要想成為一個(gè)成功的RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，必須進(jìn)行以下兩方面的修煉：

　　1、能否為客戶的利益著想

　　財(cái)務(wù)策劃師不是投資經(jīng)理，更不能因?yàn)閭€(gè)人的利益而忽略了客戶的利益。如果你與一線財(cái)務(wù)策劃師一同營銷過客戶，也常常與客戶深入溝通。你會(huì)發(fā)現(xiàn)，客戶信任的理財(cái)經(jīng)理，往往不僅僅是業(yè)務(wù)水平有多高，更重要的是能否為客戶的利益著想。很多理財(cái)經(jīng)理和銷售人員，將客戶當(dāng)作朋友，其實(shí)這是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。將客人當(dāng)作上帝，又是不現(xiàn)實(shí)的。將客戶當(dāng)作自己，在提出任何一個(gè)建議之前先說服自己，這個(gè)方案或建議是對(duì)自己有利的，只有擁有這樣的服務(wù)意識(shí)，才能成為一個(gè)的財(cái)務(wù)策劃師。

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　　2、以客戶需求點(diǎn)為目標(biāo)解決問題

　　當(dāng)初選擇財(cái)務(wù)策劃師這個(gè)職業(yè)，有人會(huì)說：是對(duì)祖國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿信心、對(duì)國民財(cái)富積累的預(yù)期，以及對(duì)金融服務(wù)行業(yè)的偏愛。進(jìn)入到財(cái)務(wù)策劃師這個(gè)行業(yè)后才發(fā)現(xiàn)，成為一名財(cái)務(wù)策劃師不難，難的是成為一名客戶心中合格的財(cái)務(wù)策劃師。財(cái)務(wù)策劃師并不是簡單的銷售產(chǎn)品，更多的是尋找客戶的需求點(diǎn)，并發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，而不是簡單的尋求高收益。

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