RFP知識模塊概要

　　一、 基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃

　　課程主要介紹財(cái)務(wù)策劃的所需的基礎(chǔ)知識理論，主要內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)規(guī)劃涉及的法律基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)知識，投資基礎(chǔ)概念及產(chǎn)品，以及人生財(cái)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)策劃師職業(yè)守則。

　　二、 投資策劃

　　課程的第一部分主要介紹金融投資學(xué)基礎(chǔ)，介紹貨幣時(shí)間價(jià)值的概念，金融市場投資環(huán)境、金融市場架構(gòu)，第二部分對各種類型的金融投資工具的進(jìn)行了介紹，包括股票、固定收益?zhèn)?、金融衍生產(chǎn)品，投資基金、信托基金、其它類投資等。同時(shí)在第三部分中，了解資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，介紹了行為金融學(xué)的理論以及它在投資中的應(yīng)用。

　　三、保險(xiǎn)及退休策劃

　　課程的第一部分主要介紹保險(xiǎn)原理和保險(xiǎn)公司運(yùn)作相關(guān)的知識。主要內(nèi)容包括保險(xiǎn)的理論、保險(xiǎn)合約的基本原則等。

　　第二部分主要介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品以及保險(xiǎn)合約的實(shí)踐應(yīng)用。主要介紹各種主要的保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如人壽保險(xiǎn)，健康保險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以及責(zé)任保險(xiǎn)。同時(shí)解釋保險(xiǎn)的作用以及如何決定保險(xiǎn)需要和與保險(xiǎn)相關(guān)的法律問題，評估各種保險(xiǎn)計(jì)劃，并且從成本效益的觀點(diǎn)選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品和相關(guān)的保險(xiǎn)營銷知識。

　　課程的第三部分主要覆蓋了退休規(guī)劃，主要介紹、社會(huì)保障體系，企業(yè)年金福利計(jì)劃，以及其它補(bǔ)充退休計(jì)劃。

　　四、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃

　　課程主要介紹中國所得稅及其它稅種相關(guān)的問題，并且涉及國際稅務(wù)簡介等內(nèi)容。第一部分全面回顧個(gè)人稅收策劃的基本原理、包括中國所得稅的基本框架，所得稅的發(fā)展歷史，以及國外所得稅制介紹等內(nèi)容。

　　第二部分介紹個(gè)人稅務(wù)策劃實(shí)務(wù)，分別討論征稅范圍。計(jì)稅依據(jù)、稅收優(yōu)惠政策的利用、納稅申報(bào)和納稅稅款的安排及遺產(chǎn)策劃等內(nèi)容。

　　五、財(cái)務(wù)策劃

　　本課程主要內(nèi)容是注冊財(cái)務(wù)策劃師的實(shí)際操作指導(dǎo)以及以案例形式對教育課程進(jìn)行總結(jié)，主要內(nèi)容包括財(cái)務(wù)策劃工具的介紹，Excel應(yīng)用和家庭會(huì)計(jì)報(bào)表的制作，根據(jù)客戶要求制定財(cái)務(wù)策劃方案的方法和程序，通過真實(shí)案例分析、角色扮演和不同類型的專題討論來學(xué)習(xí)如何進(jìn)行完整個(gè)人財(cái)務(wù)策劃。

　　如何快速通過RFP考試 通過秘笈

　　課程設(shè)置

　　課程特色

　　集中授課，案例教學(xué)：通過RFP課程重點(diǎn)知識導(dǎo)入，考綱知識點(diǎn)梳理、分科目階段練習(xí)，RFP考前沖刺逐步使考生達(dá)到RFP的考試要求。

　　專項(xiàng)攻克，完美展現(xiàn)：重點(diǎn)客戶專項(xiàng)攻克，快速提升實(shí)戰(zhàn)技能。

　　實(shí)戰(zhàn)演練，物超所值：課程配套應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊、理財(cái)通、銷售手冊等實(shí)戰(zhàn)工具，實(shí)戰(zhàn)演練，實(shí)戰(zhàn)***讓你金融快速提升。

　　短期學(xué)習(xí)：持續(xù)提升：免費(fèi)進(jìn)入金程理財(cái)社區(qū)學(xué)習(xí)，享有微視頻專題分享等增值微課，多種資訊，持續(xù)提升。

　　RFP申報(bào)條件

　　1.本科以上學(xué)歷或中級以上職稱;

　　2.大專學(xué)歷，具有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者;

　　3.從事金融、保險(xiǎn)、證券、投資、銀行、律師、會(huì)計(jì)、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士和各類企業(yè)中致力于財(cái)務(wù)策劃發(fā)展和對財(cái)務(wù)規(guī)劃有興趣的人士。注：滿足上述條件之一即可報(bào)名參加!

　　RFP考試時(shí)間

　　考試時(shí)間：2016年10月中下旬

　　RFP/CHFP中國管理中心提醒大家：所有考生均須通過機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并報(bào)名后方可進(jìn)行考試，其他一律禁止考試。更多詳情可免費(fèi)在線咨詢

　　RFP費(fèi)用說明

　　全部費(fèi)用中包含培訓(xùn)費(fèi)、案例使用費(fèi)、教材資料費(fèi)、認(rèn)證考試費(fèi)，不包含計(jì)金通計(jì)算器。

　　重磅來襲 RFP/ChFP一國慶鉅惠

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　　1、RFP網(wǎng)絡(luò)班立減600元，面授班立減1000元，8天保過班立減1500元;

　　2、ChFP二、三級課程立減800元;

　　3、國慶期間報(bào)考RFP+ChFP(二三)雙班享85折優(yōu)惠!!

　　4、手拉手活動(dòng)：成功邀約兩名以上(含兩名學(xué)員)報(bào)班者，本人免費(fèi)。

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