隨著養(yǎng)老大環(huán)境的向好，報(bào)考FPP考試的人也越來越多，那么FPP養(yǎng)老規(guī)劃師究竟是做什么的？快跟隨小編來看看吧！

1.了解客戶需求。

養(yǎng)老規(guī)劃師首先需要與客戶進(jìn)行深入的交流，了解其經(jīng)濟(jì)狀況、家庭背景、職業(yè)情況、健康狀況等，以全面了解客戶的養(yǎng)老需求和期望。

2.收集信息。

養(yǎng)老規(guī)劃師需要收集各類與養(yǎng)老問題相關(guān)的信息，包括但不限于養(yǎng)老金制度、各類保險(xiǎn)產(chǎn)品、投資市場(chǎng)情況、稅收優(yōu)惠政策等。同時(shí)，他們還需密切關(guān)注養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，以及相關(guān)政策法規(guī)的變化，確保自己的建議和服務(wù)始終與市場(chǎng)和政策保持一致。

3.制定養(yǎng)老規(guī)劃方案。

在全面了解客戶需求并收集足夠信息的基礎(chǔ)上，養(yǎng)老規(guī)劃師會(huì)結(jié)合自身的專業(yè)知識(shí)，制定個(gè)性化的養(yǎng)老規(guī)劃方案。這個(gè)方案將綜合考慮客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、健康狀況、家庭狀況等各方面的因素，確保方案的科學(xué)性和可行性。同時(shí)，規(guī)劃方案還需考慮長(zhǎng)期性和可持續(xù)性，確保客戶的養(yǎng)老生活得到長(zhǎng)期的保障。

4.提供咨詢和建議。

養(yǎng)老規(guī)劃師需要向客戶提供專業(yè)的咨詢和建議，幫助他們理解規(guī)劃方案的細(xì)節(jié)和內(nèi)涵，以便更好地執(zhí)行和監(jiān)控規(guī)劃方案。此外，養(yǎng)老規(guī)劃師還需要定期與客戶溝通，了解規(guī)劃方案的執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。

5.持續(xù)更新專業(yè)知識(shí)。

隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，養(yǎng)老服務(wù)業(yè)和相關(guān)政策法規(guī)也在不斷變化。因此，養(yǎng)老規(guī)劃師需要不斷學(xué)習(xí)和更新自己的專業(yè)知識(shí)，以便為客戶提供更加全面、科學(xué)、有效的養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)。

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FPP養(yǎng)老規(guī)劃師的課程圍繞：養(yǎng)老規(guī)劃環(huán)境與趨勢(shì)、養(yǎng)老規(guī)劃解決方案、養(yǎng)老規(guī)劃配置工具、養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操案例等知識(shí)，對(duì)當(dāng)今養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提供了全面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能，是保險(xiǎn)從業(yè)者的不錯(cuò)選擇。

FPP考試及認(rèn)證細(xì)則

FPP考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GIFP協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)

FPP考試題型：70道單項(xiàng)選擇題，30道多項(xiàng)選擇題

FPP考試時(shí)間：2小時(shí)(09:00-11:00)

FPP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第二周周六

FPP首次注冊(cè)費(fèi)：450元/人

FPP考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)300元人民幣，補(bǔ)考費(fèi)300元人民幣

FPP養(yǎng)老規(guī)劃師未來就業(yè)方向

私人養(yǎng)老顧問：為退休人群提供養(yǎng)老咨詢服務(wù);

養(yǎng)老規(guī)劃師：為高凈值客戶群體提供全面退休規(guī)劃;

養(yǎng)老團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理層、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理層;;

培訓(xùn)師/講師：為學(xué)員或客戶提供培訓(xùn)或宣講。

考取FPP證書對(duì)于從事養(yǎng)老領(lǐng)域的保險(xiǎn)顧問來說具有多方面的益處。它不僅能夠提升保險(xiǎn)顧問的專業(yè)知識(shí)和技能水平，還能夠增強(qiáng)其職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，拓展職業(yè)機(jī)會(huì)，并有助于為客戶提供更好的服務(wù)。

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