截止2015年1月，特許金融分析師（CFA）協(xié)會在全球的營銷力越來越大，也背負著投資領(lǐng)域巨大的重任，隨著社會責(zé)任投資話題越來越受人矚目，全球投資專業(yè)人士協(xié)會CFA協(xié)會向社會責(zé)任投資者推介社會責(zé)任投資策略。這一革命性的改變對整個金融領(lǐng)域的影響極其深長。

社會責(zé)任投資將財務(wù)目標與社會和環(huán)境目標結(jié)合在一起。社會投資論壇發(fā)布的《2007年社會責(zé)任投資趨勢報告》顯示，與所有其他受到專業(yè)管理的投資資產(chǎn)相比，社會責(zé)任投資資產(chǎn)有更快的增長速度。報告發(fā)現(xiàn)，社會責(zé)任投資資產(chǎn)從1995年的6390億美元增加到了2007年的2．71萬億美元，增長率超過324%；僅在2005至2007年期間，社會責(zé)任投資資產(chǎn)就增加了18%以上，而其他受到專業(yè)管理的資產(chǎn)只增加了不到3%。

社會責(zé)任投資是一個很廣闊而且也在不斷發(fā)展的領(lǐng)域，對于不同的投資者有著不同的含意。CFA協(xié)會私人財富和投資者教育部門總經(jīng)理Stephen Horan表示：“制訂對社會負責(zé)的投資計劃的第一步就是要問一問自己想要得到的是什么，答案應(yīng)該基于你的價值觀和你認為重要的東西。”

其次是了解收費情況。Stephen Horan介紹說：“投資管理費是投資績效的一個重要組成部分，尤其對于長期投資，只有你自己才可決定費用差距(如果有)是否值得追求你的社會責(zé)任投資目標。”

聽取投資專業(yè)人士或可信任來源的建議也是投資者不能忽視的問題，社會責(zé)任投資領(lǐng)域有許多需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容。無論個人的目標或方法如何，社會責(zé)任投資不竟是一項投資，因此向可信任的并且經(jīng)受過良好培訓(xùn)的投資顧問尋求指導(dǎo)十分重要。不同領(lǐng)域內(nèi)的金融專業(yè)人士可能會持有各種聲譽較高的資質(zhì)，當(dāng)中CFA特許資格認證專注于投資知識。CFA特許資格認證持有人可幫助你掌握和實現(xiàn)你的社會責(zé)任投資和其他財務(wù)目標。

Stephen Horan表示：“選擇社會責(zé)任投資的投資者為原已很復(fù)雜的投資界增加了一個挑戰(zhàn)。但在接受恰當(dāng)?shù)慕ㄗh和指導(dǎo)時，投資者可同時追求他們的社會責(zé)任和財務(wù)目標。”