職業(yè)道德中第七條準則的第二條細則：CFA協(xié)會和稱號的正確引用（VII（B）Reference to CFA institute, designation and program），協(xié)會要求CFA會員及考生不能作出誤導性的陳述 ，或者夸大CFA協(xié)會、CFA協(xié)會會員、CFA稱號及CFA考生資格的意義及作用。
使用CFA職稱時需要注意以下幾點：
CFA是一個形容詞，不是一個名詞。不能說“我是一名CFA”，只能說我是一名“CFA 持證人（CFA Charterholder）”。
CFA必須大寫；不能將CFA LEVEL I作為自己的稱號，只能說自己“通過了CFA LEVEL I”；CFA的字母之間不能用標點符號隔開，例如，不可以寫作C.F.A；不可以改變專有名詞或創(chuàng)造一個新詞，例如，CFAer；不可以將CFA作為公司名字中的一部分；不應該把CFA稱號寫得比持證人的名字更明顯，比如寫得更大或用特殊字體。
不能對外宣稱自己預計完成CFA所有級別考試的時間，以及有權使用證書的時間，比如對外宣傳“估計兩年內通過CFA 三級考試”。
如果一個考生已經通過三級考試但仍未被協(xié)會允許使用CFA稱號，則不能使用CFA稱號；在簡歷中使用CFA稱號時，應該將獲得稱號的日期寫入簡歷，并且說明CFA協(xié)會是稱號授予的機構，比如可以寫作“CFA, 2001, CFA Institute”，后面還可以加上地址，如“Charlottesville, Virginia, USA”。
只能在個人名片中或書信抬頭處使用CFA標志（CFA Logo），公司的信箋不可以使用CFA標志?？忌梢栽诤啔v中提及自己的稱號。
舉個例子，某公司的宣傳材料中寫到“公司所有高管都是CFA持證人并且都一次性通過三個級別的考試”，并暗示了公司超常的專業(yè)能力和優(yōu)秀的投資能力。
“所有高管都是CFA持證人并且都是一次通過三個級別的考試”這種說法只要是陳述事實，就不違反VII（B）。但是如果因此而暗示公司具有超常投資管理能力，就違反了VII（B）。
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