養(yǎng)老規(guī)劃師是做什么的？FPP養(yǎng)老規(guī)劃師助你成功
“養(yǎng)老規(guī)劃師”專(zhuān)注于為個(gè)人客戶提供穩(wěn)定的長(zhǎng)期投資回報(bào)，保障養(yǎng)老資金需求：一般而言，其業(yè)務(wù)覆蓋第三支柱價(jià)值鏈的全部領(lǐng)域，但通常專(zhuān)注于養(yǎng)老保險(xiǎn)、理財(cái)、基金中的一個(gè)類(lèi)別。
深度有效的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)：與第三方渠道（如：銀保，數(shù)字化渠道）建立戰(zhàn)略合作，并選擇性聚焦特定地域，打造堅(jiān)實(shí)的本地客戶基礎(chǔ)。
單一類(lèi)別下的產(chǎn)品研發(fā)能力：在聚焦的產(chǎn)品類(lèi)別里，推出針對(duì)特定客群的差異化產(chǎn)品，擁有自己的特色暢銷(xiāo)產(chǎn)品并形成用戶口碑。
穩(wěn)健的投資回報(bào)：深入理解不同資產(chǎn)類(lèi)別（如：權(quán)益類(lèi)、固收類(lèi)和另類(lèi)資產(chǎn)），有能力構(gòu)建投資組合以獲得穩(wěn)定的長(zhǎng)期回報(bào)。
養(yǎng)老規(guī)劃師通過(guò)資源協(xié)調(diào)，針對(duì)性的養(yǎng)老產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)和投資能力打造長(zhǎng)期高效產(chǎn)品組合，協(xié)助客戶打架完整的養(yǎng)老框架體系。
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什么是FPP證書(shū)？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Professional)是全球金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)(Global Institute of Financial Professionals，簡(jiǎn)稱(chēng)GIFP協(xié)會(huì))與中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì)(China Marketing Association，簡(jiǎn)稱(chēng)：量專(zhuān)委)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
FPP認(rèn)證證書(shū)樣式
一試雙證：目前FPP證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)FPP考試后，除可獲得GIFP中英文證書(shū)外，還可以獲得市場(chǎng)學(xué)會(huì)全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才委員會(huì)頒發(fā)的PFT證書(shū)。
FPP認(rèn)證課程內(nèi)容
FPP認(rèn)證對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能要求，對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識(shí)與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識(shí)模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析
FPP申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得GIFP協(xié)會(huì)認(rèn)可的30課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。
中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;
大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
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