2018年第四季度RFP報名今天開始了!這將是2018年的最后一次報名機會了，不趕快報名
就要
等到
明年
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RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師學會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質。會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。
12月RFP報名時間
RFP報名時間：8月21日-11月20日
RFP考試時間：12月25日
RFP考試科目 ：財務策劃原理和綜合財務策劃
RFP學習全流程
RFP后續(xù)教育
學習RFP的四大理由
1、國際國內知名證書，含金量高
理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。目前RFP證書已被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，實行的是一試兩證，即美國協(xié)會頒發(fā)的中英文證書和金融委頒發(fā)的證書。
目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
2、專業(yè)能力提升，客戶群體升級
專業(yè)提升有沒有必要?很有必要。為什么接觸中高凈值客戶需要專業(yè)?因為業(yè)務員真正專業(yè)了真正自信了才能接觸到中高凈值客戶，才能讓中高凈值客戶覺得可以和你談一談。
舉個簡單例子，為什么現(xiàn)在好多活動只要是邀請大咖出場，會有很多人趨之若鶩，因為大家覺得他的身份跟我的需求匹配，他的演講或許能給我?guī)韱l(fā)。所以，如果換成一般人，這個活動可能就沒人參加了。另外，我們說現(xiàn)在是保險做大單的好時機，為什么?大家都知道，對大部分中高凈值客戶來說，國內的投資渠道不多，尤其是實體經(jīng)濟狀況下滑、最近P2P暴雷，部分第三方理財機構出現(xiàn)跑路后，大家真正能選擇的投資品種少之又少。這種時候，對大部分人來說，財產(chǎn)保全比財產(chǎn)增值更重要。而保險則是財產(chǎn)保全的重要工具。那這些可投資額在幾十萬、上百萬甚至上千萬的客戶，保險如何打動他們?不是出了事情可以理賠多少，而是通過保險組合，可以幫你規(guī)避法律、稅務、債務、投資等風險，這就是RFP要學的內容。
3、RFP課程設置實操性更強
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標的，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
除RFP課程外，金程教育提供8期的RFP落地實戰(zhàn)課程，幫助理論落地，將知識更好的運用到實際工作之中。
4、打造個人品牌，贏得客戶信任
做個“斜杠”保險人，在一個領域久了，難免坐井觀天。很多保險人總覺得每個人都該配置大額保單，其實客戶的選擇有很多，保險的確是一個很好的工具，但絕對不是唯一。
客戶為什么要選擇我們?我們能為客戶帶來什么?所以，這里的個人品牌價值，就是指我們給對方帶來的價值。如果客戶要將更多的財富交給你管理，如果你希望客戶心甘情愿為你的服務支付更高的費用，你如何建立自己獨有的價值?使你所提供的服務與這種價值相稱。
個人品牌是一個人無法復制的優(yōu)勢。擁有非凡的個人品牌，將會極大提升個人的競爭能力， 成為自己在市場中競爭的取勝之道。如果你想在越來越激烈的競爭中取勝，你就應該從現(xiàn)在開始，把自己當作一個品牌去經(jīng)營。
RFP課程可以給你更廣闊的視野。羅振宇在節(jié)目里講：鉆研到任何一個領域Top 1%是非常難的，需要花費大量的精力和時間;可以把這部分精力花在不同的領域上，都達到Top 20%，那么這個人甚至比一個領域里的Top 1%更值錢。>>>點擊咨詢RFP報名流程
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