(shí)點(diǎn)學(xué)習(xí)的時(shí)候，我們稍微推導(dǎo)一下，記得就更牢固了：在通貨膨脹的環(huán)境下，后進(jìn)先出LIFO的存貨價(jià)值會(huì)被低估，帶來(lái)的表現(xiàn)就是流動(dòng)資產(chǎn)相應(yīng)減少，于是自然而然地流動(dòng)比率current ratio也會(huì)減少。

CFA考試必備資料

1.CFA官方教材

從2008 年起，CFA協(xié)會(huì)指定教材已經(jīng)包括在考試費(fèi)用中，分別有電子版教材、紙質(zhì)版教材、電子+紙質(zhì)版教材三種類型選擇。僅選擇電子版教材不需要支付費(fèi)用。很多持CFA報(bào)考資格人覺(jué)得官方教材作用不大，尤其對(duì)于一級(jí)考生來(lái)講。但是你必須清楚，官方教材是協(xié)會(huì)出題的框架來(lái)源。無(wú)論其他資料再詳盡也不如教材。至少你應(yīng)該對(duì)教材的整體框架有一個(gè)很好的把握!此外，教材上的課后習(xí)題和答案是備考的好資料，所以一定得有!還有詞匯表，畢竟CFA考試一個(gè)全英的專業(yè)型考試，核心詞匯的掌握很重要，無(wú)論是對(duì)于知識(shí)理解還是做題都有很大幫助!

2.NOTES系列

kaplan經(jīng)由多年CFA考試經(jīng)驗(yàn)和精煉重點(diǎn)著成，是一本集CFA知識(shí)精粹的輔導(dǎo)教材。CFA大部分考試都是用這套教材來(lái)備考的，大家可以根據(jù)自己的實(shí)際備考情況選擇。建議您如果平常復(fù)習(xí)的時(shí)候就不夠，那么使用電子檔的CFA notes，結(jié)合教材后習(xí)題，不枉為一個(gè)合適的備考組合。

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3.MOCK系列

成功的關(guān)鍵在于不斷的練習(xí)，MOCK，?？嫉纫粯佣疾荒荞R虎。每學(xué)習(xí)一個(gè)章節(jié)都要進(jìn)行做題鞏固。做題方面，臨近考試做一些mock exam非常有必要。不過(guò)，能夠以今年的mock為主，不要輕易做往年的題目，畢竟考點(diǎn)有變化，難易度也有變化，舊船票如何能登上新客船呢?還有，做題只是手段，是術(shù)，是目;掌握知識(shí)點(diǎn)才是目的，是道，是綱。

道行方能術(shù)達(dá)，綱舉所以目張。所以，既然有CFA報(bào)名條件何不通過(guò)做題發(fā)現(xiàn)自己有哪些知識(shí)點(diǎn)沒(méi)有掌握，然后徹底理解加以掌握，并且時(shí)常回顧避免忘記，這才是學(xué)習(xí)的目標(biāo)和成功通過(guò)考試的關(guān)鍵。單純做題完全是自我安慰，一錯(cuò)再錯(cuò)，不知積累不知改進(jìn)，又于事何益呢?

4.CFA道德手冊(cè)

CFA考試道德部分很重要，考試只看study notes內(nèi)的道德是不足的，一定還要看道德手冊(cè)(道德手冊(cè)的內(nèi)容與官方教材第一本書的道德部分內(nèi)容是相同的)，2005年-2010年的道德手冊(cè)都沒(méi)有變化都是第9版的，2015年的考試換成了第十一版，內(nèi)容不變，題目更新了。2016年及2017年仍然是第十一版。

5.CFA官方考綱

CFA的課程涵蓋了所有金融學(xué)必修科目，其中，基礎(chǔ)知識(shí)部分包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量分析、財(cái)務(wù)分析。上升到投資學(xué)應(yīng)用層次，科目根據(jù)金融產(chǎn)品分類：權(quán)益投資、固定收益投資、衍生品投資、另類投資。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)和具體金融產(chǎn)品知識(shí)的基礎(chǔ)上，還要學(xué)習(xí)綜合科目：投資組合管理。另外，職業(yè)道德也單列科目，這屬于CFA協(xié)會(huì)特有?？忌€要粗略地學(xué)習(xí)美國(guó)證券市場(chǎng)的一些適用法規(guī)利于提高CFA成績(jī)。

總體來(lái)說(shuō)，CFAprogram 的目的是培訓(xùn)從業(yè)人員掌握市場(chǎng)上所有金融投資產(chǎn)品的收益、風(fēng)險(xiǎn)特性，培養(yǎng)從業(yè)人員結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和公司層面的基礎(chǔ)研究做出合理的投資決策，或者進(jìn)行投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理的能力，終實(shí)現(xiàn)為客戶創(chuàng)造價(jià)值的目標(biāo)。

6.CFA核心詞匯表

話說(shuō)由于CFA是全英文的考試，英語(yǔ)閱讀能力寫作水平成為很多人面臨的難題，有些考生詢問(wèn)英語(yǔ)基礎(chǔ)不好，是直接看英文notes還是看中文版資料再轉(zhuǎn)英文?CFA對(duì)英語(yǔ)的考核也不難，基本英語(yǔ)4級(jí)水平就可以順利讀題，并且在3級(jí)階段IPS投資報(bào)告的編寫即使語(yǔ)法錯(cuò)誤或者拼寫錯(cuò)誤也不會(huì)扣分，主要是關(guān)鍵投資點(diǎn)的分析，如風(fēng)險(xiǎn)承受程度、投資年限、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、稅收規(guī)劃等等，掌握專業(yè)的基礎(chǔ)知識(shí)才是CFA的要求，其他知識(shí)一般的參考標(biāo)準(zhǔn)。建議閱讀英文原版資料，盡量不要依賴中文資料，會(huì)影響英語(yǔ)的閱讀能力。

可先掌握CFA核心詞匯，CFA核心詞匯是依照CFA協(xié)會(huì)頒布的CFA考試大綱和指定教材編寫，包含的全球金融證券、投資、財(cái)務(wù)等方面的詞匯，內(nèi)容涵蓋CFA考試三個(gè)級(jí)別全部知識(shí)體系，如果端正學(xué)習(xí)態(tài)度，給自己制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，半年以上的刻苦學(xué)習(xí)，足夠彌補(bǔ)英語(yǔ)的不足，在考場(chǎng)上得心應(yīng)手。

7.QuickSheet

QuickSheet不僅對(duì)各個(gè)科目的重點(diǎn)進(jìn)行了概括，尤其對(duì)CFA公示進(jìn)行了匯總。CFA考試的時(shí)候公式是不會(huì)給的，都是需要學(xué)員們自己背誦下來(lái)的，考試不允許帶與教材相關(guān)的任何學(xué)習(xí)資料。所以CFA公式不僅要熟記，還要熟練應(yīng)用!要達(dá)到什么水平?做題的時(shí)侯不需要再有回想的時(shí)間。的辦法：做那6套模擬題+CFA提供的那一套網(wǎng)上模擬題。一定要做!注意不是死背QuickSheet!做題后不懂的再往回查。

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