您現(xiàn)在的位置：首頁職業(yè)前景CFA活動 CFA活動分享 | 美世投資論壇：延長性周期下的投資成功之路

CFA活動分享 | 美世投資論壇：延長性周期下的投資成功之路

發(fā)表時間： 2018-03-15 09:20:19 編輯：wangmumu

在這萬物復蘇的時刻，2018年美世中國投資論壇將從多個維度審視市場趨勢以及投資者的具體問題。透過美世專家的深入解讀，希望幫助投資者在長期投資中獲得成功。美世上海投資論壇，我們期待您的到來！

　　這是金融危機后的時代，全球經(jīng)濟已經(jīng)進入良性發(fā)展周期的第十個年頭。在投資者普遍樂觀的背景下，卻也隱藏著風險，而主要的風險在于央行政策由寬松到緊縮的速度和力度。隨著許多發(fā)達經(jīng)濟體的失業(yè)率處于有史以來的點，通貨膨脹壓力出現(xiàn)，業(yè)界對于市場利率緩慢趨向“正?；?rdquo;的預期將會受到檢驗。近期平緩的市場波動也將受到“內部”經(jīng)濟因素(包括技術的發(fā)展)和“外部”政治事件的挑戰(zhàn) ，而市場波動的加劇則將同時為投資者帶來風險和機遇。

　　對于不同的投資者而言，成功的意義各不相同。正因為如此，明確表達投資者的理念、目標和顧慮，是有效監(jiān)管和決策的重要因素。對于長期投資者而言，其投資理念應該超越傳統(tǒng)的風險與回報因素，并涵蓋管理職責與ESG等問題，以應對新時期的挑戰(zhàn)。

　　在這萬物復蘇的時刻，2018年美世中國投資論壇將從多個維度審視市場趨勢以及投資者的具體問題。透過美世專家的深入解讀，希望幫助投資者在長期投資中獲得成功。

　　美世上海投資論壇，我們期待您的到來!

　　會議議程

　　08:45-09:30

　　簽到及早餐交流

　　09:30-09:40

　　開場致辭：當前經(jīng)濟環(huán)境中的挑戰(zhàn)與機遇

　　嘉賓：David Anderson，美世成長市場區(qū)域總裁

　　09:40-10:00

　　主題演講：大勢所趨，勢在必行–財務安全新舉措

　　嘉賓：Julio Portalatin，美世全球CEO

　　10:00-10:20

　　2018投資主題與展望

　　演講人：Adeline Tan，美世香港財富業(yè)務負責人

　　全球經(jīng)濟普遍增長，目前正處于高速增長階段。2018年蘊藏著什么機遇?在本環(huán)節(jié)中，我們列出了2018年的投資主題。這些主題將帶來挑戰(zhàn)和機遇，并將推動投資環(huán)境的變化。

　　10:20 -10:40

　　回到債券的未來–債券投資：了解固定收益機會組合的演變，并抓住其中的機遇

　　演講人：Janet Li，美世亞洲財富業(yè)務負責人

　　本環(huán)節(jié)將從過去、現(xiàn)在和未來的角度，全方位研究債券投資的世界是如何演變的，以及今天的固定收益策略如何更好地匹配您未來對保護投資和收益增長的需求。未來是不可預測的，而且前面的道路有時會充滿坎坷，所以請系好安全帶，釋放您的想象力......債券世界從未如此精彩!

　　10:40-11:00

　　交流 & 茶歇

　　11:00 -11:20

　　所有選股工作都將由機器人來完成嗎?

　　演講人：Ying Tan，美世中國財富業(yè)務負責人

　　基礎投資未能取得令人滿意的業(yè)績。與此同時，機器人咨詢方興未艾、快速發(fā)展。投資組合經(jīng)理是否會被機器人取代?機器人會選擇更好的股票嗎?在本環(huán)節(jié)中，我們將比較各種股票投資組合的表現(xiàn)，并確定誰才是選擇投資組合的!

　　11:20 -11:40

　　乘風破浪，一往無前–良好投資管理的原則和實踐方法

　　演講人：Jason Ma，美世中國投資咨詢經(jīng)理

　　在本環(huán)節(jié)中，我們將從當?shù)睾腿驅用嫣接懥己玫耐顿Y治理或責任投資分別意味著什么，以及作為受托人，資產(chǎn)所有者如何確定哪種方式適合其組織。雖然沒有“一刀切”的方法，但我們列出了穩(wěn)健投資管理戰(zhàn)略的一些關鍵組成，以及實踐的例子和指標。我們還調查了投資管理計劃在實施中常會遇到的陷阱或挑戰(zhàn)，以及資產(chǎn)顧問、投資經(jīng)理和其他服務提供商如何在此過程中提供到位的支持。