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從事養(yǎng)老規(guī)劃師怎么樣？需要考取FPP養(yǎng)老規(guī)劃師么？

發(fā)表時(shí)間： 2023-03-07 10:22:18 編輯：金程FPP

“養(yǎng)老規(guī)劃師”所布局的價(jià)值鏈覆蓋養(yǎng)老金三大支柱：第一支柱為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)/社保基金提供投資管理和資金托管服務(wù)；第二支柱全面覆蓋各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)；第三支柱提供個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品，包括養(yǎng)老基金、養(yǎng)老理財(cái)、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)等。

從事養(yǎng)老規(guī)劃師怎么樣？需要考取FPP養(yǎng)老規(guī)劃師么？

“養(yǎng)老規(guī)劃師”所布局的價(jià)值鏈覆蓋養(yǎng)老金三大支柱：第一支柱為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)/社?；鹛峁┩顿Y管理和資金托管服務(wù)；第二支柱全面覆蓋各個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)；第三支柱提供個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品，包括養(yǎng)老基金、養(yǎng)老理財(cái)、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)等。

“養(yǎng)老規(guī)劃師”聚焦于橫跨三大支柱的端到端養(yǎng)老金解決方案，具備以下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

優(yōu)質(zhì)的企業(yè)和個(gè)人客戶(hù)基礎(chǔ)：通過(guò)成熟的分銷(xiāo)渠道（如零售網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)公業(yè)務(wù)顧問(wèn)），觸達(dá)廣泛客群。

全面的財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)能力：包括依托大規(guī)模網(wǎng)點(diǎn)的高觸達(dá)服務(wù)，保證長(zhǎng)期回報(bào)的投資管理能力等。

第二、三支柱業(yè)務(wù)間交叉銷(xiāo)售的協(xié)同：依托與雇主建立深厚關(guān)系，向員工客戶(hù)交叉銷(xiāo)售第三支柱產(chǎn)品。

完善的運(yùn)營(yíng)體系：借助數(shù)字化工具/平臺(tái)，向企業(yè)客戶(hù)和員工客戶(hù)提供規(guī)?；C合性服務(wù)（如賬戶(hù)管理）等。

養(yǎng)老規(guī)劃師通過(guò)資源協(xié)調(diào)，針對(duì)性的養(yǎng)老產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)和投資能力打造長(zhǎng)期高效產(chǎn)品組合，協(xié)助客戶(hù)打架完整的養(yǎng)老框架體系。

養(yǎng)老規(guī)劃師是做什么的

面對(duì)如此大的社會(huì)需求，國(guó)家在大力倡導(dǎo)養(yǎng)老規(guī)劃。養(yǎng)老規(guī)劃師必將前景廣泛。從事養(yǎng)老規(guī)劃師，需要考取FPP養(yǎng)老規(guī)劃師才是最權(quán)威。

》》》點(diǎn)擊了解FPP養(yǎng)老規(guī)劃師含金量

什么是FPP證書(shū)？

養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Professional)是全球金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)(Global Institute of Financial Professionals，簡(jiǎn)稱(chēng)GIFP協(xié)會(huì))與中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì)(China Marketing Association，簡(jiǎn)稱(chēng)：量專(zhuān)委)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。

FPP認(rèn)證證書(shū)樣式

一試雙證：目前FPP證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)FPP考試后，除可獲得GIFP中英文證書(shū)外，還可以獲得市場(chǎng)學(xué)會(huì)全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才委員會(huì)頒發(fā)的PFT證書(shū)。

PFT證書(shū) FPP證書(shū)

》》點(diǎn)我了解FPP 課程內(nèi)容大綱

FPP認(rèn)證課程內(nèi)容

FPP認(rèn)證對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能要求，對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識(shí)與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識(shí)模塊包括如下：

第一部分：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析

第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析

第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析

第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析

FPP認(rèn)證課程內(nèi)容

FPP申請(qǐng)條件

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得GIFP協(xié)會(huì)認(rèn)可的30課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。

中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿(mǎn)5年;

大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)3年;

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)2年;

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)1年;

取得博士學(xué)位;

符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。

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