在競爭激烈的保險市場中，保險機構(gòu)如何提升自身的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)質(zhì)量，成為每一位保險從業(yè)者必須思考的問題。近年來，RFP理財規(guī)劃師和FPP養(yǎng)老規(guī)劃師培訓(xùn)逐漸受到保險機構(gòu)的青睞，成為提升團隊專業(yè)性的重要途徑。本文將從RFP與FPP培訓(xùn)的特點、優(yōu)勢及其在保險機構(gòu)中的應(yīng)用等方面進行探討。
一、RFP與FPP培訓(xùn)的特點
RFP培訓(xùn)是一套全面的理財規(guī)劃知識體系，它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達(dá)成可復(fù)制的個性化客戶成交路徑。
FPP培訓(xùn)則更加注重養(yǎng)老規(guī)劃實務(wù)操作，F(xiàn)PP課程涵蓋了老齡化趨勢下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析、養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析、養(yǎng)老金配置工具解析、養(yǎng)老規(guī)劃實務(wù)操作解析。FPP培訓(xùn)強調(diào)學(xué)員的實戰(zhàn)能力，通過大量的案例分析和模擬操作，滿足養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員全面的養(yǎng)老規(guī)劃專業(yè)知識和實操技能提升需求，系統(tǒng)構(gòu)建大額保單成交知識與能力。
二、RFP與FPP培訓(xùn)的優(yōu)勢
1.養(yǎng)老規(guī)劃師FPP優(yōu)勢
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師三大價值
（1）專業(yè)身份提升
國際 國內(nèi)雙證加持，專業(yè)身份可查
（2）專業(yè)技能提升
精煉養(yǎng)老規(guī)劃知識體系，讓課程理解更高效、易于吸收
（3）助力產(chǎn)能提升
保險營銷導(dǎo)向知識體系 全年齡實務(wù)營銷策略 工具加持，落實實際工作，助力學(xué)員出單常態(tài)化
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP四大優(yōu)勢
（1）權(quán)威認(rèn)證
兩大國際協(xié)會聯(lián)合認(rèn)證背書，產(chǎn)品營銷培訓(xùn)專家及行業(yè)一線銷售組成的專家團隊共同研發(fā)授課
（2）營銷導(dǎo)向
課程注重實踐和應(yīng)用，將理論知識與實踐想結(jié)合，實現(xiàn)全年齡層次客戶營銷閉環(huán)
（3）實用易用
傳授學(xué)員針對全年齡層次客戶的年金險與終身壽險配置可復(fù)制營銷策略，搭配工具，助力出單常態(tài)化
（4）營銷賦能
3大便捷營銷展業(yè)工具 同行展業(yè)交流群 訓(xùn)后持續(xù)繼續(xù)教育，賦能學(xué)員朋友圈營銷，持續(xù)迭代最新市場動態(tài)及專業(yè)營銷知識
》》》點擊了解FPP養(yǎng)老 規(guī)劃師考試報名時間及報考條件
2.理財規(guī)劃師RFP優(yōu)勢
打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能
（1）國際認(rèn)證
全球21個國家及地區(qū)認(rèn)可的專業(yè)理財規(guī)劃認(rèn)證
（2）國內(nèi)認(rèn)可
RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)
（3）機構(gòu)認(rèn)可
國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將RFP納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案
（4）專業(yè)背書
像學(xué)歷一樣為你的理財規(guī)劃專業(yè)能力背書
（5）綜合知識
RFP認(rèn)證課程涵蓋普通投資者關(guān)注的內(nèi)容，幫助從業(yè)者建立系統(tǒng)金融知識體系
（6）成交法寶
系統(tǒng)的家庭理財規(guī)劃知識體系，掌握中高客成交技能。
（7）實操證書
為RFP學(xué)員提供訓(xùn)后落地實操課程學(xué)以致用，理論聯(lián)系實踐
（8）持續(xù)賦能
加入理財師之家同行交流群，享受金融大咖直播，線下沙龍等活動，與優(yōu)秀同行一起持續(xù)成長
》》》點擊了解RFP理財 規(guī)劃師考試報名時間及報考條件
三、RFP和FPP培訓(xùn)方式
1.RFP學(xué)習(xí)方式有兩種可以選擇：線下集中面授和高清網(wǎng)課
（1）在線網(wǎng)課：課程時長150課時
靈活便捷，能夠隨時隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時間和成本，同時提供多樣化的學(xué)習(xí)資源和互動方式，滿足不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求
課程特色：
個性化：根據(jù)學(xué)員每天學(xué)習(xí)時間，制定學(xué)習(xí)計劃
智能化：學(xué)習(xí)任務(wù)、知識點、課后習(xí)題 結(jié)果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計
