截止2015年1月，特許金融分析師（CFA）協(xié)會(huì)在全球的營(yíng)銷力越來越大，也背負(fù)著投資領(lǐng)域巨大的重任，隨著社會(huì)責(zé)任投資話題越來越受人矚目，全球投資專業(yè)人士協(xié)會(huì)CFA協(xié)會(huì)向社會(huì)責(zé)任投資者推介社會(huì)責(zé)任投資策略。這一革命性的改變對(duì)整個(gè)金融領(lǐng)域的影響極其深長(zhǎng)。

社會(huì)責(zé)任投資將財(cái)務(wù)目標(biāo)與社會(huì)和環(huán)境目標(biāo)結(jié)合在一起。社會(huì)投資論壇發(fā)布的《2007年社會(huì)責(zé)任投資趨勢(shì)報(bào)告》顯示，與所有其他受到專業(yè)管理的投資資產(chǎn)相比，社會(huì)責(zé)任投資資產(chǎn)有更快的增長(zhǎng)速度。報(bào)告發(fā)現(xiàn)，社會(huì)責(zé)任投資資產(chǎn)從1995年的6390億美元增加到了2007年的2．71萬億美元，增長(zhǎng)率超過324%；僅在2005至2007年期間，社會(huì)責(zé)任投資資產(chǎn)就增加了18%以上，而其他受到專業(yè)管理的資產(chǎn)只增加了不到3%。

社會(huì)責(zé)任投資是一個(gè)很廣闊而且也在不斷發(fā)展的領(lǐng)域，對(duì)于不同的投資者有著不同的含意。CFA協(xié)會(huì)私人財(cái)富和投資者教育部門總經(jīng)理Stephen Horan表示：“制訂對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的投資計(jì)劃的第一步就是要問一問自己想要得到的是什么，答案應(yīng)該基于你的價(jià)值觀和你認(rèn)為重要的東西。”

其次是了解收費(fèi)情況。Stephen Horan介紹說：“投資管理費(fèi)是投資績(jī)效的一個(gè)重要組成部分，尤其對(duì)于長(zhǎng)期投資，只有你自己才可決定費(fèi)用差距(如果有)是否值得追求你的社會(huì)責(zé)任投資目標(biāo)。”

聽取投資專業(yè)人士或可信任來源的建議也是投資者不能忽視的問題，社會(huì)責(zé)任投資領(lǐng)域有許多需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容。無論個(gè)人的目標(biāo)或方法如何，社會(huì)責(zé)任投資不竟是一項(xiàng)投資，因此向可信任的并且經(jīng)受過良好培訓(xùn)的投資顧問尋求指導(dǎo)十分重要。不同領(lǐng)域內(nèi)的金融專業(yè)人士可能會(huì)持有各種聲譽(yù)較高的資質(zhì)，當(dāng)中CFA特許資格認(rèn)證專注于投資知識(shí)。CFA特許資格認(rèn)證持有人可幫助你掌握和實(shí)現(xiàn)你的社會(huì)責(zé)任投資和其他財(cái)務(wù)目標(biāo)。

Stephen Horan表示：“選擇社會(huì)責(zé)任投資的投資者為原已很復(fù)雜的投資界增加了一個(gè)挑戰(zhàn)。但在接受恰當(dāng)?shù)慕ㄗh和指導(dǎo)時(shí)，投資者可同時(shí)追求他們的社會(huì)責(zé)任和財(cái)務(wù)目標(biāo)。”