CFA持證人群體不斷壯大

CFA是(Chartered Financial Analyst)的簡(jiǎn)稱，是證券投資管理行業(yè)的專業(yè)資格，它的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)CFA Institute是全球性組織。獲得CFA證書需要經(jīng)過三級(jí)專業(yè)考試，并具有4年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

據(jù)于華回憶，2000年時(shí)，CFA全球持證人已經(jīng)有很大規(guī)模，持證人為各個(gè)投資領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人員，包括基金經(jīng)理、證券分析師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、交易員等。而當(dāng)時(shí)在中國(guó)，持證人還寥寥無幾，包括他本人在內(nèi)，北京只有9人，上海約20人，而且都是在國(guó)外考的證書。那時(shí)，這些早期持證人想推動(dòng)在國(guó)內(nèi)成立地方協(xié)會(huì)，但是由于在中國(guó)還沒有CFA考場(chǎng)，也沒有考生，持證人數(shù)過少，力量單薄，影響力有限，建立地方協(xié)會(huì)組織的難度很大。

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目前深圳已有超過400名CFA持證人，將近6000名考生參加CFA的三級(jí)考試。“現(xiàn)在全國(guó)已有七萬多考生，正式的CFA持證人有近4000，除此之外，還有幾千人考過了專業(yè)考試等待滿足取得證書需要的工作條件。”

記者了解到，根據(jù)《深圳市人才認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》(2015)年，獲得CFA證書且正在受聘于深圳市經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，在深圳注冊(cè)的銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金管理公司、期貨公司、信托投資公司、金融租賃公司等經(jīng)營(yíng)性總部金融企業(yè)或一級(jí)分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任公司副職以上高管人員、首席分析師者(或首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家)兩年以上者，可認(rèn)定為地方級(jí)領(lǐng)軍人才;在以上機(jī)構(gòu)擔(dān)任部門主要負(fù)責(zé)人從事相應(yīng)專業(yè)工作5年以上者，可認(rèn)定為后備級(jí)人才。

除深圳市政府的大力支持外，許多金融機(jī)構(gòu)也會(huì)采取不同方式對(duì)取得CFA證書的員工給予鼓勵(lì)，例如報(bào)銷員工參加CFA考試的費(fèi)用和CFA持證人每年的會(huì)費(fèi)。

金融行業(yè)發(fā)展需要專業(yè)人才

近召開的金融工作會(huì)議明確了三項(xiàng)任務(wù)——圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，防控金融風(fēng)險(xiǎn)，深化金融改革。會(huì)議強(qiáng)化金融監(jiān)管的專業(yè)性、統(tǒng)一性、穿透性，所有金融業(yè)務(wù)都要納入監(jiān)管。于華認(rèn)為，由于CFA持證人群體是跨行業(yè)的，當(dāng)行業(yè)監(jiān)管轉(zhuǎn)變成職能監(jiān)管時(shí)，特許金融分析師協(xié)會(huì)跨行業(yè)的專業(yè)群體特征體現(xiàn)出一定的優(yōu)勢(shì)，會(huì)員跨行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)分享和相互交流的意義顯得更為重要。

“隨著中國(guó)金融行業(yè)國(guó)際影響力與日俱增，對(duì)復(fù)合型高素質(zhì)金融人才的需求不斷增加。”于華表示，“深圳是中國(guó)華南地區(qū)重要的金融中心，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市之一，擁有十幾萬金融從業(yè)人員。深圳市對(duì)金融行業(yè)和金融人才的發(fā)展高度重視，力爭(zhēng)把深圳建設(shè)成為我國(guó)金融改革開放的‘新高地’和的現(xiàn)代化國(guó)際金融中心城市。”

于華認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)在不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)越來越多元化，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、規(guī)范運(yùn)作的要求越來越高，終是對(duì)CFA持證人等專業(yè)人才的需求越來越大。在資產(chǎn)管理行業(yè)的服務(wù)端，如基金公司、券商資管等，CFA持證人的專業(yè)能力有助于提高投資組合管理專業(yè)化水平。另一方面，在需求端，例如包括保險(xiǎn)公司、全國(guó)社保組合、企業(yè)年金等機(jī)構(gòu)，CFA持證人在資產(chǎn)配置上能充分發(fā)揮作用。

在對(duì)人才的需求上，于華告訴記者，在許多金融機(jī)構(gòu)，如果應(yīng)聘者有CFA持證人資格，尤其是應(yīng)聘投研崗位，會(huì)受到關(guān)注。“即使僅僅是CFA的考生，也能顯示其對(duì)國(guó)際專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有一定的了解，在人才的選拔上，同等條件會(huì)被優(yōu)先考慮。”

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