隨著中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層的迅速形成以及理財(cái)產(chǎn)品的不斷豐富，相當(dāng)一部分人的理財(cái)觀念從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、 財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長(zhǎng)，中國(guó)已經(jīng)成為全球個(gè)人金融業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快的之一，專業(yè)理財(cái)正逐漸成為我國(guó)發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。

　　金融行業(yè)就業(yè)關(guān)鍵

　　為什么作為理財(cái)顧問(wèn)你只能看著這組數(shù)據(jù)望洋生嘆?這么大的蛋糕你可否想要分得一杯羹?!

　　什么是RFP?

　　美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡(jiǎn)稱RFP)為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)所特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)，是美國(guó)四大理財(cái)證書(shū)之一，是第一個(gè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格，在美國(guó)已有近30年的認(rèn)證歷史。理財(cái)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為許多金融機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍建設(shè)已經(jīng)成為業(yè)務(wù)推動(dòng)的重要工作之一。相對(duì)國(guó)內(nèi)目前較為盛行的理財(cái)證書(shū)，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)和招聘的重要標(biāo)準(zhǔn)。

　　如何看待RFP和金程理財(cái)?

　　王總監(jiān)：聽(tīng)過(guò)金程課，取證極簡(jiǎn)單

　　上海學(xué)習(xí)去，為取資格證，五湖四海，齊聚此處上學(xué)堂;基礎(chǔ)理財(cái)學(xué)罷，再學(xué)投資策劃，載得新知還。計(jì)算與表格，專業(yè)性彰顯。核心點(diǎn)，模擬題，練習(xí)勤，全程輔導(dǎo)，疑惑不解又何妨?保險(xiǎn)退休養(yǎng)老，稅務(wù)遺產(chǎn)策劃，深入又淺出，聽(tīng)過(guò)金程課，取證極輕松。

　　姜先生：用事實(shí)數(shù)據(jù)說(shuō)話

　　2015年7月份學(xué)習(xí)RFP，8月中旬回到公司。運(yùn)用稅收和遺產(chǎn)規(guī)劃，初始金額約定50萬(wàn);10月，不斷與客戶分析家庭風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)劃，客戶根據(jù)分析直接把保費(fèi)費(fèi)調(diào)至300萬(wàn);同時(shí)客戶計(jì)劃幫兩個(gè)孩子各自購(gòu)買1000萬(wàn)保費(fèi)的產(chǎn)品。

　　施經(jīng)理：更加專業(yè)地說(shuō)服顧客

　　入行10年，參加過(guò)培訓(xùn)很多，但這種類型的培訓(xùn)還是第一次，范圍廣;以前只能從保險(xiǎn)角度跟客戶講怎樣，現(xiàn)在可以從更廣泛的角度深入，對(duì)于業(yè)務(wù)中有提成業(yè)績(jī)，對(duì)自身幫助很大;專業(yè)性上提高了很多，對(duì)說(shuō)服客戶有幫助。

　　2016年10月RFP課程設(shè)置

　　課程特色：

　　集中授課，案例教學(xué)：通過(guò)RFP課程重點(diǎn)知識(shí)導(dǎo)入，考綱知識(shí)點(diǎn)梳理、分科目階段練習(xí)，RFP考前沖刺逐步使考生達(dá)到RFP的考試要求。

　　專項(xiàng)攻克，完美展現(xiàn)：重點(diǎn)客戶專項(xiàng)攻克，快速提升實(shí)戰(zhàn)技能。

　　實(shí)戰(zhàn)演練，物超所值：課程配套應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)、理財(cái)通、銷售手冊(cè)等實(shí)戰(zhàn)工具，實(shí)戰(zhàn)演練，實(shí)戰(zhàn)***讓你金融快速提升。

　　短期學(xué)習(xí)：持續(xù)提升：免費(fèi)進(jìn)入金程理財(cái)社區(qū)學(xué)習(xí)，享有微視頻專題分享等增值微課，多種資訊，持續(xù)提升。

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