1、RFP是什么?

　　注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。

　　2、RFPI何時成立?協(xié)會的規(guī)模如何?

　　RFPI于1983年在美國成立。到當前為止，RFPI會員遍布全球包含美國、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、菲律賓和香港等和地區(qū)。當前全世界財務策劃師超過6萬人，其中美加地區(qū)會員約占總人數(shù)的60%。

　　RFPI亞洲事務暨中國管理中心作為RFPI國際機構成員，獲得RFPI授權并全權代表其名義在中國推廣美國注冊財務策劃師RFP資格認證和專業(yè)教育，通過與中國的專業(yè)機構合作，共同發(fā)展和提高中國的財務策劃專業(yè)水平。

　　3、RFP是否為國際認證?

　　RFP是美國注冊財務策劃師協(xié)會推出的一種全球認證體系，是全球承認的個人理財行業(yè)專業(yè)資格國際認證。

　　4、據(jù)了解，RFP在國外已經(jīng)發(fā)展得很有規(guī)模了，請問在國內(nèi)市場的前景如何?

　　財務策劃在金融服務領域興起的時間并不很長，但很快成了熱門行業(yè)，該行業(yè)是全世界有前景、發(fā)展快的金融服務行業(yè)之一。

　　尤其是在中國加入WTO后的今天，金融業(yè)的國際化發(fā)展，中外金融機構均將未來拓展中國市場的重點定位于個人理財服務。具備國際財務策劃專業(yè)水準的人才，尤其是取得資格認證的理財師必將成為中國金融職業(yè)場上的新寵，故擁有RFP無異于擁有了通往高薪的通行證。

　　5、為何選擇理財認證里的RFP?

　　當前理財行業(yè)的兩大認證CFP和RFP，這兩個認證都是理財國際認證，是由美國兩個不同的理財協(xié)會頒發(fā)。RFP認證培訓及考試已經(jīng)漢化完畢，可以在國內(nèi)進行培訓和考試。并且RFP認證在中國的培訓和考試內(nèi)容更貼近國內(nèi)實際業(yè)務，實踐性更高一些。

　　6、中國市場上的RFP有美國和香港之分，是關聯(lián)組織嗎?

　　不是。RFP由美國注冊財務策劃師協(xié)會(Registered Financial Planners Institute即RFPI)于1983年在全球首倡，其商標不僅在美國聯(lián)邦注冊，也是中國香港的注冊商標。

　　香港注冊財務策劃師協(xié)會(Society of Registered Financial Planners)在2001年才成立，不是RFPI的分會或盟會。根據(jù)香港知識產(chǎn)權署2005年的裁定，香港RFP協(xié)會的商標是限制單獨使用RFP這三個英文字母的(詳見香港知識產(chǎn)權署商標檢索系統(tǒng))。

　　7、RFP得到中國政府認可嗎?

　　目前RFP證書已經(jīng)得到了人力資源與社會保障部下屬的中國職工教育和職業(yè)培訓協(xié)會的認可。這是RFP證書所特有的優(yōu)勢之一，一般而言對于外來國際證書都是不予支持也不予認可，關于中國政府的認可問題，這一提問是眾多國內(nèi)查詢者的誤區(qū)，我們需要解釋：

　　第一、專業(yè)資格的培訓與認證，不是學歷教育，也不是上崗證，可以說是一種有助于事業(yè)發(fā)展及自身價值的提升;

　　第二，專業(yè)資格不等同于從業(yè)執(zhí)照，在許多，從業(yè)執(zhí)照(如保險、股票、房地產(chǎn)等代理人)是需另行考牌的，不管你是CFP、RFP還是其他;

　　第三、專業(yè)資格在國外一般由行業(yè)組織(可以是多家并存)管理，除少數(shù)如醫(yī)生、律師、會計師等的執(zhí)業(yè)受到各國政府的嚴格監(jiān)管，絕大部分的專業(yè)資格由創(chuàng)辦機構根據(jù)章程實行自我監(jiān)管并逐步完善達到行業(yè)性或地區(qū)性或國際性的認知度。

　　RFP在國際上眾多推行與認證時是不需要政府的承認，而需要業(yè)界的認同，這也是RFPI二十多年來的宗旨。我們確保中國所有合作者遵循中國的法律依法推廣RFP專業(yè)資格，共同發(fā)展和提高中國的財務策劃專業(yè)水平。

　　

　　8、RFP和CFA的區(qū)別是什么?

　　RFP是注冊財務策劃師，涉及范圍較廣，主要為個人理財行業(yè)，如銀行、金融、證券、保險、公司財務管理、投資業(yè)務等。CFA(Certified Financial Analyst)是注冊金融分析師，方向主要側重于金融分析工作。

　　9、要獲得RFP資格證書，需參加哪幾門課程的學習和考試?

　　要參加5門課程的學習和考試，分別是：基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)計劃和財務策劃。

　　10、學習教材、授課和考試是用中文還是英文?

　　考慮到大多數(shù)學員的英文程度，目前采用中文。

　　11、 授課老師是來自哪里的，他們的資質(zhì)怎么樣?

　　由RFPI大中華管理中心認可的、具有五年以上教學經(jīng)驗，并在行業(yè)內(nèi)享有崇高威望的國內(nèi)外專業(yè)授課老師組成。保證您通過學習能夠理論知識與實踐技巧兼收。

　　12、 參加RFP培訓和考試有什么報名條件?

　　a/從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產(chǎn)等行業(yè)的專業(yè)人士或有志從事財務策劃任務的人士;

　　b/大專以上學歷或中級以上職稱;

　　c/具有兩年以上相關工作經(jīng)驗。

　　13、 RFPI會員資格有幾個等級，它們分別是什么?

　　RFPI會員有三個等級，他們分別是附屬會員、正式會員、會員(及榮譽會員)。

　　14、 怎樣才能成為RFP的正式會員?

　　在順利通過培訓課程及統(tǒng)一考試后，并具有2年相關工作經(jīng)驗者，由本人提出申請并繳納相關費用，經(jīng)RFPI總部認證，可成為RFPI正式會員，有權使用"RFP"標志。

　　15、RFP的申請費用是多少?

　　RFPI全球統(tǒng)一標準收費：一次性認證費400元，每年會費800元。

　　16、我還是一名大學生，如順利完成培訓和考試后，能獲得RFP正式會員資格?

　　不能，你暫時還只能申請附屬會員，待你在相關行業(yè)工作滿兩年后，方可轉(zhuǎn)為正式會員。

　　17、RFPI會員的權益有哪些呢?

　　通過RFP認證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財務策劃師(RFP)國際資格證書，成為RFPI正式會員，登錄美國協(xié)會的網(wǎng)上專區(qū)。

　　擁有RFP證書可以提升自身價值，不但可以提高自己在財務、保險、投資等方面的綜合能力，還為從事個人理財工作提供了專業(yè)資格，在理財行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。

　　可以參加我們舉辦的各銀行、保險業(yè)、理財顧問人員講座，擴大自己的交際圈。還可以參加我們舉辦的RFP會員繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。

　　18、擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

　　RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師或諮詢師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。

　　在西方發(fā)達，RFP廣泛分布于各類理財機構。RFP可服務于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構或公司，也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務，以及與律師有關的業(yè)務。中國的理財業(yè)務蘊含著巨大的潛質(zhì)，RFP將會為中國市場注入一種全新的、先進的理財理念。

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