CFA協(xié)會(huì)不僅概括了投資專(zhuān)業(yè)人才崇高的道德標(biāo)準(zhǔn)、卓越的全球教育和持續(xù)不斷地提升投資者利益等諸多品質(zhì)，也代表了一個(gè)已成立60年的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)要將自己的傳奇在新的地點(diǎn)，通過(guò)新一代CFA特許狀持有人來(lái)傳承，迎接新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

　　根據(jù)CFA協(xié)會(huì)官方數(shù)據(jù)：截至2017年12月12日，我國(guó)除港澳臺(tái)外地區(qū)的CFA持證人共計(jì)5058位，主要集中在北上廣，累計(jì)達(dá)4545位，占比近九成。從各省詳細(xì)數(shù)據(jù)來(lái)看，上海居首，共計(jì)2528人。點(diǎn)我咨詢(xún)CFA職業(yè)發(fā)展前景>>>

　　全球投資業(yè)的發(fā)展包括以下四個(gè)階段：

　　一、“起步期”(1925 - 1970)

　　隨著專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)的建立，投資業(yè)逐漸發(fā)展起來(lái)。

　　1925年CFA源起芝加哥投資分析人員協(xié)會(huì)的成立。

　　1947年，美國(guó)波士頓、芝加哥、紐約和費(fèi)城的四個(gè)金融分析師組織合并為金融分析師聯(lián)盟(聯(lián)邦金融分析師協(xié)會(huì))。

　　1962年，金融分析師聯(lián)盟創(chuàng)立CFA課程。

　　1963年，60年代初特許金融分析師學(xué)院成立了注冊(cè)金融分析師學(xué)院。學(xué)院于1963年舉辦了第一次CFA考試，284位考生參加該次CFA考試。

　　二、“成熟期”(1970 - 1990)

　　上世紀(jì)50年代- 60年代期間，現(xiàn)代投資組合管理的基本知識(shí)框架開(kāi)始形成。

　　70年代- 80年代，資本市場(chǎng)的理論被廣泛運(yùn)用，技術(shù)和理論的融合推動(dòng)了金融市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型。

　　金融分析師聯(lián)盟和特許金融分析師學(xué)院故于1990年合并為AIMR。

　　三、“考證時(shí)代”(1990 - 2005)

　　1995年是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)捩點(diǎn)，是年參加CFA課程的人數(shù)超過(guò)CFA協(xié)會(huì)會(huì)員數(shù)目。

　　隨著CFA名銜在亞太地區(qū)逐漸普及，加上區(qū)內(nèi)金融市場(chǎng)近年發(fā)展迅速，促使CFA協(xié)會(huì)于1997年在香港成立亞太區(qū)總部。

　　AIMR于2004年5月正式易名為CFA協(xié)會(huì)，進(jìn)一步在全球推廣CFA專(zhuān)業(yè)資格。

　　四、“會(huì)員高峰期”(2005 -今日)

　　從衍生工具市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)、期權(quán)理論的出現(xiàn)，再到數(shù)量方法的興起，這一時(shí)期成為投資管理業(yè)務(wù)的革命性時(shí)代。

　　CFA協(xié)會(huì)及CFA特許狀廣受世界認(rèn)同，《金融時(shí)報(bào)》雜志于2006年甚至將CFA專(zhuān)業(yè)資格比喻成投資專(zhuān)才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。

　　香港財(cái)經(jīng)分析師學(xué)會(huì)龍克裘先生：踏入90年代，全球CFA報(bào)名考生人數(shù)不斷增加，而增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自北美以外地區(qū)，尤其是亞洲地區(qū)如香港和新加坡，隨著持有CFA特許狀的人數(shù)持續(xù)上升，香港于1992年成立地方社團(tuán)。

　　目前，亞太地區(qū)的CFA協(xié)會(huì)會(huì)員占總會(huì)員人數(shù)的13%以上，當(dāng)中，在中國(guó)內(nèi)地的會(huì)員總數(shù)也在持續(xù)攀升。

　　正如獲取CFA特許資格認(rèn)證顯示了投資專(zhuān)才對(duì)更高標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)著追求，聘用CFA特許資格認(rèn)證持有人也表現(xiàn)了公司對(duì)此的重視。

　　1、全球范圍內(nèi)

　　根據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，CFA 協(xié)會(huì)在全球超過(guò) 150個(gè)和地區(qū)共有 13.5 萬(wàn)名會(huì)員，下圖為 CFA 全球范圍會(huì)員的工作情況

