RFP理財規(guī)劃師，一份含金量巨高的職業(yè)。那么如此一高含金量的理財規(guī)劃師的工作，我需要考什么證書呢?美國注冊財務策劃師RFP證書了解下~俗話說得好，你不理財，財不理你!工作可以讓你實現財務安全，但只有理財才能讓你實現財務自由。西方國家的個人收入包括工作收入和理財收入兩個部分，在一個人一生的收入中，理財收入占到一半甚至更高的比例。

一、什么是理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

理財規(guī)劃師是金領中的金領，北美各行業(yè)評比中，理財規(guī)劃師綜合排名第一?！陡２妓埂吩u選二十世紀收入較高職業(yè)，理財規(guī)劃師排名第二。據了解，美國理財規(guī)劃師的平均年收入是15萬美元，香港理財規(guī)劃師較高收入達200多萬港元，國內理財規(guī)劃師的年薪在20萬到100萬元人民幣之間。

二、中國還需要50萬理財規(guī)劃師

我國理財市場規(guī)模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師，中國理財規(guī)劃師職業(yè)有50萬人的缺口。目前，理財規(guī)劃師在我國尚屬于一個新興的行業(yè)，理財規(guī)劃師缺口龐大，具有相當大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

理財規(guī)劃師證書取消之后，還有哪些證書可以考呢？

美國注冊財務策劃師RFP詳解

1、RFP證書詳解

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際權威認證資質。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產品，真正幫助客戶實現財產“保值、增值、保全”的功能。

2、RFP學習全流程詳解

3、RFP報名方式

考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權機構的培訓并獲得結業(yè)證書才可報名。>>>點擊了解RFP考試報名條件

4、RFP報名流程

5、RFP學習方式

考慮到工學矛盾，RFP學習分為網絡課程、面授課程兩種類型，學員可以根據自身情況選擇學習方式。

1) 線上網課學習

報名付費后，會為線上學員開通專屬學習賬號。學員可同時在電腦PC端金程網校http://www.h8045.cn/和“金程網校”APP中同步學習視頻，其中APP可緩存并離線觀看。

同時，為了保證通過率，除了會提供紙質版模擬題集外，金程教育提供線上題庫平臺，學員可直接在線做題。其中PC端做題網址依然為金程網校，手機端則需要下載“金程學習”專屬APP。

6、RFP培訓及考試期間服務安排

1) 入駐專屬學員考試交流群：班主任課程及服務通知、群固定答疑師資和固定答疑時間、學員考前交流

2) 定制學習計劃：根據學員個人具體情況，專屬定制學習計劃，確保課程達成及考試通過

3) 考前沖刺監(jiān)督：考前倒計時提醒及考前沖刺指導

4) RFP考試安排：班主任24小時現場服務

7、RFP成績公布及證書申請

RFP考試成績公布，通過RFP考試的學員，填寫入會申請表并提交注冊費和會員費，RFP證書會在申請后下發(fā)至學員手中(班主任會指導學員入會申請)。具體流程如下所示：

8、RFP后續(xù)教育

為了確保RFP學習內容的落地性，RFP協會和金程教育提供了豐富的繼續(xù)教育和學員活動，成為RFP持證人后，可免費或收費享受其他活動>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題

RFP備考交流群 QQ群號：641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經驗。

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備注：(RFP備考資料包含：1、RFP考試大綱 2、模擬題 3、試聽課程 4、考試報名流程)

咨詢熱線：400-700-9596

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