一、擁有四年與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到:
評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等)。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。
職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會,也是被認(rèn)可的。
2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn):
提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時(shí)更新!
3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請材料前可參考:
自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會認(rèn)可,即工作經(jīng)驗(yàn)自我評估工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本
工作職位列表樣本申請需注意的清單
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二、成為CFA協(xié)會正式會員
在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;
通過CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);
擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條);
申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入;
同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);
交納會員費(fèi):
會員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;
已是退休狀態(tài)的會員年費(fèi)為:100美元;
分會的會員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會會費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn),查看各地分會信息請點(diǎn)擊:local CFA societyCFA協(xié)會與分會的會員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會費(fèi)。
三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》
四、申請加入當(dāng)?shù)胤謺?/strong>
五、完成CFA三個級別的考試
上述五個步驟完成后即滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請要求,其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)個人賬戶內(nèi),在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道,考生登錄后即可提出申請。
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