“養(yǎng)老規(guī)劃師”專(zhuān)注于為個(gè)人客戶提供穩(wěn)定的長(zhǎng)期投資回報(bào)，保障養(yǎng)老資金需求，小編今天為大家分享一下FPP養(yǎng)老規(guī)劃師主要工作內(nèi)容！
養(yǎng)老金測(cè)算和評(píng)估：根據(jù)客戶的個(gè)人情況，分析計(jì)算客戶將來(lái)可能獲得的各種養(yǎng)老金，如社保、商業(yè)保險(xiǎn)、公積金等，并對(duì)這些養(yǎng)老金產(chǎn)生的收益進(jìn)行預(yù)估和評(píng)估。
收支評(píng)估和分析：了解客戶的收入來(lái)源和支出需求，評(píng)估客戶在退休后的生活費(fèi)用，然后制定相應(yīng)的養(yǎng)老財(cái)富規(guī)劃方案，以確?？蛻裟軌蛟谕诵莺缶S持合理的生活水平，并避免財(cái)務(wù)不穩(wěn)定性。
養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃：結(jié)合客戶的整體財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其制定全面而個(gè)性化的養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括投資策略、稅務(wù)規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃等。
財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)：提供各種財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，回答客戶的問(wèn)題，解決他們的疑慮，幫助客戶更好地理解和管理自己的財(cái)務(wù)狀況。
維護(hù)和開(kāi)發(fā)客戶：通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)，為客戶群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)；按時(shí)完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開(kāi)拓市場(chǎng)及維護(hù)客戶。
時(shí)下，多層次養(yǎng)老保險(xiǎn)體系不斷升級(jí)。對(duì)于從業(yè)者而言，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)升級(jí)，抓住發(fā)展機(jī)遇是關(guān)鍵！考取FPP證書(shū)會(huì)有很大的助力。
》》》點(diǎn)擊了解FPP養(yǎng)老 規(guī)劃師含金量
什么是FPP養(yǎng)老規(guī)劃師?
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS協(xié)會(huì))和全球金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)(Greater Institute of Financial Professionals，簡(jiǎn)稱(chēng)GIFP協(xié)會(huì))聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
FPP認(rèn)證證書(shū)樣式
目前FPP證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)FPP考試后，除可獲得GIFP與iGAAS協(xié)會(huì)雙認(rèn)證所頒發(fā)的中英文證書(shū)外，還可以獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書(shū)。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師證書(shū)樣式
FPP認(rèn)證課程內(nèi)容
FPP認(rèn)證對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能要求，對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識(shí)與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識(shí)模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析
》》》點(diǎn)擊詳細(xì)了解FPP養(yǎng)老 規(guī)劃師課程內(nèi)容大綱
FPP內(nèi)容全面包含20個(gè)養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)專(zhuān)題，讓保險(xiǎn)從業(yè)者全面了解我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)環(huán)境，拓展知識(shí)、提升理念。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程六大收獲
1.透析養(yǎng)老規(guī)劃的原理與趨勢(shì)增加與客戶談資 養(yǎng)老規(guī)劃的背景、流程、制度及發(fā)展。
2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃解決方案為客戶定制產(chǎn)品規(guī)劃
3.應(yīng)用養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例話術(shù)演練成功案例全流程展示
4.選擇養(yǎng)老規(guī)劃配置工具展業(yè)高效計(jì)算器養(yǎng)老年金
5.與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接 20次在線專(zhuān)題直播,助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.專(zhuān)業(yè)證書(shū)為個(gè)人品牌背書(shū)高端理財(cái)人士必備證書(shū)
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師三大價(jià)值
1、專(zhuān)業(yè)身份提升
國(guó)際 國(guó)內(nèi)雙證加持，專(zhuān)業(yè)身份可查
2、專(zhuān)業(yè)技能提升
精煉養(yǎng)老規(guī)劃知識(shí)體系，讓課程理解更高效、易于吸收
3、助力產(chǎn)能提升
保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)導(dǎo)向知識(shí)體系 全年齡實(shí)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略 工具加持，落實(shí)實(shí)際工作，助力學(xué)員出單常態(tài)化
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師四大優(yōu)勢(shì)
1.權(quán)威認(rèn)證
兩大國(guó)際協(xié)會(huì)聯(lián)合認(rèn)證背書(shū)，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)專(zhuān)家及行業(yè)一線銷(xiāo)售組成的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)共同研發(fā)授課
2.營(yíng)銷(xiāo)導(dǎo)向
課程注重實(shí)踐和應(yīng)用，將理論知識(shí)與實(shí)踐想結(jié)合，實(shí)現(xiàn)全年齡層次客戶營(yíng)銷(xiāo)閉環(huán)
3.實(shí)用易用
傳授學(xué)員針對(duì)全年齡層次客戶的年金險(xiǎn)與終身壽險(xiǎn)配置可復(fù)制營(yíng)銷(xiāo)策略，搭配工具，助力出單常態(tài)化
4.營(yíng)銷(xiāo)賦能
3大便捷營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)工具 同行展業(yè)交流群 訓(xùn)后持續(xù)繼續(xù)教育，賦能學(xué)員朋友圈營(yíng)銷(xiāo)，持續(xù)迭代最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師的課程圍繞：養(yǎng)老規(guī)劃環(huán)境與趨勢(shì)、養(yǎng)老規(guī)劃解決方案、養(yǎng)老規(guī)劃配置工具、養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例等知識(shí)，對(duì)當(dāng)今養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提供了全面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能，是保險(xiǎn)從業(yè)者的不錯(cuò)選擇。
以上就是【FPP養(yǎng)老規(guī)劃師主要工作內(nèi)容分享！】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于FPP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢(xún)FPP老師，帶你全面了解FPP報(bào)名、FPP考試費(fèi)用、FPP考試動(dòng)態(tài)、FPP證書(shū)等信息！
》》》點(diǎn)擊開(kāi)通FPP養(yǎng)老 規(guī)劃師試聽(tīng)課
聲明|本文由金程網(wǎng)校FPP綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。
金程FPP相關(guān)：FPP報(bào)考條件 FPP報(bào)考時(shí)間 FPP動(dòng)態(tài) 職業(yè)前景
