什么是RFP?
注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會 (Registered FinancialPlanners Institute，簡稱RFPI) 于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格，由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(簡稱RFPI)進(jìn)行認(rèn)證。
財務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)個人理財服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財務(wù)策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務(wù)公司的從業(yè)人員。
注冊財務(wù)策劃師協(xié)會（簡稱為RFPI）成立于1983年，總部設(shè)于美國俄亥俄州。協(xié)會提供財務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)和協(xié)會認(rèn)證服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊財務(wù)策劃師”職銜；隨后又創(chuàng)立了“SRFP高級注冊財務(wù)策劃師” 職銜。
RFP于1983年首次使用、1987年在美國專利商標(biāo)局申請備案并于1988年正式成為聯(lián)邦注冊商標(biāo)（RFP）。
協(xié)會致力于促進(jìn)財務(wù)策劃的專業(yè)性，通過制定和不斷完善RFP資格認(rèn)證國際化標(biāo)準(zhǔn)，由美國本土的專業(yè)團(tuán)體逐步發(fā)展成為甚具聲譽(yù)的全球性組織,協(xié)會持證人遍布加拿大、歐洲等世界各地。目前在全球共有15個國家和地區(qū)有其協(xié)會機(jī)構(gòu)。其協(xié)會機(jī)構(gòu)遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個國家和地區(qū)。
現(xiàn)時的財務(wù)策劃師，普遍就職于各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所，以及在各類公司擔(dān)任財務(wù)管理職務(wù)，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此，取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種強(qiáng)競爭力的提升工具;并且由于財務(wù)策劃師的高額年薪，已成為目前全球的職業(yè)之一。
中國加入WTO后，隨著經(jīng)濟(jì)的市場化和大量外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國市場，中國金融業(yè)將面臨重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著居民儲蓄的增加和個人收入的不斷提高，個人理財服務(wù)在中國的市場空間日益擴(kuò)大。中外金融機(jī)構(gòu)均將拓展未來中國市場的重點(diǎn)定位于個人理財服務(wù)。個人財務(wù)策劃必將成為國內(nèi)的新興行業(yè)。
RFP和RFPI是什么關(guān)系?
RFPI是美國授證協(xié)會：注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(簡稱為RFPI)成立于1983年，總部設(shè)于美國俄亥俄州。協(xié)會提供財務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)和會員服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊財務(wù)策劃師”職銜;
國內(nèi)RFPI聯(lián)盟機(jī)構(gòu)：RFPI大中華管理中心
二十世紀(jì)九十年代后期，RFPI重視并發(fā)展亞太地區(qū)市場，以RFPI大中華管理中心作為RFPI國際聯(lián)盟機(jī)構(gòu)，在中國地區(qū)推動RFP的相關(guān)業(yè)務(wù)，體系性地開展美國注冊財務(wù)策劃師”(RFP，Registered Financial Planner)的認(rèn)證管理工作，包括：認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系本土化、教材開發(fā)、認(rèn)證推廣、考試組織、會員資格審核、會員服務(wù)和后續(xù)教育等。
國內(nèi)RFP授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：金程教育
上海金程教育培訓(xùn)有限公司作為RFPI大中華管理中心官方授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，是一家擁有教學(xué)資質(zhì)的正規(guī)金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，專注金融財會類教育10余年，300多名員工分布全國10多個城市，20多項中國教育行業(yè)榮譽(yù)信賴證書。
金程教育被RFPI大中華管理中心授權(quán)以來，截止目前已經(jīng)為國內(nèi)培養(yǎng)了上萬名RFP美國注冊財務(wù)策劃師。專業(yè)的師資團(tuán)隊、豐富的教材體系、多元化的學(xué)習(xí)平臺等均為課程的培訓(xùn)轉(zhuǎn)化率、通過率和實用性提供了保證。
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