一. 何為RFP

　　美國注冊財務策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的國際權威認證資質(zhì)。是美國四大理財證書之一，是第一個進入中國市場的國際理財師專業(yè)資格在美國已有近30年的認證歷史。

　　財務策劃早于70年代在美國產(chǎn)生，注冊財務策劃師協(xié)會于1983年在美國正式成立，目前在全球共有15個和地區(qū)擁有其協(xié)會機構。

　　其會員組織遍布全球。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

　　

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。

　　另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

　　

　　相對國內(nèi)目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應用，更加實務化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程。

　　內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

　　理財業(yè)務和私人銀行業(yè)務已經(jīng)成為許多金融機構的重點戰(zhàn)略業(yè)務，理財規(guī)劃師隊伍建設已經(jīng)成為業(yè)務推動的重要工作之一。

　　為滿足我國銀行、保險、證券、基金、信托等相關行業(yè)理財規(guī)劃人員和各類企業(yè)財務人員職業(yè)培訓的需要，提升金融理財行業(yè)的專業(yè)服務水平和營銷服務層次，提高企業(yè)財務人員投資理財管理水平，金程教育特為廣大理財策劃人員和各類企業(yè)財務人員提供專業(yè)的注冊財務策劃師培訓服務。

　　二、何為中級經(jīng)濟師(保險/金融)

　　認可的保險/金融專業(yè)技術人才，專業(yè)技術資格認證證書。經(jīng)濟師就是從事經(jīng)濟方面工作的人，是對從事經(jīng)濟領域工作的人的一種工作能力上的評定。

　　中級經(jīng)濟師是人力資源與社會保障部頒發(fā)的專業(yè)技術資格認證證書，全國統(tǒng)一考試;考取中級經(jīng)濟師(保險/金融方向)的證書，成為認可的保險/金融專業(yè)技術人才。

　　社會和機構廣泛認可的專業(yè)品牌，職業(yè)資格目錄清單在列證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄中國人事考試網(wǎng)查詢真?zhèn)巍＝?jīng)濟師內(nèi)容全面涵蓋專業(yè)理財師為客戶提供理財解決方案時需要的基礎知識和技能。

　　而經(jīng)過金程教育課程的加工，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所設計的各個環(huán)節(jié)，并能定制專屬的規(guī)劃方案，真正實現(xiàn)“保值、增值、保全”的功能!

　　個人成長和立足的必備證書，眾多機構人才招聘和人才培養(yǎng)的重要標準。持有經(jīng)濟師證書是優(yōu)先申辦上海居住證、上海戶籍、升職加薪必備證書之一(100分)。2018年，亦將是中級經(jīng)濟師(職稱)考試一次跨級報考。2018年之后，就需要先考初級，再考中級，所以抓住機會!

　　三.RFP&中級經(jīng)濟師培訓目標

　　根據(jù)國際理財策劃師職業(yè)標準要求以及各類公司理財人員的工作需求，通過系統(tǒng)學習理財工具和理財規(guī)劃實務以及案例，使理財人員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規(guī)劃報告、開展理財服務的專業(yè)資質(zhì)，成為理財行業(yè)的專業(yè)人士。

　　經(jīng)過RFP&中級經(jīng)濟師培訓，學員可以統(tǒng)一參加由美國注冊財務策劃師協(xié)會組織的RFP考試和人力資源與社會保障部舉辦的中級經(jīng)濟師考試，考試合格后，由注冊財務策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書，由人力資源與社會保障部頒發(fā)的中級經(jīng)濟師證書。

　　四.RFP&中級經(jīng)濟師課程及考試設置

　　根據(jù)RFPI國際標準委員會的要求，RFP學員必須完成至少120小時的專業(yè)課程。新中版的RFP課程體系分為五大模塊：

　　RFP課程安排：

　　

　　中級經(jīng)濟師(保險)：

　　

　　中級經(jīng)濟師(金融)

　　

　　五.RFP&中級經(jīng)濟師師資

　　全部講師均由高校導師及國際知名金融機構專家組成，并有著超過5年以上的教學經(jīng)驗。深厚學術功底加實務經(jīng)驗，專業(yè)提升，實務提升。全部課程使用中文授課，考試亦使用中文答卷。

　　六.RFP&中級經(jīng)濟師申報條件

　　RFP:

1、本科以上學歷或中級以上職稱。

　　2、大專學歷，具有二年以上相關工作經(jīng)驗者。

　　3、從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、會計、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士和各類企業(yè)中致力于財務策劃發(fā)展和對財務規(guī)劃有興趣的人士。

　　(注：凡符合以上任一條件者，均可報名。)

　　中級經(jīng)濟師：

　　報名參加經(jīng)濟專業(yè)中級資格考試的人員應擁護中國共產(chǎn)黨在社會主義初級階段的基本路線，遵紀守法，遵守社會公德。還必須具備下列條件之一：

　　1、 中等專業(yè)學校畢業(yè)后從事專業(yè)工作滿10年， 取得經(jīng)濟專業(yè)初級資格(含1992年年底以前通過考試獲得的經(jīng)濟員資格或1993年1月6日前按照統(tǒng)一規(guī)定評聘的初級經(jīng)濟專業(yè)職務)。

　　2、 大學?？飘厴I(yè)后從事專業(yè)工作滿6年; 大學本科畢業(yè)后從事專業(yè)工作滿四年。

　　3、 獲第二學士學位后或研究生班結業(yè)后從事專業(yè)工作滿2年。

　　4、 獲碩士學位后從事專業(yè)工作滿1年;獲博士學位。

　　注：符合考試報名條件的香港、澳門居民，可以申請參加經(jīng)濟專業(yè)技術資格考試，在報名時須提交本人身份證明、國務院教育行政部門認可的相應專業(yè)學歷或者學位證書、從事工作和實踐年限證明。

　　七. RFP&中級經(jīng)濟師授課方式

　　

　　八、RFP&中級經(jīng)濟師優(yōu)惠措施：

　　1、 金程教育老學員可享受培訓費8.5折的優(yōu)惠，在校學生憑學生證享受9折的優(yōu)惠

　　2、學員3人或3人以上同時報名，享受95折優(yōu)惠;

　　3、參加RFP協(xié)會舉辦的多種活動及講座。

　　4、學員后續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓、保薦人、財務顧問享受折扣價。

　　備注：未通過考試者，滿足培訓全勤條件的，可免費重讀下期相應班級，但僅限一次，憑考試成績單辦理，未參加考試者不得重讀。

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