申請成為CFA持證人需要需要4年被認(rèn)可的專業(yè)工作經(jīng)驗，不論是參加考試前、考試中、考試后積累的直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作，但有些考生還是不太清楚某些職業(yè)的工作經(jīng)驗是是否滿足，下面就總結(jié)了這么一份被CFA協(xié)會認(rèn)可的工作職位及具體的描述。
01、申請成為CFA持證人需要多少年的工作經(jīng)驗?
在通過CFA三級考試后，需要4年(48個月)被認(rèn)可的專業(yè)工作經(jīng)驗，不論是參加考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗，都是被認(rèn)可的。
02、被認(rèn)可的工作經(jīng)驗有哪些?
認(rèn)可的工作經(jīng)驗包括：直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作。
參見以下職位列表和CFA考試相關(guān)工作經(jīng)驗的描述：
職位列表舉例：
職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。
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工作職位列表：
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工作經(jīng)驗描述：
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CFA認(rèn)可的部分工作經(jīng)驗
保險精算師(Actuary)、
財經(jīng)編輯/記者(Financial Editor/Reporter)、
財經(jīng)發(fā)行人(FinancialPublisher)、
產(chǎn)品/軟件開發(fā)人員(與投資相關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù))[Product/Software Developer (ofinvestment-related products/services)]、
財務(wù)規(guī)劃師(FinancialPlanner)、
財務(wù)主管(Director ofFinance)、
定量投資分析員/風(fēng)險分析員(Quantitative Investment or Risk Analyst)、
房地產(chǎn)投資經(jīng)紀(jì)(Real EstateInvestment Manager)、
風(fēng)險投資分析師(VentureCapital Analyst)、
管理咨詢顧問(除人事類)[Management Consultant (excluding personnel)]
股票經(jīng)紀(jì)/證券經(jīng)紀(jì)人(Stockbroker/Registered Representative)、
共同基金管理人(Director of Mutual Funds)、
共同基金銷售/培訓(xùn)人員(Mutual Fund Sales/Trainer)、
公司財務(wù)分析師(Corporate Finance Analyst)、
公司財務(wù)顧問(Corporate Finance Consultant)、
公司(非公開募股)估價師(Valuator of Closely Held Business)、
公司管理者[Corporate Controller(not finance/not investment)]、
公司首席財政官(CFO)公司行政規(guī)劃員(Internal Corporate PlanningAnalyst)、
合規(guī)分析師/主任(Compliance Analyst/Officer)、
機(jī)構(gòu)銷售人員(Institutional Sales Professional)、
經(jīng)濟(jì)學(xué)(應(yīng)用于投資決策的)人士[(Economist(involvedin investment decision-making process)]、
金融衍生品分析師(Derivatives Analyst)、
教授/講師(投資、金融、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域)[(investment,finance, and economics)]、
教授/講師(非金融工商管理領(lǐng)域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]、
客戶服務(wù)代表/客戶關(guān)系經(jīng)理(Client Service Representative orRelationship Manager)、
會計師(Accountant)、
M&A(并購)評估師(Valuator of Mergers/Acquisitions)、
期權(quán)/期貨/商品期貨(Options/Futures/CommoditiesAnalyst)、
企業(yè)價值評估師(Business Appraiser)、
企業(yè)/政府行政官(非金融/費(fèi)投資)[Corporate/GovernmentExecutive (not finance/not investment) ]、
投資分析師(Investment Strategist)、
投資顧問(Investment Consultant)、
投資公司監(jiān)管/監(jiān)督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)、
投資經(jīng)理選聘顧問或投資政策顧問(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)、
投資績效評估師(Portfolio Performance uator)、
投資銷售(顧問式)[Investment Consultant(Consultative)]、
投資銀行分析員(Investment Banking Analyst)、
投資銀行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)、
投資組合管理者(Portfolio Administrator)、
投資組合經(jīng)理(Portfolio Manager)、
投資者關(guān)系(Investor Relations)、
投資戰(zhàn)略制定者(Investment Strategy Formulator)、
審計(Auditor)、
私人投資顧問(Private Client Investment Advisor)、
信貸分析(Credit Analyst)、
銀行融資(企業(yè))主任(Bank Lending Officer: Corporate)、
銀行監(jiān)察員(Bank Examiner)、
營銷(投資管理服務(wù)，基金，證券等)人員[Marketer (of investment management services, funds, securities,etc.)
證券承銷商(Securities Underwriter)、
證券交易員(Securities Trader)、
證券監(jiān)管人員(Securities Regulator)、
證券投資分析師(Securities andInvestment Analyst)
CFA協(xié)會認(rèn)可的工作經(jīng)驗為：在投資決策過程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計數(shù)據(jù);直接或間接主管他人進(jìn)行上述活動;從事上述投資決策活動的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。“投資管理與研究協(xié)會”要求CFA認(rèn)證的申請者必須花超過40%的時間用于以上工作，其中假期、兼職和實習(xí)期間的工作經(jīng)驗不予承認(rèn)。
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