養(yǎng)老規(guī)劃師是一種新興職業(yè)，主要從事為個(gè)人或家庭制定養(yǎng)老計(jì)劃、提供咨詢服務(wù)、指導(dǎo)投資等工作。養(yǎng)老規(guī)劃師需要具備一定的金融、法律、保險(xiǎn)等方面的知識(shí)，同時(shí)還需要具備良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)。養(yǎng)老規(guī)劃師怎么樣？下文會(huì)進(jìn)行解答：
養(yǎng)老規(guī)劃師的工作內(nèi)容主要包括： 了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、養(yǎng)老需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好等，制定個(gè)性化的養(yǎng)老計(jì)劃。 為客戶提供養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等方面的建議和指導(dǎo)。 指導(dǎo)客戶投資養(yǎng)老基金、房產(chǎn)、股票等，為客戶提供理財(cái)方案。 對(duì)客戶的養(yǎng)老計(jì)劃進(jìn)行跟蹤和調(diào)整，確保計(jì)劃的有效性和可行性。
養(yǎng)老規(guī)劃師是一種高度專業(yè)化的職業(yè)，需要不斷學(xué)習(xí)和更新知識(shí)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和客戶需求的變化。對(duì)于有志于從事養(yǎng)老規(guī)劃師的人來(lái)說(shuō)，需要具備高度的責(zé)任心和職業(yè)操守，以確?？蛻舻睦婧托湃?。
保險(xiǎn)顧問(wèn)考FPP證書(shū)可以為成為養(yǎng)老規(guī)劃師打下良好的基礎(chǔ)，因?yàn)镕PP證書(shū)是養(yǎng)老規(guī)劃資格認(rèn)證，證明了持證人在保險(xiǎn)方面具有較高的專業(yè)知識(shí)和技能。而養(yǎng)老規(guī)劃師需要具備一定的財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)等方面的知識(shí)，因此FPP證書(shū)可以為成為養(yǎng)老規(guī)劃師提供一定的幫助。
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什么是FPP證書(shū)？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS協(xié)會(huì))和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)(Greater Institute of Financial Professionals，簡(jiǎn)稱GIFP協(xié)會(huì))聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP認(rèn)證證書(shū)樣式
目前FPP證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)FPP考試后，除可獲得GIFP與iGAAS協(xié)會(huì)雙認(rèn)證所頒發(fā)的中英文證書(shū)外，還可以獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書(shū)
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師中英文證書(shū)
FPP認(rèn)證課程內(nèi)容
FPP認(rèn)證對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能要求，對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識(shí)與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識(shí)模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析FPP證書(shū)對(duì)于銷售年金險(xiǎn)的保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)是非常有用的，它可以提高銷售人員的專業(yè)素質(zhì)和能力，同時(shí)也能夠提高保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程六大收獲
1.透析養(yǎng)老規(guī)劃的原理與趨勢(shì)增加與客戶談資 養(yǎng)老規(guī)劃的背景、流程、制度及發(fā)展。
2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃解決方案為客戶定制產(chǎn)品規(guī)劃
3.應(yīng)用養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例話術(shù)演練成功案例全流程展示
4.選擇養(yǎng)老規(guī)劃配置工具展業(yè)高效計(jì)算器養(yǎng)老年金
5.與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接 20次在線專題直播,助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
6.專業(yè)證書(shū)為個(gè)人品牌背書(shū)高端理財(cái)人士必備證書(shū)
FPP考試及認(rèn)證細(xì)則
FPP考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GIFP協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)
FPP考試題型：70道單項(xiàng)選擇題，30道多項(xiàng)選擇題
FPP考試時(shí)間：2小時(shí)(09:00-11:00)
FPP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第二周周六
FPP考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)300元人民幣，補(bǔ)考費(fèi)300元人民幣
隨著我國(guó)老齡化程度的加深，養(yǎng)老規(guī)劃師的需求也越來(lái)越大。在政府大力推動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)和養(yǎng)老金發(fā)展的背景下，養(yǎng)老規(guī)劃師的前景非常廣闊。持有FPP證書(shū)的保險(xiǎn)人，可以通過(guò)進(jìn)一步學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，轉(zhuǎn)型成為養(yǎng)老規(guī)劃師，并為客戶提供更全面的養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)，提升自身職業(yè)發(fā)展前景。
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