rfp近年來(lái)十分的火熱，這得益于金融風(fēng)暴后，各金融機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的需求，rfp是國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師，在國(guó)際范圍內(nèi)有很高的認(rèn)可度，報(bào)考rfp的人很多，還沒(méi)有報(bào)考rfp的考生們要努力了，下面一起來(lái)看看rfp的報(bào)考條件吧。

RFP考試報(bào)名條件

大專(zhuān)及以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱(chēng)者，從事保險(xiǎn)、基金、證券、投資、銀行、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士，或?qū)碡?cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士，并完成協(xié)會(huì)所要求的培訓(xùn)課程并達(dá)到規(guī)定出勤率的學(xué)員，均可報(bào)名參加RFP資格認(rèn)證考試。考試合格后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書(shū)。

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類(lèi)證書(shū)和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書(shū)本身，第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶(hù)的理財(cái)方案大類(lèi)來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書(shū)意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶(hù)族群的需要，量身定制專(zhuān)屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶(hù)財(cái)富“保值、增值”的功能。

1、RFP認(rèn)證：國(guó)內(nèi)外雙證的高端理財(cái)證書(shū)

RFP隸屬于1983年成立的美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國(guó)際認(rèn)證，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專(zhuān)業(yè)課程體系：中高凈值客戶(hù)理財(cái)顧問(wèn)規(guī)劃利器

RFP課程既涵蓋投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶(hù)的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實(shí)務(wù)落地操作:專(zhuān)業(yè)背書(shū)高效展業(yè)的有效憑證

RFP內(nèi)容由前線(xiàn)實(shí)戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實(shí)操，科學(xué)的培訓(xùn)體系成為越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)銀行、保險(xiǎn)、第三方財(cái)富公司等金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破

RFP培訓(xùn)更注重學(xué)員的持續(xù)教育，訓(xùn)后落地實(shí)務(wù)課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗(yàn)分享沙龍等，更多增值的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)

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為什么保險(xiǎn)從業(yè)者必考RFP證書(shū)?從銷(xiāo)售精英到財(cái)富規(guī)劃師的終極蛻變

在競(jìng)爭(zhēng)白熱化的保險(xiǎn)行業(yè)，你是否也遇到了這些瓶頸?

客戶(hù)信任難建立：被貼上“推銷(xiāo)員”標(biāo)簽，難以獲得高端客戶(hù)的真正認(rèn)可?

需求挖掘不深入：只能看到客戶(hù)的保險(xiǎn)需求，無(wú)法洞察其背后的財(cái)務(wù)、養(yǎng)老、教育等綜合規(guī)劃痛點(diǎn)?

成交轉(zhuǎn)化遇瓶頸：方案單一，無(wú)法用綜合財(cái)富管理方案打動(dòng)客戶(hù)，大額保單難以促成?

職業(yè)發(fā)展有天花板：專(zhuān)業(yè)知識(shí)體系單一，職業(yè)路徑越走越窄，收入難以突破?

RFP(國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師)證書(shū)，正是為你打破瓶頸、實(shí)現(xiàn)職業(yè)躍遷而準(zhǔn)備的金鑰匙。

一、 超高含金量：打造你的專(zhuān)業(yè)“硬通貨”

RFP不僅僅是一張證書(shū)，更是公認(rèn)的專(zhuān)業(yè)身份象征。

國(guó)際權(quán)威背書(shū)，提升專(zhuān)業(yè)可信度

RFP源自美國(guó)，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI) 特許制定，是理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域中具影響力的認(rèn)證之一。持有RFP證書(shū)，意味著你的專(zhuān)業(yè)能力達(dá)到了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，名片上的“RFP”字樣就是打破客戶(hù)心理防線(xiàn)的第一塊敲門(mén)磚，讓你從眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出。

知識(shí)體系完整，構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力

保險(xiǎn)是財(cái)務(wù)規(guī)劃的基石，但絕非全部。RFP的知識(shí)體系涵蓋了財(cái)富管理的方方面面，讓你能夠站在全局的高度，為客戶(hù)提供一站式解決方案。這種“保險(xiǎn) ”的綜合能力，是現(xiàn)代高凈值客戶(hù)最迫切需要的，也是你不可替代的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