　　主要職業(yè)分布

　　投資組合經(jīng)理(基金經(jīng)理)：22%

　　研究員(分析師)：15%

　　C-level 高管：7%

　　咨詢(xún)顧問(wèn)：6%

　　風(fēng)控經(jīng)理：5%

　　企業(yè)金融分析師：5%

　　客戶(hù)經(jīng)理：5%

　　財(cái)務(wù)顧問(wèn)：5%

　　從地理位置上來(lái)看，北美地區(qū)擁有CFA證書(shū)的人多，為65%;歐洲和亞太地區(qū)的人數(shù)相當(dāng)，分別為16%和15%;其余地區(qū)相對(duì)較少，加起來(lái)不超過(guò)5%

　　地理分布

　　北美：65%

　　歐洲：16%

　　亞太：15%

　　中東及非洲：3%

　　拉美及加勒比：1%

　　CFA持證人所在企業(yè)分布

　　雇主

　　JP Morgan Chase(摩根大通)PwC(普華永道)

　　HSBC(匯豐銀行)

　　Bank of America Merrill Lynch(美銀美林)

　　UBS(瑞銀)

　　E&Y(安永)

　　RBC(加拿大皇家銀行)

　　Citigroup(花旗集團(tuán))

　　Morgan Stanley(摩根士丹利)

　　Wells Fargo(富國(guó)銀行)

　　每家各有幾百到一千余名 CFA 持證人供職。

　　另外，從上圖中能看出，金融機(jī)構(gòu)的 Candidate 和 Charterholder 比例基本平衡(UBS 和 Wells Fargo 里持證人更多一些)，但是普華永道和安永兩大會(huì)計(jì)師事務(wù)所的 Candidate 則遠(yuǎn)多于 Charterholder，個(gè)人理解是四大本身人員流動(dòng)性大，很多人準(zhǔn)備借四大經(jīng)驗(yàn)(+ CPA) + CFA 跳到金融機(jī)構(gòu)，但同時(shí) CFA 對(duì)四大工作本身又沒(méi)有多少加分。

　　2、中國(guó)地區(qū)

　　主要職業(yè)分布

　　投資組合經(jīng)理(基金經(jīng)理)：18%

　　研究員(分析師)：15%

　　投資銀行分析員：9%

　　C-level 高管：7%

　　風(fēng)控經(jīng)理：6%

　　企業(yè)金融分析師：5%

　　咨詢(xún)顧問(wèn)：5%

　　客戶(hù)經(jīng)理：5%

　　財(cái)務(wù)顧問(wèn)：5%

　　MOM 投資經(jīng)理：4%

　　交易員：4%

　　策略分析師：3%

　　會(huì)計(jì)/審計(jì)師：3%

　　無(wú)業(yè)：3%

　　其他：8%

　　除了多了個(gè)投行分析員外，和全球范圍基本一樣，主要是基金經(jīng)理和研究員。

　　以下中國(guó)大陸擁有多 CFA 特許資格認(rèn)證持有人的雇主

　　雇主

　　普華永道

　　中國(guó)銀行

　　中國(guó)工商銀行

　　中國(guó)國(guó)際金融有限公司

　　匯豐銀行

　　中國(guó)中信

　　法國(guó)巴黎銀行

　　瑞銀

　　德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　中國(guó)平安保險(xiǎn)

　　招商局集團(tuán)

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司等

　　CFA含金量一直是業(yè)內(nèi)所認(rèn)可的，基金、證券、銀行、投行、上市公司，幾乎所有的大型企業(yè)、大型金融機(jī)構(gòu)里，都不乏CFA持證人的身影。

　　金融行業(yè)一直是其他行業(yè)蓬勃發(fā)展的“助推器”，中國(guó)近兩年來(lái)一直大力建設(shè)金融行業(yè)，規(guī)劃了一批區(qū)域金融中心城市，計(jì)劃把上海建成于中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人民幣國(guó)際地位相適應(yīng)的國(guó)際金融中心，這些都對(duì)金融人才提出了更高的要求。CFA課程體系是全球公認(rèn)的金融行業(yè)專(zhuān)業(yè)水平的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”，CFA持證人正是經(jīng)受了資本市場(chǎng)的檢驗(yàn)，他們就職于國(guó)際知名投行、咨詢(xún)公司、知名券商和基金公司，在業(yè)內(nèi)表現(xiàn)出不一樣的實(shí)力，在全球金融行業(yè)內(nèi)具有極高的影響力和認(rèn)可度。

　　CFA報(bào)名考生在中國(guó)逐年增加，目前中國(guó)CFA考區(qū)已經(jīng)超越北美，成為CFA考生人數(shù)多的地區(qū)。

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