養(yǎng)老規(guī)劃師是一種專業(yè)人士，他們?yōu)閭€人和家庭制定退休儲蓄、投資和支出計劃。 養(yǎng)老規(guī)劃師會評估客戶的財務(wù)狀況、收入情況、支出需求等，根據(jù)客戶的實際情況設(shè)計一套適合其需求的養(yǎng)老金策略。究竟養(yǎng)老規(guī)劃師怎么樣呢？
作為一名養(yǎng)老規(guī)劃師，他們的主要職責是幫助客戶規(guī)劃退休以及后續(xù)生活的財務(wù)計劃。他們通常會評估客戶的退休資金需求、風險承受能力、投資目標和現(xiàn)有資產(chǎn)等因素，并提供相關(guān)建議，以幫助客戶實現(xiàn)其養(yǎng)老目標。 一位優(yōu)秀的養(yǎng)老規(guī)劃師需要具備多方面的能力，包括對金融市場的了解、投資管理經(jīng)驗、財務(wù)規(guī)劃技能和溝通能力等。此外，他們還需要不斷跟進市場變化和法律法規(guī)的更新，以確保自己的建議總是符合最新的規(guī)定和最佳實踐。 總之，成為一名養(yǎng)老規(guī)劃師需要具備深厚的財務(wù)知識、投資經(jīng)驗和溝通能力，以便能夠為客戶制定全面、適當?shù)酿B(yǎng)老金戰(zhàn)略。同時，還需要遵守相關(guān)法律和道德規(guī)范，在為客戶提供服務(wù)時保持專業(yè)、誠信和負責任的態(tài)度。
對于保險人來說，成為FPP養(yǎng)老規(guī)劃師是一個很好的職業(yè)發(fā)展方向。FPP養(yǎng)老規(guī)劃師不僅需要具備保險行業(yè)所需的技能和知識，同時還需要掌握財務(wù)規(guī)劃、投資管理等領(lǐng)域的專業(yè)知識，以提供更全面的服務(wù)。
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什么是FPP證書？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS協(xié)會)和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(Greater Institute of Financial Professionals，簡稱GIFP協(xié)會)聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP認證證書樣式
目前FPP證書適用“一試雙證”，通過FPP考試后，除可獲得GIFP與iGAAS協(xié)會雙認證所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書
FPP中文證書
FPP英文證書
FPP認證課程內(nèi)容
FPP認證對養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識和實操技能要求，對于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識與能力要求，F(xiàn)PP認證所涵蓋知識模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實務(wù)操作解析FPP證書對于銷售年金險的保險人來說是非常有用的，它可以提高銷售人員的專業(yè)素質(zhì)和能力，同時也能夠提高保險公司的市場競爭力。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程六大收獲
1.透析養(yǎng)老規(guī)劃的原理與趨勢增加與客戶談資 養(yǎng)老規(guī)劃的背景、流程、制度及發(fā)展。
2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃解決方案為客戶定制產(chǎn)品規(guī)劃
3.應(yīng)用養(yǎng)老規(guī)劃實操案例話術(shù)演練成功案例全流程展示
4.選擇養(yǎng)老規(guī)劃配置工具展業(yè)高效計算器養(yǎng)老年金
5.與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接 20次在線專題直播,助力學員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
6.專業(yè)證書為個人品牌背書高端理財人士必備證書
FPP申請條件
經(jīng)認可培訓獲得GIFP協(xié)會認可的30課時/60學分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
中等專業(yè)學校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;
大學?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可報考。
通過成為FPP養(yǎng)老規(guī)劃師，保險人將獲得更高的認可度和信譽度，這將有助于提高客戶群和收入水平。同時，保險人也將不斷提升自己的專業(yè)技能，為未來的職業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
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