CFA正式會(huì)員不同于附屬會(huì)員(affiliate membership)，正式會(huì)員是被推薦的CFA考生并以申請(qǐng)成為CFA Charterholder為目的。

As a member of CFA Institute,you have embraced the highest standards in your profession.Are you ready to make an impact?

關(guān)于CFA持證人身份真?zhèn)蔚谋鎰e

CFA持證人信息在CFA協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站上是可以查詢到的。

進(jìn)入查詢頁(yè)面，輸入欲查詢持證人的Given Name(First Name)和Family Name(Last Name)，就可以查到該持證人的基本信息。

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CFA持證人申請(qǐng)條件

CFA持證人申請(qǐng)需要滿足什么條件?

1、依次通過(guò)三個(gè)CFA考試級(jí)別的考試;

2、具有CFA認(rèn)可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述;

3、申請(qǐng)成為CFA及所在協(xié)會(huì)的會(huì)員資格;成為CFA持證人(Charterholder)需擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)?

When you apply for regular CFA Institute membership,you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.

1、工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

a.評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等)。

b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

a.提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱;

b.除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);

c.在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍;

d.申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新!

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CFA各級(jí)別與CFA持證人稱呼區(qū)別

如何目前還沒(méi)有完全通過(guò)考試，那么通過(guò)CFA各級(jí)別考試與成為CFA持證人稱呼區(qū)別：

1、如果您通過(guò)CFA考試一級(jí)，但沒(méi)有報(bào)名CFA考試二級(jí)，可以寫：CFA level I (passed)

2、如果您通過(guò)CFA考試一級(jí)，并報(bào)名參加CFA考試二級(jí)，可以寫：CFA level II CANDIDIATE

3、如果您通過(guò)CFA考試二級(jí)，但沒(méi)有報(bào)名CFA考試三級(jí)，可以寫：CFA level II (passed)

4、如果您通過(guò)CFA考試二級(jí)，并報(bào)名參加CFA考試三級(jí)，可以寫：CFA level III CANDIDIATE

5、如果您通過(guò)CFA考試三級(jí)，并沒(méi)有符合工作經(jīng)驗(yàn)，可以寫：CFA level III (passed)

6、如果您通過(guò)CFA三級(jí)考試，符合CFA協(xié)會(huì)對(duì)于工作經(jīng)驗(yàn)的要求，收到CFA協(xié)會(huì)來(lái)信稱：You may now begin using the CFA designation，恭喜你，你可以在你的名片上或者簡(jiǎn)歷上寫：XXX，CFA。

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