“專業(yè)是靠山，名字是品牌”大概是理財規(guī)劃從業(yè)者們理想的工作方式。但現(xiàn)實卻是，當(dāng)下不少在傳統(tǒng)金融機構(gòu)工作的理財師給人的感覺卻是，頂著“理財規(guī)劃師”的頭銜，做著“產(chǎn)品推銷員”的業(yè)務(wù)，這種不終以客戶需求為出發(fā)點的業(yè)務(wù)方式，正逐步被全方位資產(chǎn)配置的業(yè)務(wù)方式所取代。而RFP正是理財師轉(zhuǎn)型的重要方式。

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