為了便于各位考生順利參報2024年全國統(tǒng)一考試，現(xiàn)將2024年理財規(guī)劃師考試時間及考試科目等相關事項進行整理，具體通知如下
2024年RFP考試時間如下：
RFP備考要多久：
RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。
問：非相關專業(yè)，無金融基礎可以學嗎?
答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學習計劃。
RFP考試題型
科目一：財務策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);
科目二：高級財務策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。
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哪些保險顧問適合我們的RFP課程？
遭遇展業(yè)瓶頸，無法突破現(xiàn)有客戶圈層
想解決財富傳承與保險業(yè)務結(jié)合所遇到的困惑
自己知道的保險切入方法有限，想學習更多有效的展業(yè)技巧
熱愛學習，積極上進想不斷晉升的保險從業(yè)人員
RFP報考條件
①大專及以上學歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP報名方式
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權機構的培訓才可報名。
RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。
在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機構。RFP可服務于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構或公司，也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務，以及與律師有關的業(yè)務。
RFP的含金量怎么樣?
RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
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