養(yǎng)老規(guī)劃師是一種專業(yè)人士，他們幫助個(gè)人和家庭規(guī)劃退休后的財(cái)務(wù)和生活，以確保他們能夠在退休后擁有足夠的資金來(lái)維持其生活水平和滿足其需求。養(yǎng)老規(guī)劃師通常會(huì)評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況、退休目標(biāo)和所需的收入水平，然后提供建議和制定計(jì)劃，以幫助客戶實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。
養(yǎng)老規(guī)劃師可以提供有價(jià)值的服務(wù)，因?yàn)樗麄兪菍I(yè)人士，具備相關(guān)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠幫助客戶在退休前做出重要決策，以確保他們?cè)谕诵莺竽軌驌碛凶銐虻馁Y金來(lái)維持其生活水平。
以下是一些養(yǎng)老規(guī)劃師的優(yōu)點(diǎn)： 專業(yè)知識(shí)：養(yǎng)老規(guī)劃師通常具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┳钚碌男袠I(yè)信息和建議。 個(gè)性化計(jì)劃：每個(gè)人的財(cái)務(wù)狀況和退休目標(biāo)都不同，養(yǎng)老規(guī)劃師可以根據(jù)客戶的具體情況制定個(gè)性化的養(yǎng)老計(jì)劃。 經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)合理規(guī)劃，養(yǎng)老規(guī)劃師可以幫助客戶節(jié)省稅費(fèi)、降低投資風(fēng)險(xiǎn)并提高投資回報(bào)率。 客戶支持：養(yǎng)老規(guī)劃師為客戶提供支持和指導(dǎo)，幫助他們?cè)谕诵萸白龀雒髦堑臎Q策，以便在退休后實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)。 總的來(lái)說(shuō)，養(yǎng)老規(guī)劃師可以為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，以幫助他們?cè)谕诵莺筮^(guò)上穩(wěn)定、舒適和富有意義的生活。
保險(xiǎn)人持有FPP證書(shū)并成為養(yǎng)老規(guī)劃師，提供更為全面和專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)，可以為保險(xiǎn)人吸引更多的客戶，拓展自己的客戶群體。并且，保險(xiǎn)人通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能提高客戶的續(xù)簽率。
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什么是FPP證書(shū)？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS協(xié)會(huì))和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)(Greater Institute of Financial Professionals，簡(jiǎn)稱GIFP協(xié)會(huì))聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP證書(shū)
PFT證書(shū)
FPP認(rèn)證課程內(nèi)容
FPP認(rèn)證對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能要求，對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識(shí)與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識(shí)模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析FPP證書(shū)對(duì)于銷售年金險(xiǎn)的保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)是非常有用的，它可以提高銷售人員的專業(yè)素質(zhì)和能力，同時(shí)也能夠提高保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程六大收獲
1.透析養(yǎng)老規(guī)劃的原理與趨勢(shì)增加與客戶談資 養(yǎng)老規(guī)劃的背景、流程、制度及發(fā)展。
2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃解決方案為客戶定制產(chǎn)品規(guī)劃
3.應(yīng)用養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例話術(shù)演練成功案例全流程展示
4.選擇養(yǎng)老規(guī)劃配置工具展業(yè)高效計(jì)算器養(yǎng)老年金
5.與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接 20次在線專題直播,助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
6.專業(yè)證書(shū)為個(gè)人品牌背書(shū)高端理財(cái)人士必備證書(shū)
總之，成為FPP養(yǎng)老規(guī)劃師后，保險(xiǎn)人可以為客戶提供更全面、更具有針對(duì)性的服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，并建立長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)關(guān)系。
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