伴隨金融業(yè)大發(fā)展,理財(cái)這一需求大行其道,普通老百姓與相關(guān)從業(yè)人員打交道的機(jī)會(huì)也越來(lái)越多。在收到這些從業(yè)人員派發(fā)的名片時(shí),往往可以看到在他們的姓名之后往往跟著一個(gè)英文縮寫(xiě)。
這個(gè)英文縮寫(xiě)一般有3-4個(gè)大寫(xiě)英文字母組成,往往代表著他們所取得的專業(yè)資格。有專業(yè)資格,自然比沒(méi)有的從業(yè)人員更讓人信賴一些。不過(guò),不是所有的專業(yè)資格都是一樣的,有的含金量高些,有的含金量低些,對(duì)這些頭銜有一個(gè)大致的了解,有助于幫助我們更好地篩選值得信賴的理財(cái)師。
RFP:注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師
RFP,即 RegisteredFinancialPlanner,中文為注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師,和CFP一樣,也是全球通行主攻理財(cái)這塊的認(rèn)證。
RFP的歷史要晚于CFP,1983年才剛剛推出,目前全球持有此認(rèn)證者超過(guò)6萬(wàn)人。
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要獲得RFP認(rèn)證,需要參加5門課程的學(xué)習(xí)和RFP考試,分別是:財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅務(wù)及退休計(jì)劃和財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù),總計(jì)學(xué)時(shí)100小時(shí)左右,然后參加考試。
若考試合格,并具有兩年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn),可以使用RFP頭銜,若工作經(jīng)驗(yàn)不足,則僅可以使用ARFPI頭銜(注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)附屬會(huì)員),待從業(yè)經(jīng)驗(yàn)滿之后再轉(zhuǎn)成RFP。
ChFC:特許理財(cái)顧問(wèn)師
ChFC,即 CharteredFinancialConsultant,其誕生于1982年,是和RFP差不多時(shí)代的產(chǎn)物。
要獲得ChFC,必須通過(guò)7門必考科目,同時(shí)在4門可選科目中選考2門,通過(guò)這合計(jì)9門考試之后,才能獲得ChFC頭銜。就中國(guó)內(nèi)地而言,ChFC的普及度和知曉度相較CFP和RFP還是有一定差距。
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