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如何利用RFP幫助客戶進(jìn)行財(cái)富管理?

發(fā)表時(shí)間： 2018-06-11 09:30:49 編輯：tansy

如何利用RFP幫助客戶進(jìn)行財(cái)富管理?隨著國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，作為保險(xiǎn)從業(yè)人員需要搭建全面的知識(shí)架構(gòu)，一方面需要一個(gè)權(quán)威的資質(zhì)認(rèn)證，RFP證書是要考的，另一方面需要RFP實(shí)務(wù)培訓(xùn)。

　　如何利用RFP幫助客戶進(jìn)行財(cái)富管理?隨著國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，作為保險(xiǎn)從業(yè)人員需要搭建全面的知識(shí)架構(gòu)，一方面需要一個(gè)權(quán)威的資質(zhì)認(rèn)證，RFP證書是要考的，另一方面需要RFP實(shí)務(wù)培訓(xùn)。

　　 RFP持證人

　　一、所在全國第一的精英團(tuán)隊(duì)，優(yōu)秀的人會(huì)互相吸引

　　身邊的人都會(huì)問我，那么多的理財(cái)證書，為什么很中意RFP?對(duì)于這個(gè)問題我覺得作為一個(gè)學(xué)習(xí)了并經(jīng)歷了RFP考試的RFP持證人，我有著深刻的感受。源于對(duì)RFP的影響力和專業(yè)度的信任。

　　我現(xiàn)在就職于永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，所在團(tuán)隊(duì)是全國第一的精英團(tuán)隊(duì)——湘菁團(tuán)隊(duì)，我們公司專注于退休養(yǎng)老、資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承市場(chǎng)，去年是我轉(zhuǎn)型加入保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的第一年，年底達(dá)成了自己在這個(gè)行業(yè)的第一個(gè)小目標(biāo)MDRT，所以也在思考如何在下一個(gè)階段在自己所在的領(lǐng)域更有效的全方位的提升。很巧的是在一次朋友邀請(qǐng)我去的一場(chǎng)會(huì)議中碰到了我的同事劉斌老師，在交流的過程中劉斌老師提到他不久前考下了RFP。

　　其次是RFP全面的知識(shí)架構(gòu)，RFP有基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、高級(jí)理財(cái)策劃五門課程。所涉及的金融領(lǐng)域有股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托、外匯和銀行票據(jù)等。

　　同時(shí)兼顧到個(gè)人、家庭和企業(yè)，與自己的工作契合度很高，通過RFP學(xué)習(xí)可以有效的運(yùn)用到自己的工作當(dāng)中，從而更好的服務(wù)于客戶，全面做好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估并采取相應(yīng)的措施。

　　最近有幸與一位前輩交流，他提到財(cái)富管理是幫助客戶做好每一個(gè)家庭財(cái)務(wù)決定，通過學(xué)習(xí)RFP，我覺得RFP是一個(gè)很好的工具，幫助我為客戶在更宏觀、客觀的角度下在正確的時(shí)間以正確的方式和心態(tài)做好重要的財(cái)務(wù)決策。

　　2、如何對(duì)接中高端客戶?

　　作為一名金融從業(yè)者，精益求精是我對(duì)自己的要求，對(duì)接中高端客戶時(shí)更需要自己在各方面不斷的精進(jìn)，保險(xiǎn)是財(cái)富管理框架下的一部分，在家庭財(cái)富管理當(dāng)中沒有一個(gè)財(cái)務(wù)決策是孤立的，而能夠在財(cái)富管理的框架下為客戶提供整體、全面的服務(wù)也是我考取RFP的原因之一。

　　RFP涉及財(cái)富管理的各個(gè)方面，在實(shí)踐中與客戶交流時(shí)，我不僅僅是在保險(xiǎn)方面，在其他金融領(lǐng)域也可以與客戶做探討，根據(jù)他的個(gè)人、家庭或者企業(yè)的情況與客戶一起交流、分析在各金融市場(chǎng)上的投資、理財(cái)該如何配置?該配置什么?

　　分別配置多少?這不僅意味著我可以給客戶帶來更多，也意味著我能夠更加了解我的客戶需求，真正以客戶為中心做到量身定制財(cái)務(wù)的解決方案。

　　為什么考RFP證書

　　3、主動(dòng)選擇，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者

　　要說好的建議，我覺得沒有四海皆準(zhǔn)的好的建議，雖然拿下了RFP證書，但我相信自己在這個(gè)平臺(tái)也是位始終要不斷學(xué)習(xí)的學(xué)生。所以我分享下我的心得，也很期待能有機(jī)會(huì)和后期進(jìn)行RFP證書培訓(xùn)的學(xué)員們互相交流學(xué)習(xí)。

　　首先我們要想清楚RFP到底能帶給自己什么?一是作為金融從業(yè)人員需要一個(gè)專業(yè)資質(zhì)，二是提升自己為客戶提供價(jià)值。確定目標(biāo)和價(jià)值之后，以終為始的開始行動(dòng)，以終為始就是要“主動(dòng)的選擇”，做自己的領(lǐng)導(dǎo)者，認(rèn)清工作方向，端正態(tài)度，合理安排自己的工作程序，認(rèn)真完成每項(xiàng)工作。

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　　金程教育會(huì)在學(xué)員報(bào)名后給予每個(gè)學(xué)員量身定制一份學(xué)習(xí)計(jì)劃，每節(jié)課有網(wǎng)絡(luò)課程，協(xié)助學(xué)員按計(jì)劃聽課，我建議大家好好利用這份計(jì)劃，按計(jì)劃對(duì)照講義認(rèn)真、完整的聽取每節(jié)課程，在RFP考前集中做題找到題感會(huì)對(duì)你大大提高對(duì)考試的信心。

　　同時(shí)如果能遇到一起考取RFP證書的小伙伴是老天的額外嘉賞，感謝一同考取RFP的朋友，我們?cè)谌豪镉薪涣饔信惆橐沧屇繕?biāo)更容易實(shí)現(xiàn)。所以如果你決定考取RFP，拉上身邊的朋友、同事一起來提升是不錯(cuò)的選擇。

　　另外多向已考下來RFP證書的朋友多交流，在此我也再次感謝引薦我的劉斌大哥，在RFP學(xué)習(xí)和備考階段給予我很大支持，督促我的學(xué)習(xí)進(jìn)度的同時(shí)，還在考前幫助我做輔導(dǎo)，此次可以順利的通過RFP，他的指導(dǎo)功不可沒。

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