養(yǎng)老規(guī)劃是指利用金融、保險、房產(chǎn)等工具，幫助人們規(guī)劃養(yǎng)老資金、收入和開銷等方面，以實現(xiàn)養(yǎng)老財務(wù)目標和愿望的一種專業(yè)服務(wù)。養(yǎng)老規(guī)劃師則是具備相關(guān)知識和技能，能夠提供養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人士。以下是養(yǎng)老規(guī)劃師培訓中包含的內(nèi)容：
（1）養(yǎng)老基礎(chǔ)知識：介紹養(yǎng)老規(guī)劃的基本概念、目標、方法和原則，以及相關(guān)法律法規(guī)、政策和行業(yè)標準等。
（2）金融投資分析：了解金融市場、投資產(chǎn)品、風險管理、資產(chǎn)配置等基本概念和技能，能夠為客戶提供養(yǎng)老投資建議和方案。
（3）保險規(guī)劃技能：學習保險市場、產(chǎn)品、保障和理賠等方面的知識和技能，了解保險和養(yǎng)老規(guī)劃的關(guān)系，以及如何選擇和購買適合的保險產(chǎn)品。
（4）房產(chǎn)資產(chǎn)配置：了解房地產(chǎn)市場和房產(chǎn)投資的基本知識和技能，能夠為客戶提供養(yǎng)老時代的房產(chǎn)規(guī)劃和配置方案。
（5）稅務(wù)規(guī)劃：學習稅收政策和法律，了解如何以最小的稅負為客戶規(guī)劃養(yǎng)老財務(wù)，幫助客戶合理降低稅負。
（6）社會保障規(guī)劃：了解社會保障制度，掌握社保政策、計算方法、養(yǎng)老金領(lǐng)取等知識，能夠為客戶制定社保養(yǎng)老計劃。
（7）財產(chǎn)傳承規(guī)劃：了解財產(chǎn)繼承和贈予規(guī)定，掌握財產(chǎn)規(guī)劃和遺產(chǎn)規(guī)劃技能，幫助客戶合理制定財產(chǎn)傳承計劃。
如果你是銷售養(yǎng)老年金的保險人，不妨了解一下FPP養(yǎng)老規(guī)劃師，能夠為客戶提供全面、專業(yè)、個性化的養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)。
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什么是FPP證書？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Professional)是全球金融專業(yè)人士協(xié)會(Global Institute of Financial Professionals，簡稱GIFP協(xié)會)與中國市場學會量化金融專業(yè)委員會(China Marketing Association，簡稱：量專委)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP如何助力養(yǎng)老保險規(guī)劃?
FPP認證對養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識和實操技能要求，對于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識與能力要求，F(xiàn)PP認證所涵蓋知識模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實務(wù)操作解析
FPP申請條件
經(jīng)認可培訓獲得GIFP協(xié)會認可的30課時/60學分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
中等專業(yè)學校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;
大學?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可報考。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師能有效幫助保險人提升財務(wù)、保險、投資、法律和稅務(wù)等多個領(lǐng)域的知識和技能，從而提升保險從業(yè)者的競爭能力。
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