2018年第四季度RFP報(bào)名今天開(kāi)始了!這將是2018年的最后一次報(bào)名機(jī)會(huì)了，不趕快報(bào)名

　　就要

　　等到

　　明年

　　

　　RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

　　12月RFP報(bào)名時(shí)間

　　RFP報(bào)名時(shí)間：8月21日-11月20日

　　RFP考試時(shí)間：12月25日

　　RFP考試科目 ：財(cái)務(wù)策劃原理和綜合財(cái)務(wù)策劃

　　RFP學(xué)習(xí)全流程

　　

　　RFP后續(xù)教育

　　

　　學(xué)習(xí)RFP的四大理由

　　

　　1、國(guó)際國(guó)內(nèi)知名證書(shū)，含金量高

　　理財(cái)類證書(shū)和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書(shū)本身，第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。目前RFP證書(shū)已被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，實(shí)行的是一試兩證，即美國(guó)協(xié)會(huì)頒發(fā)的中英文證書(shū)和金融委頒發(fā)的證書(shū)。

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國(guó)友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

　　2、專業(yè)能力提升，客戶群體升級(jí)

　　專業(yè)提升有沒(méi)有必要?很有必要。為什么接觸中高凈值客戶需要專業(yè)?因?yàn)闃I(yè)務(wù)員真正專業(yè)了真正自信了才能接觸到中高凈值客戶，才能讓中高凈值客戶覺(jué)得可以和你談一談。

　　舉個(gè)簡(jiǎn)單例子，為什么現(xiàn)在好多活動(dòng)只要是邀請(qǐng)大咖出場(chǎng)，會(huì)有很多人趨之若鶩，因?yàn)榇蠹矣X(jué)得他的身份跟我的需求匹配，他的演講或許能給我?guī)?lái)啟發(fā)。所以，如果換成一般人，這個(gè)活動(dòng)可能就沒(méi)人參加了。另外，我們說(shuō)現(xiàn)在是保險(xiǎn)做大單的好時(shí)機(jī)，為什么?大家都知道，對(duì)大部分中高凈值客戶來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)的投資渠道不多，尤其是實(shí)體經(jīng)濟(jì)狀況下滑、最近P2P暴雷，部分第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)跑路后，大家真正能選擇的投資品種少之又少。這種時(shí)候，對(duì)大部分人來(lái)說(shuō)，財(cái)產(chǎn)保全比財(cái)產(chǎn)增值更重要。而保險(xiǎn)則是財(cái)產(chǎn)保全的重要工具。那這些可投資額在幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)甚至上千萬(wàn)的客戶，保險(xiǎn)如何打動(dòng)他們?不是出了事情可以理賠多少，而是通過(guò)保險(xiǎn)組合，可以幫你規(guī)避法律、稅務(wù)、債務(wù)、投資等風(fēng)險(xiǎn)，這就是RFP要學(xué)的內(nèi)容。

　　3、RFP課程設(shè)置實(shí)操性更強(qiáng)

　　RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

　　RFP里面有五門(mén)課程，第一門(mén)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)的，而第五門(mén)課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

　　除RFP課程外，金程教育提供8期的RFP落地實(shí)戰(zhàn)課程，幫助理論落地，將知識(shí)更好的運(yùn)用到實(shí)際工作之中。

　　

　　4、打造個(gè)人品牌，贏得客戶信任

　　做個(gè)“斜杠”保險(xiǎn)人，在一個(gè)領(lǐng)域久了，難免坐井觀天。很多保險(xiǎn)人總覺(jué)得每個(gè)人都該配置大額保單，其實(shí)客戶的選擇有很多，保險(xiǎn)的確是一個(gè)很好的工具，但絕對(duì)不是唯一。

　　客戶為什么要選擇我們?我們能為客戶帶來(lái)什么?所以，這里的個(gè)人品牌價(jià)值，就是指我們給對(duì)方帶來(lái)的價(jià)值。如果客戶要將更多的財(cái)富交給你管理，如果你希望客戶心甘情愿為你的服務(wù)支付更高的費(fèi)用，你如何建立自己獨(dú)有的價(jià)值?使你所提供的服務(wù)與這種價(jià)值相稱。

　　個(gè)人品牌是一個(gè)人無(wú)法復(fù)制的優(yōu)勢(shì)。擁有非凡的個(gè)人品牌，將會(huì)極大提升個(gè)人的競(jìng)爭(zhēng)能力， 成為自己在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)的取勝之道。如果你想在越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)中取勝，你就應(yīng)該從現(xiàn)在開(kāi)始，把自己當(dāng)作一個(gè)品牌去經(jīng)營(yíng)。

　　RFP課程可以給你更廣闊的視野。羅振宇在節(jié)目里講：鉆研到任何一個(gè)領(lǐng)域Top 1%是非常難的，需要花費(fèi)大量的精力和時(shí)間;可以把這部分精力花在不同的領(lǐng)域上，都達(dá)到Top 20%，那么這個(gè)人甚至比一個(gè)領(lǐng)域里的Top 1%更值錢(qián)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP報(bào)名流程

　　

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