什么是RFP?

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì) (Registered FinancialPlanners Institute，簡(jiǎn)稱RFPI) 于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(簡(jiǎn)稱RFPI)進(jìn)行認(rèn)證。

財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)策劃師廣泛來自于會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、個(gè)人理財(cái)顧問、投資顧問以及銀行、保險(xiǎn)、證券或財(cái)務(wù)公司的從業(yè)人員。

>>>點(diǎn)擊咨詢RFP 考試報(bào)名條件

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱為RFPI）成立于1983年，總部設(shè)于美國(guó)俄亥俄州。協(xié)會(huì)提供財(cái)務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)和協(xié)會(huì)認(rèn)證服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”職銜；隨后又創(chuàng)立了“SRFP高級(jí)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師” 職銜。

RFP于1983年首次使用、1987年在美國(guó)專利商標(biāo)局申請(qǐng)備案并于1988年正式成為聯(lián)邦注冊(cè)商標(biāo)（RFP）。

協(xié)會(huì)致力于促進(jìn)財(cái)務(wù)策劃的專業(yè)性，通過制定和不斷完善RFP資格認(rèn)證國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)，由美國(guó)本土的專業(yè)團(tuán)體逐步發(fā)展成為甚具聲譽(yù)的全球性組織,協(xié)會(huì)持證人遍布加拿大、歐洲等世界各地。目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、印度、馬來西亞和南非等國(guó)家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

現(xiàn)時(shí)的財(cái)務(wù)策劃師，普遍就職于各國(guó)中的銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所，以及在各類公司擔(dān)任財(cái)務(wù)管理職務(wù)，其中在銀行和保險(xiǎn)公司工作的各占1/3 。因此，取得專業(yè)理財(cái)策劃的資格，是日后在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的一種強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升工具;并且由于財(cái)務(wù)策劃師的高額年薪，已成為目前全球的職業(yè)之一。

中國(guó)加入WTO后，隨著經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)化和大量外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)金融業(yè)將面臨重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著居民儲(chǔ)蓄的增加和個(gè)人收入的不斷提高，個(gè)人理財(cái)服務(wù)在中國(guó)的市場(chǎng)空間日益擴(kuò)大。中外金融機(jī)構(gòu)均將拓展未來中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)定位于個(gè)人理財(cái)服務(wù)。個(gè)人財(cái)務(wù)策劃必將成為國(guó)內(nèi)的新興行業(yè)。

RFP和RFPI是什么關(guān)系?

RFPI是美國(guó)授證協(xié)會(huì)：注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱為RFPI)成立于1983年，總部設(shè)于美國(guó)俄亥俄州。協(xié)會(huì)提供財(cái)務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)和會(huì)員服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”職銜;

國(guó)內(nèi)RFPI聯(lián)盟機(jī)構(gòu)：RFPI大中華管理中心

二十世紀(jì)九十年代后期，RFPI重視并發(fā)展亞太地區(qū)市場(chǎng)，以RFPI大中華管理中心作為RFPI國(guó)際聯(lián)盟機(jī)構(gòu)，在中國(guó)地區(qū)推動(dòng)RFP的相關(guān)業(yè)務(wù)，體系性地開展美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”(RFP，Registered Financial Planner)的認(rèn)證管理工作，包括：認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系本土化、教材開發(fā)、認(rèn)證推廣、考試組織、會(huì)員資格審核、會(huì)員服務(wù)和后續(xù)教育等。

國(guó)內(nèi)RFP授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：金程教育

上海金程教育培訓(xùn)有限公司作為RFPI大中華管理中心官方授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，是一家擁有教學(xué)資質(zhì)的正規(guī)金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，專注金融財(cái)會(huì)類教育10余年，300多名員工分布全國(guó)10多個(gè)城市，20多項(xiàng)中國(guó)教育行業(yè)榮譽(yù)信賴證書。

金程教育被RFPI大中華管理中心授權(quán)以來，截止目前已經(jīng)為國(guó)內(nèi)培養(yǎng)了上萬名RFP美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師。專業(yè)的師資團(tuán)隊(duì)、豐富的教材體系、多元化的學(xué)習(xí)平臺(tái)等均為課程的培訓(xùn)轉(zhuǎn)化率、通過率和實(shí)用性提供了保證。

>>>點(diǎn)擊咨詢RFP 考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP 考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題

RFP備考交流群 QQ群號(hào)：641909196。RFP 資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

金程推薦： RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量

聲明|本文由金程網(wǎng)校RFP綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。

>>>返回首頁