2018年10月14日，金程教育RFP201812期(上海)面授班開班，秋風(fēng)悄然，來自保險、銀行、信托、第三方、金融及家族辦公室的RFP學(xué)員如約而至，正式開啟RFP第一課《基礎(chǔ)財務(wù)策劃》的學(xué)習(xí)。
本次課程特邀金程教育特聘講師、某銀行“金融在線”特聘講師，現(xiàn)任某集團(tuán)理財策劃部總監(jiān)李老師授課，張老師先后從事政府經(jīng)濟(jì)政策研究、銀行業(yè)風(fēng)險管理、保險業(yè)理財策劃、證券投資業(yè)私募基金產(chǎn)品管理等工作，是國內(nèi)為數(shù)不多的具備金融跨行業(yè)工作經(jīng)驗和創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷的實戰(zhàn)型導(dǎo)師，具有豐富的授課經(jīng)驗和實戰(zhàn)經(jīng)驗，授課思維活躍、思路清晰，邏輯性強。對課題的把握，立足點高，格局宏大，課程具有思想性、前瞻性和啟發(fā)性。
李老師立足課程大綱，上午重點對本次課程中的重要模塊之經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)從微觀和宏觀兩個方面展開講解，從理論到實際、從課件到經(jīng)濟(jì)實例，剖析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，幫助學(xué)員更好的理解和吸收經(jīng)濟(jì)學(xué)理論知識。下午重點對本次課程中的重要模塊之貨幣時間價值結(jié)合具體案例帶領(lǐng)各位RFP學(xué)員實際上手操作使用金融計算器。并對財務(wù)策劃法律基礎(chǔ)、財務(wù)管理基礎(chǔ)及三大規(guī)劃的課程內(nèi)容中加入了實際案例以幫助學(xué)員更好的理解一些比較枯燥的概念性內(nèi)容。
午休時間，部分RFP學(xué)員開心合影，以“專業(yè)上持有RFP,業(yè)務(wù)上達(dá)成MDRT”為目標(biāo)而不懈努力。飯后我們組織學(xué)員一起體驗RFP理財人生現(xiàn)金流游戲，寓教于樂，學(xué)員們興致勃勃，玩的不亦樂乎，直呼非常有意思，和客戶一起玩開大單!一天的課程下來，學(xué)員們普遍反饋課程內(nèi)容條理清晰，概念解釋清晰，并穿插了大量實際案例，課堂氛圍生動有趣，對與客戶尤其是中高凈值客戶的溝通有了更多的談資。
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