聽說理財規(guī)劃師2018年取消了?越來越多的金融從業(yè)人員意識到擁有一個含金量高的證書是個人職業(yè)長足發(fā)展的金字招牌。在此總結(jié)一下目前大家對RFP和ChFP的疑問以及兩者的差別。

　　一、RFP&ChFP是什么?

　　RFP，美國注冊財務(wù)策劃師。RFP證書美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(RFPI)所特許制定的國際專業(yè)認證資質(zhì)，也是世界投資理財管理行業(yè)較高水平的專業(yè)認證之一。RFPI是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立于1983年，總部設(shè)于美國俄亥俄州，目前在全世界財務(wù)策劃行業(yè)中甚具國際聲譽的專業(yè)團體。

　　RFPI提供財務(wù)策劃領(lǐng)域的專業(yè)培訓(xùn)、資格認證和會員服務(wù)，在全球首創(chuàng)并提供RFP專業(yè)培訓(xùn)課程及資格認證。目前，世界各地取得RFP資格的專業(yè)人士超過十萬人，其中美國的持證人數(shù)約占總會員數(shù)的60%。

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　　ChFP，理財規(guī)劃師。共設(shè)三個等級，分別為：三級理財規(guī)劃師、二級理財規(guī)劃師、一級理財規(guī)劃師。目前ChFP的現(xiàn)狀是，2018年開始ChFP開始改革，即2017年后報名的全部是獲得的“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部，而是北京的一家理財師協(xié)會。

　　二、RFP&ChFP區(qū)別:

　　RFP&ChFP考試內(nèi)容：

　　ChFP每個級別考試均是兩門，分別是基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力。其中三個級別的基礎(chǔ)知識教材一致，但是專業(yè)能力有所差異。三級考試分為兩門，基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力;二級考試分為三門，分別是基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力和綜合評審;一級考試還要增加論文寫作及評審。

　　RFP考試也是兩門，但主要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃五門課程?？荚噧?nèi)容為：

　　三、RFP&ChFP學(xué)習(xí)難度：

　　ChFP考試相對而言都是純理論知識，需要自己在實踐中摸索運用。二三級考試難度較小，知識運用時間成本較高。

　　RFP針對零基礎(chǔ)和有基礎(chǔ)人士都有特定的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)難度適中，課程設(shè)置和學(xué)習(xí)計劃安排更加個性化。此外，RFP更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，RFP協(xié)會會定期舉辦一些貼合新政策新環(huán)境的活動，比如法商、高端客戶經(jīng)營探討等(見下圖)助力學(xué)員在實際中學(xué)會怎樣把所學(xué)的知識和熱點的話題以及和客戶最希望解決問題的那些痛點結(jié)合在一起，幫助大家在專業(yè)化道路更上一層樓。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

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