職業(yè)道德中第七條準則的第二條細則:CFA協(xié)會和稱號的正確引用(VII(B)Reference to CFA institute, designation and program),協(xié)會要求CFA會員及考生不能作出誤導性的陳述 ,或者夸大CFA協(xié)會、CFA協(xié)會會員、CFA稱號及CFA考生資格的意義及作用。
使用CFA職稱時需要注意以下幾點:
CFA是一個形容詞,不是一個名詞。不能說“我是一名CFA”,只能說我是一名“CFA 持證人(CFA Charterholder)”。
CFA必須大寫;不能將CFA LEVEL I作為自己的稱號,只能說自己“通過了CFA LEVEL I”;CFA的字母之間不能用標點符號隔開,例如,不可以寫作C.F.A;不可以改變專有名詞或創(chuàng)造一個新詞,例如,CFAer;不可以將CFA作為公司名字中的一部分;不應該把CFA稱號寫得比持證人的名字更明顯,比如寫得更大或用特殊字體。
不能對外宣稱自己預計完成CFA所有級別考試的時間,以及有權使用證書的時間,比如對外宣傳“估計兩年內通過CFA 三級考試”。
如果一個考生已經通過三級考試但仍未被協(xié)會允許使用CFA稱號,則不能使用CFA稱號;在簡歷中使用CFA稱號時,應該將獲得稱號的日期寫入簡歷,并且說明CFA協(xié)會是稱號授予的機構,比如可以寫作“CFA, 2001, CFA Institute”,后面還可以加上地址,如“Charlottesville, Virginia, USA”。
只能在個人名片中或書信抬頭處使用CFA標志(CFA Logo),公司的信箋不可以使用CFA標志??忌梢栽诤啔v中提及自己的稱號。
舉個例子,某公司的宣傳材料中寫到“公司所有高管都是CFA持證人并且都一次性通過三個級別的考試”,并暗示了公司超常的專業(yè)能力和優(yōu)秀的投資能力。
“所有高管都是CFA持證人并且都是一次通過三個級別的考試”這種說法只要是陳述事實,就不違反VII(B)。但是如果因此而暗示公司具有超常投資管理能力,就違反了VII(B)。
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