RFP財務策劃是什么

　　財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務，是金融、保險等行業(yè)指導個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務。

　　RFP(Registered FinancialPlanner)注冊財務策劃師，是個人理財及企業(yè)理財行業(yè)里的專業(yè)資格，該認證是由國際財務策劃師公會頒發(fā)的。財務策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務公司的從業(yè)人員。

　　在國內市場的前景如何：

　　財務策劃在金融服務領域興起的時間并不很長，但很快成了熱門行業(yè)，該行業(yè)是全世界有前景、發(fā)展快的金融服務行業(yè)之一。尤其是在中國加入WTO后的今天，金融業(yè)的國際化發(fā)展，中外金融機構均將未來拓展中國市場的重點定位于個人理財服務。

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　　RFP是否為國際認證：

　　RFP是國際財務策劃師公會推出的一種全球認證體系，是全球承認的個人理財及企業(yè)理財行業(yè)專業(yè)資格國際認證。具備國際財務策劃專業(yè)水準的人才，尤其是取得資格認證的理財師必將成為中國金融職業(yè)場上的新寵，故擁有RFP無異于擁有了通往高薪的通行證。

　　RFP從業(yè)方向：

　　RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師或咨詢師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。在西方發(fā)達，RFP廣泛分布于各類理財機構。

　　RFP可服務于銀行、保險、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構或公司，也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務，以及與律師有關的業(yè)務。中國的理財業(yè)務蘊含著巨大的潛質，RFP將會為中國市場注入一種全新的、先進的理財理念。

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　　為何選擇財務策劃師：

　　當前理財行業(yè)的兩大認證CFP和RFP，這兩個認證都是理財國際認證，是由國際兩個不同的理財協(xié)會頒發(fā)。但CFP認證在國內公開的培訓和考試尚未正式啟動。而RFP認證培訓及考試已經(jīng)漢化完畢，可以在國內進行培訓和考試。并且RFP認證在中國的培訓和考試內容更貼近國內實際業(yè)務，實踐性更高一些。

　　金程RFP/ChFP課程設置

　　RFP申報條件

　　1、本科以上學歷或中級以上職稱;

　　2、大專學歷，具有二年以上相關工作經(jīng)驗者;

　　3、從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、會計、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士和各類企業(yè)中致力于財務策劃發(fā)展和對財務規(guī)劃有興趣的人士。

　　注：滿足上述條件之一即可報名參加!金程理財全球熱線：400-700-9596 掃描關注下方二維碼了解更多初級會計職稱資訊