1、ChFP理財(cái)規(guī)劃師
證書簡(jiǎn)介及含金量：
2018年開始，取消了CHFP的考試，目前報(bào)名參加的考試都是協(xié)會(huì)的了，不是認(rèn)證的，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是人力資源與社會(huì)保障部目前報(bào)名參加的考試都是協(xié)會(huì)的了，不是認(rèn)證的，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是人力資源與社會(huì)保障部目前報(bào)名參加的考試都是協(xié)會(huì)的了，不是認(rèn)證的，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是人力資源與社會(huì)保障部，證書含金量相對(duì)下降。
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2、CFP金融理財(cái)師:地方軍
根據(jù)在美國金融理財(cái)學(xué)院(College for Financial Planning)和美國金融理財(cái)師行業(yè)協(xié)會(huì)(Financial Planning Association)2005年的行業(yè)調(diào)查——《2005年金融理財(cái)業(yè)趨勢(shì)調(diào)查》(2005Survey of Trends in the Financial Planning Industry)，金融理財(cái)已經(jīng)成為一個(gè)令人興奮和艷羨的新興行業(yè)。
3、ChFC：特許理財(cái)顧問師
ChFC，即 CharteredFinancialConsultant，其誕生于1982年，是和RFP差不多時(shí)代的產(chǎn)物。要獲得ChFC，必須通過7門必考科目，同時(shí)在4門可選科目中選考2門，通過這合計(jì)9門考試之后，才能獲得ChFC頭銜。就中國內(nèi)地而言，ChFC的普及度和知曉度相較RFP、CHFP還是有一定差距。
RFP，美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師。RFP證書美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)所特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)，也是世界投資理財(cái)管理行業(yè)水平的專業(yè)認(rèn)證之一。
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、財(cái)務(wù)策劃。
理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。主目前RFP證書已被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
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目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書可在美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
RFP協(xié)會(huì)中英文證書
量化專業(yè)委員會(huì)證書
RFP報(bào)名條件及證書獲?。?/strong>
RFP證書對(duì)報(bào)考條件限制不大，大專及以上學(xué)歷，致力于理財(cái)行業(yè)人士均可報(bào)考。
參加完RFP考試并考試合格后，需要提交入會(huì)申請(qǐng)表，RFPI協(xié)會(huì)會(huì)在45天時(shí)間左右下發(fā)中文和英文證書、徽章等證書相關(guān)物品。獲取證書后，可以使用RFP商標(biāo)。
RFP證書價(jià)值
從個(gè)人身份方面，RFP是個(gè)人品牌和專業(yè)身份的象征。
從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財(cái)務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對(duì)客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對(duì)，達(dá)成目標(biāo)。
從機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面，目前RFP已成為眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系，如部分中國銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報(bào)銷學(xué)習(xí)費(fèi)用;在三方財(cái)富機(jī)構(gòu)，如諾亞財(cái)富等，是理財(cái)顧問晉升的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn);在保險(xiǎn)體系，如大童、明亞、永達(dá)理、太保等機(jī)構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位，如2019年深圳國稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項(xiàng)。
RFP的含金量怎么樣?
目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。。
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