如何成為理財師?對于理財師這個工作不了解的人很容易就把這個工作當成一種“產(chǎn)品推銷員”，但是你不知道的是美國注冊財務策劃師RFP是一張通行全球的國際專業(yè)理財資質(zhì)。

　　“專業(yè)是靠山，名字是品牌”大概是理財規(guī)劃從業(yè)者們理想的工作方式。

　　但現(xiàn)實卻是，當下不少在傳統(tǒng)金融機構(gòu)工作的理財顧問給人的感覺卻是，頂著“理財規(guī)劃師”的頭銜，做著“產(chǎn)品推銷員”的業(yè)務，這種不最終以客戶需求為出發(fā)點的業(yè)務方式，正逐步被全方位資產(chǎn)配置的業(yè)務方式所取代。

　　作為理財規(guī)劃師的你，有沒有想過，在所處金融機構(gòu)公信力相差不大的情況下，如何彰顯你的專業(yè)價值?如何贏得中高凈值客戶的信賴，進而影響其所在的整個圈子?如何通過一次次專業(yè)且滿足需求的服務，樹立個人品牌，為未來的獨立理財師之路做好專業(yè)和客戶的鋪墊?

　　專業(yè)制勝，大勢所趨。理財規(guī)劃關(guān)系到人們的錢財，理財規(guī)劃師的專業(yè)則顯得至關(guān)重要。為了助力理財師們充分掌握并實現(xiàn)專業(yè)價值，以注冊財務策劃師為主導的金程教育“獨立專業(yè)理財師”計劃順勢而起。

　　“獨立理財師”計劃以專業(yè)提升的RFP證書為基礎(chǔ)，通過 線上理財室?guī)椭碡攷焸兇蛟炫c客戶想通的溝通環(huán)境，精準獲客;通過證書落地實操，將專業(yè)技能落地為實務操作;通過RFP中國管理中心和金程金友匯的活動運作，擴充理財師們的視聽和人脈。

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　　那在此計劃中，何為RFP?這個RFP證書為什么會脫穎而出呢?

　　RFP特色一：通行全球的國際專業(yè)理財資質(zhì)

　　美國協(xié)會合法授權(quán)，中文授課中文RFP考試，中英文證書

　　隸屬于美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI的國際專業(yè)認證，全球統(tǒng)一標準化管理。中國的RFP培訓與資格考試直接從RFPI獲得正式合法授權(quán)，已實現(xiàn)教材本土化，中文授課考試，中國內(nèi)地考試并獲得美國頒發(fā)的資格證書等一系列規(guī)范。

　　RFP特色二：國內(nèi)政府認可的專業(yè)理財認證

　　已被納入全國金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，不存在被取消風險，尊享雙證

　　相對于其他理財證書，RFP證書更加專業(yè)，更加實務，目前已被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。RFP內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、遺產(chǎn)策劃等方面，曲面涵蓋專業(yè)理財師為客戶提供理財解決方案時需要的知識和技能。

　　RFP特色三：社會和機構(gòu)廣泛認可的專業(yè)品牌

　　眾多機構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的重要標準

　　自2005年進入中國市場以來，RFP證書獲得了各位金融機構(gòu)和從業(yè)人員的廣泛認可，并成為眾多金融機構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的重要標準。RFP能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所設計的各個環(huán)節(jié)，并能量身定制專屬的規(guī)劃方案，真正幫助客戶實現(xiàn)“保值、增值、保全”的功能!

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