您現(xiàn)在的位置：首頁(yè)職業(yè)前景CFA活動(dòng) CFA活動(dòng)分享 | 美世投資論壇：延長(zhǎng)性周期下的投資成功之路

CFA活動(dòng)分享 | 美世投資論壇：延長(zhǎng)性周期下的投資成功之路

發(fā)表時(shí)間： 2018-03-15 09:20:19 編輯：wangmumu

在這萬(wàn)物復(fù)蘇的時(shí)刻，2018年美世中國(guó)投資論壇將從多個(gè)維度審視市場(chǎng)趨勢(shì)以及投資者的具體問(wèn)題。透過(guò)美世專家的深入解讀，希望幫助投資者在長(zhǎng)期投資中獲得成功。美世上海投資論壇，我們期待您的到來(lái)！

　　這是金融危機(jī)后的時(shí)代，全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入良性發(fā)展周期的第十個(gè)年頭。在投資者普遍樂(lè)觀的背景下，卻也隱藏著風(fēng)險(xiǎn)，而主要的風(fēng)險(xiǎn)在于央行政策由寬松到緊縮的速度和力度。隨著許多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的失業(yè)率處于有史以來(lái)的點(diǎn)，通貨膨脹壓力出現(xiàn)，業(yè)界對(duì)于市場(chǎng)利率緩慢趨向“正常化”的預(yù)期將會(huì)受到檢驗(yàn)。近期平緩的市場(chǎng)波動(dòng)也將受到“內(nèi)部”經(jīng)濟(jì)因素(包括技術(shù)的發(fā)展)和“外部”政治事件的挑戰(zhàn) ，而市場(chǎng)波動(dòng)的加劇則將同時(shí)為投資者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

　　對(duì)于不同的投資者而言，成功的意義各不相同。正因?yàn)槿绱耍鞔_表達(dá)投資者的理念、目標(biāo)和顧慮，是有效監(jiān)管和決策的重要因素。對(duì)于長(zhǎng)期投資者而言，其投資理念應(yīng)該超越傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)因素，并涵蓋管理職責(zé)與ESG等問(wèn)題，以應(yīng)對(duì)新時(shí)期的挑戰(zhàn)。

　　在這萬(wàn)物復(fù)蘇的時(shí)刻，2018年美世中國(guó)投資論壇將從多個(gè)維度審視市場(chǎng)趨勢(shì)以及投資者的具體問(wèn)題。透過(guò)美世專家的深入解讀，希望幫助投資者在長(zhǎng)期投資中獲得成功。

　　美世上海投資論壇，我們期待您的到來(lái)!

　　會(huì)議議程

　　08:45-09:30

　　簽到及早餐交流

　　09:30-09:40

　　開(kāi)場(chǎng)致辭：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

　　嘉賓：David Anderson，美世成長(zhǎng)市場(chǎng)區(qū)域總裁

　　09:40-10:00

　　主題演講：大勢(shì)所趨，勢(shì)在必行–財(cái)務(wù)安全新舉措

　　嘉賓：Julio Portalatin，美世全球CEO

　　10:00-10:20

　　2018投資主題與展望

　　演講人：Adeline Tan，美世香港財(cái)富業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

　　全球經(jīng)濟(jì)普遍增長(zhǎng)，目前正處于高速增長(zhǎng)階段。2018年蘊(yùn)藏著什么機(jī)遇?在本環(huán)節(jié)中，我們列出了2018年的投資主題。這些主題將帶來(lái)挑戰(zhàn)和機(jī)遇，并將推動(dòng)投資環(huán)境的變化。

　　10:20 -10:40

　　回到債券的未來(lái)–債券投資：了解固定收益機(jī)會(huì)組合的演變，并抓住其中的機(jī)遇

　　演講人：Janet Li，美世亞洲財(cái)富業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

　　本環(huán)節(jié)將從過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)的角度，全方位研究債券投資的世界是如何演變的，以及今天的固定收益策略如何更好地匹配您未來(lái)對(duì)保護(hù)投資和收益增長(zhǎng)的需求。未來(lái)是不可預(yù)測(cè)的，而且前面的道路有時(shí)會(huì)充滿坎坷，所以請(qǐng)系好安全帶，釋放您的想象力......債券世界從未如此精彩!

　　10:40-11:00

　　交流 & 茶歇

　　11:00 -11:20

　　所有選股工作都將由機(jī)器人來(lái)完成嗎?

　　演講人：Ying Tan，美世中國(guó)財(cái)富業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

　　基礎(chǔ)投資未能取得令人滿意的業(yè)績(jī)。與此同時(shí)，機(jī)器人咨詢方興未艾、快速發(fā)展。投資組合經(jīng)理是否會(huì)被機(jī)器人取代?機(jī)器人會(huì)選擇更好的股票嗎?在本環(huán)節(jié)中，我們將比較各種股票投資組合的表現(xiàn)，并確定誰(shuí)才是選擇投資組合的!

　　11:20 -11:40

　　乘風(fēng)破浪，一往無(wú)前–良好投資管理的原則和實(shí)踐方法

　　演講人：Jason Ma，美世中國(guó)投資咨詢經(jīng)理

　　在本環(huán)節(jié)中，我們將從當(dāng)?shù)睾腿驅(qū)用嫣接懥己玫耐顿Y治理或責(zé)任投資分別意味著什么，以及作為受托人，資產(chǎn)所有者如何確定哪種方式適合其組織。雖然沒(méi)有“一刀切”的方法，但我們列出了穩(wěn)健投資管理戰(zhàn)略的一些關(guān)鍵組成，以及實(shí)踐的例子和指標(biāo)。我們還調(diào)查了投資管理計(jì)劃在實(shí)施中常會(huì)遇到的陷阱或挑戰(zhàn)，以及資產(chǎn)顧問(wèn)、投資經(jīng)理和其他服務(wù)提供商如何在此過(guò)程中提供到位的支持。