一、擁有四年與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等)。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時(shí)更新!

3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請材料前可參考：

自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評估工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本

工作職位列表樣本申請需注意的清單

完善下表，48小時(shí)內(nèi)查收全套CFA備考資料

二、成為CFA協(xié)會正式會員

在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);

擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條);

申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入;

同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

交納會員費(fèi)：

會員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元;

已是退休狀態(tài)的會員年費(fèi)為：100美元;

分會的會員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會會費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會信息請點(diǎn)擊：local CFA societyCFA協(xié)會與分會的會員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會費(fèi)。

三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》

四、申請加入當(dāng)?shù)胤謺?/strong>