行業(yè)高度認(rèn)可，加速職業(yè)發(fā)展

無(wú)論是國(guó)內(nèi)大型保險(xiǎn)公司、銀行私行部、還是第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，都對(duì)RFP持證人青睞有加。這張證書(shū)是你晉升團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、進(jìn)入高客業(yè)務(wù)部、乃至走向管理崗位的重要砝碼，是通往高端財(cái)富管理領(lǐng)域的通行證。

二、 課程實(shí)戰(zhàn)價(jià)值：賦能保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的“超級(jí)工具箱”

RFP的課程內(nèi)容幾乎是為保險(xiǎn)從業(yè)者量身定做，學(xué)完就能直接用，直接產(chǎn)生業(yè)績(jī)。

1. 第一篇：財(cái)務(wù)策劃原理 - 夯實(shí)你的專(zhuān)業(yè)地基

財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)：樹(shù)立以客戶(hù)為中心的財(cái)務(wù)策劃思維，掌握標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程，建立職業(yè)信任。

經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融學(xué)基礎(chǔ)：看懂宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，理解貨幣政策對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的影響，讓你的專(zhuān)業(yè)談話(huà)更有深度，讓客戶(hù)眼前一亮。

財(cái)務(wù)管理與理財(cái)計(jì)算：學(xué)會(huì)編制和分析家庭資產(chǎn)負(fù)債表、收支儲(chǔ)蓄表，精準(zhǔn)診斷客戶(hù)財(cái)務(wù)健康度，用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)，找到保障缺口的科學(xué)依據(jù)。

稅務(wù)與法律基礎(chǔ)：理解個(gè)稅、房產(chǎn)稅、遺產(chǎn)傳承等法律稅務(wù)知識(shí)，為后續(xù)做大額保單、保險(xiǎn)金信托等復(fù)雜方案打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2. 第二篇：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃 - 解鎖你的成交密碼

這正是你展業(yè)最鋒利的武器：

【精準(zhǔn)挖掘需求】：當(dāng)你與客戶(hù)溝通時(shí)，不再只問(wèn)“您要買(mǎi)什么保險(xiǎn)?”，而是能系統(tǒng)地聊：

“住房規(guī)劃”：您未來(lái)有購(gòu)房計(jì)劃嗎?月供預(yù)算多少才不影響生活質(zhì)量?

“子女教育”：您希望孩子未來(lái)出國(guó)深造嗎?教育金準(zhǔn)備了多少?

“退休養(yǎng)老”：您理想的退休生活是怎樣的?測(cè)算過(guò)養(yǎng)老金缺口嗎?

這一切對(duì)話(huà)的終點(diǎn)，都會(huì)自然引出對(duì)保險(xiǎn)保障的巨大需求，而且是以客戶(hù)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)的形式。

【設(shè)計(jì)綜合方案】：你提供的將不再只是一張保單，而是一整套解決方案：

用教育金規(guī)劃引出年金險(xiǎn)的需求。

用退休養(yǎng)老規(guī)劃引出養(yǎng)老年金和增額終身壽的需求。

用財(cái)富傳承規(guī)劃引出終身壽險(xiǎn) 信托的需求。

用稅務(wù)籌劃引出保險(xiǎn)的節(jié)稅功能優(yōu)勢(shì)。

你的角色從銷(xiāo)售變成了顧問(wèn)，方案從產(chǎn)品變成了規(guī)劃，成交變得水到渠成。

【提升客單價(jià)】：當(dāng)你為客戶(hù)解決的是“養(yǎng)老”、“傳承”等整體性問(wèn)題時(shí)，你推薦的保額自然更高，件均保費(fèi)和業(yè)績(jī)收入也將實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。

三、 RFP能給保險(xiǎn)從業(yè)者帶來(lái)什么?

對(duì)于新人：快速建立專(zhuān)業(yè)體系，避免盲目推銷(xiāo)，贏在起點(diǎn)。

對(duì)于資深顧問(wèn)：打破業(yè)績(jī)天花板，切入高凈值客戶(hù)市場(chǎng)，簽下以前不敢想的大單。

對(duì)于團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)：打造專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)品牌，擁有最強(qiáng)的增員和培訓(xùn)利器，提升團(tuán)隊(duì)整體產(chǎn)能。

RFP的學(xué)習(xí)，是一次對(duì)自身專(zhuān)業(yè)價(jià)值的重磅投資。 它不能保證你100%成功，但它能給你100%的專(zhuān)業(yè)底氣和職業(yè)自信，讓你在保險(xiǎn)這條道路上走得更遠(yuǎn)、更穩(wěn)、更高。

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