現(xiàn)在理財(cái)師行業(yè)越來越需要大量的專業(yè)的理財(cái)師，再加上現(xiàn)在轉(zhuǎn)行的人越來越多，所以有很多人轉(zhuǎn)行去做了理財(cái)師，想要去做理財(cái)師，首先你要有一個資質(zhì)的證明，所以，在轉(zhuǎn)行的時候大家的第一選擇是去考RFP證書，那么為什么在這么多證書中會選擇RFP呢?

　　1.美國注冊財(cái)務(wù)策劃師RFP詳解

　　1.1.RFP證書詳解

　　RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會所特許制定的通行全球的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。>>>點(diǎn)擊咨詢報(bào)考RFP考試需要多少費(fèi)用

　　RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財(cái)務(wù)策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時所需要的知識。RFP學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

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　　1.2.RFP考試相關(guān)

　　2.1.RFP報(bào)名方式

　　考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加RFP考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報(bào)名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。>>>點(diǎn)我咨詢RFP證書含金量怎么樣

　　2.2.RFP報(bào)名流程

　　2.3.RFP學(xué)習(xí)方式

　　考慮到工學(xué)矛盾，RFP學(xué)習(xí)分為網(wǎng)絡(luò)課程、面授課程兩種類型，學(xué)員可以根據(jù)自身情況選擇RFP學(xué)習(xí)方式。

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