這是一篇RFP收藏貼~今天特意匯總了下在學(xué)習(xí)RFP過程中遇到的問題。這里統(tǒng)一做出解答。篇幅較長,建議收藏以備不時(shí)之需。
1、RFP是什么?
注冊財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。
2、RFPI何時(shí)成立?協(xié)會的規(guī)模如何?
RFPI于1983年在美國成立。到當(dāng)前為止,RFPI會員遍布全球包含美國、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、菲律賓和香港等國家和地區(qū)。當(dāng)前全世界財(cái)務(wù)策劃師超過6萬人,其中美加地區(qū)會員約占總?cè)藬?shù)的60%。
RFPI亞洲事務(wù)暨中國管理中心作為RFPI國際機(jī)構(gòu)成員,獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國推廣美國注冊財(cái)務(wù)策劃師RFP資格認(rèn)證和專業(yè)教育,通過與中國的專業(yè)機(jī)構(gòu)合作,共同發(fā)展和提高中國的財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水平。
3、RFP是否為國際認(rèn)證?
RFP是美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會推出的一種全球認(rèn)證體系,是全球承認(rèn)的個(gè)人理財(cái)行業(yè)專業(yè)資格國際認(rèn)證。
4、據(jù)了解,RFP在國外已經(jīng)發(fā)展得很有規(guī)模了,請問在國內(nèi)市場的前景如何?
財(cái)務(wù)策劃在金融服務(wù)領(lǐng)域興起的時(shí)間并不很長,但很快成了熱門行業(yè),該行業(yè)是全世界最有前景、發(fā)展最快的金融服務(wù)行業(yè)之一。
尤其是在中國加入WTO后的今天,金融業(yè)的國際化發(fā)展,中外金融機(jī)構(gòu)均將未來拓展中國市場的重點(diǎn)定位于個(gè)人理財(cái)服務(wù)。
具備國際財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才,尤其是取得資格認(rèn)證的理財(cái)師必將成為中國金融職業(yè)場上的新寵,故擁有RFP無異于擁有了通往高薪的通行證。
5、為何選擇理財(cái)認(rèn)證里的RFP?
當(dāng)前理財(cái)行業(yè)的兩大認(rèn)證CFP和RFP,這兩個(gè)認(rèn)證都是理財(cái)國際認(rèn)證,是由美國兩個(gè)不同的理財(cái)協(xié)會頒發(fā)。RFP認(rèn)證培訓(xùn)及考試已經(jīng)漢化完畢,可以在國內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)和考試。并且RFP認(rèn)證在中國的培訓(xùn)和考試內(nèi)容更貼近國內(nèi)實(shí)際業(yè)務(wù),實(shí)踐性更高一些。
6、中國市場上的RFP有美國和香港之分,是關(guān)聯(lián)組織嗎?
不是。RFP由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(Registered Financial Planners Institute即RFPI)于1983年在全球首倡,其商標(biāo)不僅在美國聯(lián)邦注冊,也是中國香港的注冊商標(biāo)。
香港注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(Society of Registered Financial Planners)在2001年才成立,不是RFPI的分會或盟會。根據(jù)香港知識產(chǎn)權(quán)署2005年的裁定,香港RFP協(xié)會的商標(biāo)是限制單獨(dú)使用RFP這三個(gè)英文字母的(詳見香港知識產(chǎn)權(quán)署商標(biāo)檢索系統(tǒng))。
7、RFP得到中國政府認(rèn)可嗎?
目前RFP證書已被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程,實(shí)行的是一試兩證,即美國協(xié)會頒發(fā)的中英文證書和金融委頒發(fā)的證書
8、RFP和CFA的區(qū)別是什么?
RFP是注冊財(cái)務(wù)策劃師,涉及范圍較廣,主要為個(gè)人理財(cái)行業(yè),如銀行、金融、證券、保險(xiǎn)、公司財(cái)務(wù)管理、投資業(yè)務(wù)等。CFA(Certified Financial Analyst)是注冊金融分析師,方向主要側(cè)重于金融分析工作。
9、要獲得RFP資格證書,需參加哪幾門課程的學(xué)習(xí)和考試?
要參加5門RFP課程的學(xué)習(xí),分別是:基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)計(jì)劃和高級財(cái)務(wù)策劃。
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10、RFP學(xué)習(xí)教材、授課和RFP考試是用中文還是英文?
考慮到大多數(shù)學(xué)員的英文程度,目前采用中文。
11、 授課老師是來自哪里的,他們的資質(zhì)怎么樣?
由RFPI大中華管理中心認(rèn)可的、具有五年以上教學(xué)經(jīng)驗(yàn),并在行業(yè)內(nèi)享有崇高威望的國內(nèi)外專業(yè)授課老師組成。保證您通過學(xué)習(xí)能夠理論知識與實(shí)踐技巧兼收。

12、 參加RFP培訓(xùn)和考試有什么報(bào)名條件?
從事金融、保險(xiǎn)、證券、投資、銀行、律師、房地產(chǎn)等行業(yè)的專業(yè)人士或有志從事財(cái)務(wù)策劃任務(wù)的人士;
大專以上學(xué)歷或中級以上職稱;
具有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
13、 RFPI會員資格有幾個(gè)等級,它們分別是什么?
RFPI會員有三個(gè)等級,他們分別是附屬會員、正式會員、資深會員(及榮譽(yù)會員)。
14、 怎樣才能成為RFP的正式會員?
在順利通過RFP培訓(xùn)課程及統(tǒng)一考試后,由本人提出申請并繳納相關(guān)費(fèi)用,經(jīng)RFPI總部認(rèn)證,可成為RFPI正式會員,有權(quán)使用"RFP"標(biāo)志。
15、RFPI會員的權(quán)益有哪些呢?
通過RFP認(rèn)證后,將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書,成為RFPI正式會員,登錄美國協(xié)會的網(wǎng)上專區(qū)。
擁有RFP證書可以提升自身價(jià)值,不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、投資等方面的綜合能力,還為從事個(gè)人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格,在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。
可以參加我們舉辦的各銀行、保險(xiǎn)業(yè)、理財(cái)顧問人員講座,擴(kuò)大自己的交際圈。
還可以參加我們舉辦的RFP會員繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。
16、擁有RFP資格,可從事哪方面的工作?
RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證,金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師或諮詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。
在西方發(fā)達(dá)國家,RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券,基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司,也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù),以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。中國的理財(cái)業(yè)務(wù)蘊(yùn)含著巨大的潛質(zhì),RFP將會為中國市場注入一種全新的、先進(jìn)的理財(cái)理念。

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