多元化：智能系統(tǒng) 在線學(xué)習(xí)班級群助教答疑
（2）線下集中面授：學(xué)員數(shù)滿100人可開班
實時與一線實戰(zhàn)師資互動、結(jié)合RFP課程體系，深度解析與個性化指導(dǎo)，確保學(xué)員充分理解并掌握知識及業(yè)務(wù)技能。
課程特色：
互動教學(xué)： 與老師零距離接觸，和同學(xué)們一起學(xué)習(xí)交流成長
知識拓展： 在職導(dǎo)師結(jié)合實例拓展教學(xué)內(nèi)容，擴展更多知識
專屬定制：在認(rèn)證課程體系基礎(chǔ)之上，針對性的拓展實務(wù)內(nèi)容
2.FPP學(xué)習(xí)方式有兩種可以選擇：線下集中面授和高清網(wǎng)課
（1）線下集中面授：機構(gòu)定制化線下授課
實時與一線實戰(zhàn)師資互動、結(jié)合FPP課程體系，深度解析與個性化指導(dǎo)，確保學(xué)員充分理解并掌握知識及業(yè)務(wù)技能。
開班標(biāo)準(zhǔn) ：學(xué)員人數(shù)大于100人以上課開班
課程特色
互動教學(xué)： 與老師零距離接觸，和同學(xué)們一起學(xué)習(xí)交流成長
知識拓展： 在職導(dǎo)師結(jié)合實例拓展教學(xué)內(nèi)容，擴展更多知識
專屬定制：在認(rèn)證課程體系基礎(chǔ)之上，針對性的拓展實務(wù)內(nèi)容
（2）FPP高清網(wǎng)課：滿足學(xué)員個人學(xué)習(xí)需求
靈活便捷，能夠隨時隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時間和成本，同時提供多樣化的學(xué)習(xí)資源和互動方式，滿足不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求
課程時長 ：40課時
課程特色
個性化： 根據(jù)學(xué)員每天學(xué)習(xí)時間，制定學(xué)習(xí)計劃
智能化： 學(xué)習(xí)任務(wù)、知識點、課后習(xí)題結(jié)果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計
多元化： 智能系統(tǒng) 在線學(xué)習(xí)班級群助教答疑
》》》點擊了解FPP養(yǎng)老 規(guī)劃師機購團報方案及費用
四、選擇金程教育的原因
1.金程網(wǎng)校智能學(xué)習(xí)平臺
個性化智能化
金程網(wǎng)校智能學(xué)習(xí)平臺經(jīng)過十余年的迭代升級，已成為領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的職業(yè)教育智能學(xué)習(xí)平臺?？梢暬R骨牌與精準(zhǔn)復(fù)習(xí)模式，為學(xué)員匹配了個性化的學(xué)習(xí)路徑;智能答疑與24小時在線問答，讓答疑看得見記得住;更有助力80%學(xué)員順利通關(guān)的精準(zhǔn)模擬題庫與章節(jié)測試，成為了幫助學(xué)員快速通關(guān)輕松學(xué)習(xí)的秘密武器。
2.選擇金程：全面的教輔系統(tǒng)
教輔資料完整，三師伴學(xué)，助力持證不迷茫
金程RFP教輔資料打造 “教學(xué)練測用”五步閉環(huán)：教，講師、答疑老師、班主任三位一體，三師伴學(xué);學(xué)，官方講義配套網(wǎng)課記憶學(xué)習(xí)拓展;練，在線練習(xí)題庫知識點一對一隨學(xué)隨練;測，紙質(zhì)版全真模擬試題幫助還原考試題型;用，金融計算器小程序可作為高效展業(yè)利器。完整的教輔體系助學(xué)員“省時、省心、省力”，實現(xiàn)輕松學(xué)習(xí)，快速輕松通關(guān)。
3.選擇金程：豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗
金程教育潛心扎根金融培訓(xùn)咨詢領(lǐng)域，二十余年來，得到了來自市場的全面認(rèn)可，客戶群體覆蓋全國各地。金程教育參與了中國人壽、中國平安、中國太保、中國太平、泰康人壽、中宏保險、大童保險經(jīng)紀(jì)、等國內(nèi)保險機構(gòu)的人才培養(yǎng)計劃，僅2021-2022年，就為平安培養(yǎng)了近萬名優(yōu)秀學(xué)員，覆蓋了平安的銀鉆、金鉆、鉑金等業(yè)內(nèi)一線業(yè)務(wù)績優(yōu)人士。十多年來，金程教育為保險行業(yè)培養(yǎng)了數(shù)十萬名精英人才，學(xué)員覆蓋了300余家保險機構(gòu)。
在保險市場競爭日益激烈的今天，保險機構(gòu)必須不斷提升自身的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)質(zhì)量，才能在市場中立于不敗之地。RFP和FPP培訓(xùn)作為提升保險機構(gòu)專業(yè)性的重要途徑，將會在未來的發(fā)展中發(fā)揮越來越重要的作用。保險機構(gòu)應(yīng)該積極推廣RFP和FPP培訓(xùn)，讓更多的從業(yè)人員接受專業(yè)的理財規(guī)劃培訓(xùn)，共同推動保險行業(yè)的健康發(fā)展。
聲明|本文由金程網(wǎng)校FPP綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。
金程FPP相關(guān)：FPP報考條件 FPP報考時間 FPP動態(tài) 職業(yè)前景
